主承销商可以参与上市公司的非公司发行吗？

wanggang0782 · 发表于 2014-11-17 23:59:41

主承销商可以参与自己承销的上市公司的非公司发行吗？

lichenmae · 发表于 2014-12-2 10:49:05

主承销商及关联方不可以

诺亚方舟 · 发表于 2014-12-3 12:43:38

lichenmae 发表于 2014-12-2 10:49
主承销商及关联方不可以

由具体出处吗

诺亚方舟 · 发表于 2014-12-3 13:06:01

诺亚方舟发表于 2014-12-3 12:43
由具体出处吗

“上市公司非公开发行证券的，发行对象及其数量的选择应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的相关规定。”《发行与承销》禁止向承销商关联方配售适用于首发环节，并不是上市公司证券发行。

wbwd1997 · 发表于 2014-12-3 13:50:15

诺亚方舟发表于 2014-12-3 13:06
“上市公司非公开发行证券的，发行对象及其数量的选择应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的相关规定 ...

那条确实说了是适用首发的，但现在非公开也没有明确的法规，所以执行上都是参照的。

Bruce_Lee · 发表于 2014-12-5 15:46:51

证监会窗口指导，主承销商及其关联方不能参与主承销的上市公司非公开发行，其中，关联方的界定参照证券发行与承销管理办法。

Bruce_Lee · 发表于 2014-12-5 15:49:18

各自问问自家的ECM，他们应该都知道。

lilinqiang · 发表于 2014-12-5 16:03:17

挺难理解，上市公司非公开发行大股东全额认购，大股东持有保荐人（主承销商）5%的股权，联合保荐、联合主承销。这种案例有问题吗？

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