股份制银行产业基金、并购基金寻求与上市公司（含大股东）、券商合作

tasli

各位好友！近期我行根据当下资本市场的发展趋势，提出了大力发展产业基金的规划，总行下一阶段将重点发展产业基金业务，规模要做到一万亿。为响应总行产业基金整体规划发展要求号召，顺应产业结构调整升级的趋势，满足优质企业对外投资、并购的需要，深圳分行投行团队经过潜心研究，反复论证，推出了一款重磅产品—产业投资基金，并牵头整理了《政府类融资型产业基金》、《国企类投融结合型跨境产业基金》、《行业类投资型产业基金》、《上市公司类投资型并购基金》和《市场类交易型跨境商品基金》等八种类型的产业基金，相关事项如下：

一、目标客户

1、全国省会城市、经济计划单列市、区域经济中心等地区政府及平台企业，合作方式包括：

Ø  以产业基金形式提供项目资本金，深度介入政府的大型基建项目；

Ø  围绕国有产业龙头，促进产业整合，通过产业（并购）基金提供融资服务；

Ø  以产业基金形式协助政府进行财务管理，实施债务腾挪，降低负债率。包括通过产业基金对国企子公司增资扩股、资产卖断与回购、收购子公司股权出表等；

Ø  通过产业基金协助地方政府进行物流、工业等产业园区建设，拉动当地产业升级。

2、央企及省级国企

中央及省级国有企业往往在基础设施、能源、交通、战略性产业等方面开展对外投资和并购，这些客户资金需求量大、风险较低、是我行的优质客户。

营销渠道：

（1）    目标客户的高管及主管对外投资的部门（如发展部、投资部、股权部等）；

（2）    政府国资委；

（3）    政府发改委。

3、国内上市公司及上市公司控股股东；

4、大型基础设施项目股东或业主；

5、行业龙头企业；

6、与全国地产百强及深圳龙头企业合作的深圳本地城市更新（旧改）基金；

7、产业园区升级产业基金（例如天安数码城）；

8、旅游地产产业基金（例如华侨城、港中旅）；

9、园区仓储物流产业基金（例如华南城）。

二、融资要素

1.金额10亿元以上（单个项目另计，实际操作中2亿元的也有）

2.期限不超过5年

3.收益不低于 %

tasli

目前合作比较多的是跟上市公司大股东组建并购基金，通过结构化杠杆融资的方式（一般是3；1）收购上下游产业，培育完善之后待时机成熟装入上市公司获取高溢价

tasli

欢迎有并购意向的上市公司、国企及实力雄厚的龙头企业与我联系，券商如有类似项目也可以推荐介绍，做成有渠道费

tasli

另外我行投行业务部门为满足投资者参与上市公司定向增发的需求，推出了三种定向增发模式，分别为：非结构化定增，即裸定增（没有劣后、没有兜底，银行单一理财资金对接）；结构化定增，包括半裸定增（有劣后，没兜底；或者有兜底，没劣后）及安全定增（传统定增，既有劣后，也有兜底，银行资金作为优先级）。欢迎合作！

tasli

另外像什么天津海运，西北轴承的定向增发就不要联系我了

tasli

我行投行资金还可以对接上市公司发行的公司债（注意是上市公司，非上市的不行，中小企业私募债更不行），如果非上市企业资质确实比较好，可以考虑理财直接融资工具，要求主体评级AA-（银行间市场认可的评级公司评级，发行利率7%左右，合作机构可以拿财务顾问费。

tasli

很多人问我收益要求多高，这个我之所以隐去就是因为不好回答。收益回报要根据当期理财资金成本和项目资质来判定，这么说吧，国企、上市公司，收益要求肯定比民企、非上市公司低，从前期操作的案例来看，固定收益最低有8%的，9%比较多，算上基金管理费什么的不会超过10%，个别项目会要求浮动收益分成（这个比例不会很大，毕竟我们也想分一杯羹）

tasli

有些大型的央企国企想低成本融资又不想走表内的话也可以包装成产业基金，无需担保，承诺到期回购就行了，最长可以做到5年，成本最低8%，当然企业资质一定要优，这相当于是纯信用贷款，不是随便什么企业都可以的。

bin492003

基金还参与？