国外收购

liyangguan

国内A公司拟收购国外的一家公司，需要准备什么？
谢谢

zhegive

按照我们的项目经验，一般先以卖方的股东结构、卖方的内部审批机构和外部的政府审批或登记机构、买方的内部审批机构和外部的政府审批或备案机构、税务、交易结构、交易价格及其支付方式、融资安排等因素予以综合考虑。

然后第一步：双方协商签署框架协议，对拟收购的股权比例、定价方式、交易价款支付方式和时间、融资安排、交易结构、尽职调查、排他期、收购的董事、高管等安排、交易费用（律师、财务顾问等中介机构费用）、保证金、先决条件、谈判时间和进程等做出初步约定。

第二步：邀请中介机构（律师、财务、税务等机构）对目标公司进行尽职调查。

第三步：由律师按照尽职调查和最终的交易结构设计起草相应的法律文件。律师也可以早期介入项目帮助客户起草框架协议。有些目标公司需要竞标购买的，还需要起草竞标文件。

如有进一步问题，可以联系QQ: 248557561

zhegive

第四步：各方签署最终法律文件，然后实施交割。

如果你们公司是上市公司，那涉及的问题会更多一些。具体细聊。

winroyal

先得请境外财务顾问，国内中介只是配合做材料，实质性过程搞不定的

zhegive

这里的律师包括境内律师和境外律师，财务顾问可以是境内财务顾问，也可以是境外财务顾问。如果是境内财务顾问，则需要相应的交易记录比较好。财务顾问是否需要还要看被收购公司是否比较复杂，如果项目比较复杂，按请外部的财务顾问比较好；但如果被收购公司比较简单，买方的财务部门自己可以搞定。