大家有关于公司债的问题吗？

marsrobinson

过几天去会里咨询公司债，大家有问题提出来，我一起咨询了回来答复！最好是项目执行中碰到的问题，这样更有针对性!

心中有兰

根据前段时间关于分离债咨询的结果，分离债如用来全部归还银行贷款的话，必须从可行性和必须性角度出发。即可行性是根据公司的财务状况分析，必要性则要取得银行同意还款的承诺？是否必须取得银行的同意函？
公司债是否也要如此？

zay737373

有的书上说是募集说明书的前三十日的平均收盘价上下浮动，有的书上说不低于是前二十日或前一交易日的均价，不知以哪一个为准。

cbq

《证券市场资信评级业务管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第50号，以下简称《办法》），
第二条  资信评级机构从事证券市场资信评级业务（以下简称证券评级业务），应当依照本办法的规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请取得证券评级业务许可。未取得中国证监会的证券评级业务许可，任何单位和个人不得从事证券评级业务。

本办法所称证券评级业务，是指对下列评级对象开展资信评级服务：

（一）中国证监会依法核准发行的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券；

（二）在证券交易所上市交易的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券，国债除外；

（三）本款第（一）项和第（二）项规定的证券的发行人、上市公司、非上市公众公司、证券公司、证券投资基金管理公司；

（四）中国证监会规定的其他评级对象。


按此规定，在深交所上市的企业债的评级机构必须取得中国证监会证券评级业务许可，而目前确定该许可的只有中诚信、鹏元、新世纪和大公国际等四家评级机构。


但自《办法》颁布以来在深交所上市的企业债中，111036（07中关村）、111038（08西基投）、111037（08昆建债）和111039（08奈伦债）的评估机构联合资信和上海远东尚未取得中国证监会证券评级业务许可。
请问出现该种情况的原因？

cqruc

公司债的发行是否需要股东会的特别决议通过？还是普通决议就可以了？

hk6610

公司债券也属于证券，应该特别决议通过。

hk6610

《上市公司证券发行管理办法》第二十二条  转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价。

lyd379

好像没有看到新湖中宝和中联重科路演的信息，请问公司债必须要路演吗？
还有，如果在网上登公告了，还需要在报纸上也登公告吗？两者都需要吗，还是只需要刊登在其中一种媒体就可以了？
谢谢

marsrobinson

答复：
1、可以全部用于偿还银行贷款，不需要像分离债那样严格的分析，但取得银行承诺是必须的。
2、评级的问题。深交所上市的是企业债，不属于证监会管的公司债范畴。
3、通过何种程序一般公司章程上有规定，按照章程办。
4、公司债可以路演，当然根据需要了

amibosi

《上市公司证券发行管理办法》第二十二条  转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价。