中泰·潍柴动力股票收益权投资集合资金信托计划

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融资方是潍坊市投资公司（以下简称“潍坊投资”）。潍坊投资拟将其持有的7416万股潍柴动力股份有限公司（以下简称标的股票）的股票收益权转让给我司，融资规模6亿元。信托期限：5年，每满1年可提前赎回。信托到期由潍坊投资溢价回购。担保措施：潍坊金城房地产开发有限公司名下的阳光大厦做抵押担保。阳光大厦评估值125279.71万元，抵押率47.89%。

信托期限：５年，每满12个月投资者可以申请提前赎回退出，赎回申请需要提前半年提交【本次募集为第3年】

信托规模：６亿元

利益分配：按年分配

预期收益率：

100万-300万（不含）  9％

300万-800万（不含）   9.5％

800万- 2000万（不含）10％

2000万（含）以上  10.2％

  

信托资金用途：信托资金全部用于向潍坊市投资公司购买7416万股潍柴动力股票的股票收益权（因合法持有特定股票而享有的取得特定股票产生的全部财产性收入的权利）。自信托计划成立之日起，因上述特定股票发生送股、公积金转增、拆分股份、配股等而形成的派生股票，亦列入特定股票的范围内。

标的股票介绍 ：

潍柴动力股份有限公司（股票代码HK2338,SZ000338）由潍柴控股集团有限公司（持有潍柴动力16.83%）和潍坊市投资公司（持有潍柴动力3.71%）作为主发起人，联合境内外投资者创建于2002年，公司注册资本 20 亿元，是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业，也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。 公司在全球拥有员工近 50000人，2012年实现销售收入482亿元，实现利润30亿元，是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。 截至2013年9月，潍柴动力总资产784亿元，净资产339.3亿元，资产负债率56.7%。截止2013年三季度末营业收入433亿元，营业利润34亿元，每股收益1.35元，每股净资产13.56元。各项财务指标显示公司增长势头强劲，基本面良好，未来业绩有支撑，股价被主流券商普遍看好。

资金投向：由融资人专项用于如下特定项目

1）潍坊市十笏园商业文化街项目，该项目为潍坊市规划重点项目；

2）潍坊市滨海物流项目，该项目为配套国家一类开放口岸潍坊森达美港规划建设；

3）潍坊农村商业银行股权投资项目。

融资方介绍：

潍坊市投资公司成立于1992年8月18日，注册资金7.5亿元人民币，主要经营范围为筹集、吸收基础设施、重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金；委托银行、金融机构组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需的物资、设备提供服务，实际控制人为潍坊市人民政府，名下还控制着潍坊市潍城区投资公司、潍坊市富亭投资有限公司等，参股潍柴动力股份有限公司，潍柴重机股份有公司, 福田雷沃国际重工股份有限公司， 交通银行股份有限公司，山东信托等上市公司及知名企业，该公司目前主要以长期投资为主，资产状况良好。2013年6月潍坊市投资公司的总资产127.8亿元。资产负债率为34.2%。

还款来源：潍坊市投资公司的还款来源包括但不限于：

1）长期股权投资收益，主要参控股子公司包括：潍坊发电、福田雷沃、潍柴动力、潍柴重机（山东巨力）、滨海投资等（2012 年，公司的投资收益约为4.7亿元）；

2）阳光大厦每年1.7亿元的租金收入（合同从2013年开始签订7年）；

3）建材业务以及其他主营业务收入（2012年约为1.5亿元）。

风险措施：

一、受让7416万股潍柴动力股票收益权，中泰信托有限责任公司以6亿元信托资金受让潍坊投资持有的7416万股潍柴动力的股票收益权。

二、潍坊投资到期溢价回购担保

潍坊市投资公司与中泰信托签订《特定股票收益权转让与回购合同》，约定信托到期由潍坊投资溢价回购标的股权。 潍坊投资作为潍坊市最大的国有独资企业，由潍坊市人民政府100%控股，潍坊市2012年全年财政总收入530亿元，回购担保实力较强。潍坊投资作为公开市场AA级发债主体，潍坊投资若出现违约情况，将直接影响其自身和潍坊市政府在公开市场的信誉，违约成本较高。 截至2013年6月潍坊投资的总资产127.8亿元，净资产84.08亿元，资产负债率为34.2%，充分具备溢价回购能力。

三、现楼抵押担保

潍坊投资以其全资子公司潍坊市金城房地产开发有限公司持有的阳光大厦（潍房权证市属字第00161862号）全部物业抵押给中泰信托，为本项目提供抵押担保。经国家一级评估公司评估该物业总价值12.53亿元，对应信托计划6亿元，抵押率为47.89%。