债券业务办理指南第 2 号——非公开发行公司债券转

新闻速递

（深圳证券交易所固定收益部 2016 年 2 月 3 日制定）
特别说明
一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理非公
开发行公司债券转让条件确认、发行、转让及投资者适当性管理业务
之用。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法
律、法规及有关业务规则为准。
二、本所将根据需要修改本指南，恕不另行通知。
三、本所保留对本指南的最终解释权。
深圳证券交易所
固定收益部
2016 年 2 月 3 日
目 录
第一章 转让条件确认、发行及转让业务流程...............................................................3
第二章 转让申请材料的制作与申报要求.....................................................................12
第三章 投资者适当性管理要求....................................................................................24
第四章 其他事项...........................................................................................................26
附件：............................................................................................................................28
附件 1：非公开发行公司债券募集说明书内容与格式要求（适用私募债、可交换私
募债及并购重组私募债）..........................................................................................28
附件 2：非公开发行公司债券募集说明书内容与格式要求（适用证券公司次级债和
证券公司短期公司债） .............................................................................................42
附件 3：非公开发行公司债券发行结果公告格式要求.............................................46
附件 4：非公开发行公司债券转让服务公告格式要求（适用私募债、可交换私募债
及并购重组私募债） .................................................................................................47
附件 5：非公开发行公司债券转让服务公告格式要求（适用证券公司次级债和证券
公司短期公司债）.....................................................................................................51
附件 6：非公开发行公司债券转让服务协议模板 ....................................................52
附件 7：募集资金收款证明及责任承诺....................................................................55
附件 8：非公开发行公司债券转让申请材料网上业务办理示例 .............................56
附件 9：仅限合格投资者参与认购及转让的非公开发行公司债券合格投资者风险揭
示书模板 ....................................................................................................................66
附件 10：非公开发行公司债券合格投资者名单报送格式.......................................68
附件 11：发行人董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东名册报送格式...69
附件 12：可交换私募债券发行人及主承销商承诺书模板.......................................70
附件 13：债券持有人名册报送格式 .........................................................................70
附件 14：债券诚信档案基本信息表报送格式..........................................................71
附件 15：尽职调查工作表.........................................................................................72
为规范非公开发行公司债券业务办理行为，明晰转让条件确认、
发行、转让及投资者适当性管理等业务办理程序，提高工作透明度和
市场服务水平，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交
易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行
办法》”）、《深圳证券交易所非公开发行公司债券转让条件确认业务指
引》等有关规定，深圳证券交易所固定收益部制定本业务办理指南。
本业务指南所指非公开发行公司债券，包括私募债券、并购重组
私募债券、可交换私募债券、证券公司次级债券和证券公司短期公司
债券等私募品种。

chansea

多谢分享！！！！

lovey1006

感谢非常！！！

fathips

感谢楼主分享

海翼之鹰

感谢楼主分享

疯子

好材料，学习了，感谢分享~！

百年老妖

非常感谢楼主分享