[已解决]可转债发行预案有哪些要求？

lingwuzx

非公开发行对预案是有规则要求的，可转债也有类似的要求吗嘛？有没有相关的规则进行要求

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shanlixiaopang

2017-6-4 09:58:27

怎么没有规定了。《上市公司证券发行管理办法》（适用于主板和中小板）第四章　发行程序
　　第四十条　上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：
　　（一）本次证券发行的方案；
　　（二）本次募集资金使用的可行性报告；
　　（三）前次募集资金使用的报告；
　　（四）其他必须明确的事项。

  第四十二条　股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，至少应当包括下列事项：
　　（一）本办法第四十一条规定的事项；
　　（二）债券利率；
　　（三）债券期限；
　　（四）担保事项；
　　（五）回售条款；
　　（六）还本付息的期限和方式；
　　（七）转股期；
　　（八）转股价格的确定和修正

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
第三章　发行程序
　 第三十条　上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：
　　（一）本次证券发行的方案；
　　（二）本次发行方案的论证分析报告；
　　（三）本次募集资金使用的可行性报告；
　　（四）其他必须明确的事项。


上 第三十二条　股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，应当至少包括下列事项：
　　（一）本办法第三十一条规定的事项；
　　（二）债券利率；
　　（三）债券期限；
　　（四）回售条款；
　　（五）还本付息的期限和方式；
　　（六）转股期；
　　（七）转股价格的确定和修正。

述两个办法中的证券都是明确规定包含了可转债的。这是最基本的法规

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fushengbin

你可以去查查发行可转债的规定啊。

lingwuzx

fushengbin 发表于 2017-6-1 16:56
你可以去查查发行可转债的规定啊。

没有查到，可转债没有单独的规定，公开发行信息披露用的一套准则——公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公司公开发行证券募集说明书，没有对预案的要求。但是看案例，上市公司都会公布预案。

我爱二叉树

同业怎么做就怎么做呗

shanlixiaopang

怎么没有规定了。《上市公司证券发行管理办法》（适用于主板和中小板）第四章　发行程序
　　第四十条　上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：
　　（一）本次证券发行的方案；
　　（二）本次募集资金使用的可行性报告；
　　（三）前次募集资金使用的报告；
　　（四）其他必须明确的事项。

  第四十二条　股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，至少应当包括下列事项：
　　（一）本办法第四十一条规定的事项；
　　（二）债券利率；
　　（三）债券期限；
　　（四）担保事项；
　　（五）回售条款；
　　（六）还本付息的期限和方式；
　　（七）转股期；
　　（八）转股价格的确定和修正

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
第三章　发行程序
　 第三十条　上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：
　　（一）本次证券发行的方案；
　　（二）本次发行方案的论证分析报告；
　　（三）本次募集资金使用的可行性报告；
　　（四）其他必须明确的事项。


上 第三十二条　股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，应当至少包括下列事项：
　　（一）本办法第三十一条规定的事项；
　　（二）债券利率；
　　（三）债券期限；
　　（四）回售条款；
　　（五）还本付息的期限和方式；
　　（六）转股期；
　　（七）转股价格的确定和修正。

述两个办法中的证券都是明确规定包含了可转债的。这是最基本的法规