广告行业

Cheese2580

1、公司基本情况：
公司的主营业务为社区媒体和户外大牌媒体的运营管理，是位于业内前列的全国性楼宇媒体和户外大牌媒体运营商，公司的主要业务有三块：社区媒体、户外大牌、互联网广告分发。其中社区媒体整合了全国近百个大中城市100多万块电梯展板资源，建立了覆盖全国的媒体资源网络。公司2016年的销售收入5亿，净利润0.75亿；预计未来2017~2019的业绩为：1.1,1.5,1.9亿元。

2、并购要求：
我司希望并购方尽可能满足以下要求：1、和我司能产生产业整合效应的，包括上下游产业、新媒体和高新技术大数据行业等；2、合理的估值（三年平均1.5亿PE13-15）交易方式以不低于50%现金支付交易对价；3、同意我司将我司对外投资的部分项目，包括智慧城市及我司孵化的暂未产生收益的其他项目事先予以剥离；4、对交易协议中我司承担的对赌业绩（三年平均1.5亿），如超额完成，采取估值调整和现金奖励的方式对我司股东及经营团队予以激励；5、通过前期交易方案评估预计能顺利通过证监会重组委审批。