发行人有未转股的可转债，可以IPO吗

077 · 发表于 2019-3-27 11:19:45

问题描述：发行人非公开发行了一项可转债，现在想科创板IPO，可转债不打算转股了，依据当时的条款，公司计划IPO是可以赎回的。
请问，是否可以先IPO，然后用募集资金赎回呢，有大神设计过这种方案吗

fushengbin · 发表于 2019-3-27 11:21:51

应该是先赎回IPO，以免对股权清晰性产生疑问。

077 · 发表于 2019-3-27 11:23:37

fushengbin 发表于 2019-3-27 11:21
应该是先赎回IPO，以免对股权清晰性产生疑问。

正常A股IPO是应该这么理解，问题是现在的科创板，股权激励是放开了，闭环设计可以带着申报，这个明确不会转股的可转债是否也可以理解为实质上并不会影响股权清晰，您怎么看

fushengbin · 发表于 2019-3-27 11:25:02

077 发表于 2019-3-27 11:23
正常A股IPO是应该这么理解，问题是现在的科创板，股权激励是放开了，闭环设计可以带着申报，这个明确不 ...

如果能够确定就可以，募集资金就是补流，要注意取得债权人的同意。

chunguole · 发表于 2019-3-27 11:35:25

明确不会转股要给出相应的证据吧，做实一点吧。没有碰过这种案例

summerlove · 发表于 2019-3-27 23:18:37

同意楼上意见，相关方出具承诺吧

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