关于开设网络直播课暨举办首期培训——“财富管理转型精英投顾赋能”的通知

新闻速递

关于开设网络直播课暨举办首期培训——“财富管理转型精英投顾赋能”的通知            


　　

中证协发〔2020〕44号

各会员单位:   

　　为全力做好新冠疫情防控工作,预防传播风险,协会暂停了线下面授培训活动。为进一步做好疫情期间的培训服务工作,满足会员单位及从业人员的培训需求,协会定于近期开设网络直播课,并于4月17日举办首期培训——“财富管理转型精英投顾赋能——客户面访暖场技巧”,现就有关事项通知如下:

　　一、培训内容与培训讲师

　　财富管理转型的背景下,投资顾问急需因势而变转观念,顺势而为练内功,提升业务及服务核心技能。本次直播课程提炼了券商财富管理转型业务实践中的经验积累,抽取了投顾赋能百宝箱里客户面访(或电访)中关键的暖场环节,给出了开场破冰、赞美客户和自我介绍三个环节中易应用、好上手的实战锦囊,为投资顾问赋能提效。

　　本次网络直播课由中国证券业协会2019年度面授培训优秀讲师张群芳担任。张群芳深浸证券行业超过25年,曾任国泰君安证券金融学院董事总经理、教学研发总监,是认证金融理财管理师(ERP)和认证私人银行家(CPB)持证人。

　　二、培训报名注意事项

　　(一)报名及直播时间

　　本次网络直播课为期60分钟,名额为300人,每家单位限报5人,先到先得,报名截止时间为2020年4月15日17:00(或额满即止)。直播时间为2020年4月17日下午15:40—16:40。

　　(二)培训对象

　　各证券公司分公司财富管理中心和营业部投资顾问,客户经理(营销经理)及一线业务管理人员。

　　(三)报名方式

　　集体报名请集体管理员登录远程培训系统集体用户端,在【集体报名与付费】-【在线直播报名支付】页面中为本单位学员报名。

　　个人报名请学员使用远程培训从业账号登录远程培训系统学员端,在【课程报名与付费】-【在线直播报名】页面中进行报名。

　　(四)收费标准及学时

　　本次网络直播课免收培训费,课程共计1学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库(学员需全程在线)。

　　三、培训学习注意事项

　　学员在直播开始后,点击学员端【课程学习】-【直播课程学习】页面的“去学习”按钮进入到学习页面。

　　学员需在稳定、流畅的网络环境下进行视频直播学习:(一)学员端网络带宽建议在10M以上。(二)学员进行学习时,请关闭正在运行的其他占用带宽比较高的程序,如网络视频播放程序、下载软件等。(三)如学员与他人共享网络带宽,建议学员所用电脑的网络下载速度能够持续稳定大于300k/s。请学员使用IE等主流浏览器进行视频直播学习。当直播学习页面无反应、掉线或无法看到直播视频时,请拨打服务支持电话或关闭页面重新开始直播学习。

　　四、服务支持

　　协会培训咨询服务专线010-66575778

　　第三方视频直播服务商技术支持电话4009-987-985

　　                                                                  中国证券业协会

　　                                                                   2020年4月7日