[已解决]关于六个月内到期公司债，借新还旧的问题

creater

   按照交易所的要求，对于到期债务六个月内的债务，以借新还旧为目的发行公司债，放开政府收入占比50%的上限限制（对于城投平台来说），但不允许配套补流。
    首先，我有个疑问是新发行的募集资金用途用于偿还半年内到期或回售债券所需资金的这个新的债券，发行金额上限是不是不能超过要到期的债券的余额？比如这个债券现在有10个亿，半年内到期或回售，那么现在发的这个借新还旧的新债，最多就是发10亿元，是吧？    另外，关于这个还旧的理解，都包括哪些债务呢？除了交易所债务，银行间债务还有银行贷款可以还吗？
   

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fdofnk

2020-4-18 15:36:00

creater 发表于 2020-4-18 15:15
大佬 您好 太感谢您回答了！我还有个疑问，就是这种城投平台（收入全部来源于政府），申报的时候，募集里 ...

和交易所沟通变更募集资金用途

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creater

谢谢大家给的建议啦！

creater

发行人是城投平台，收入100%来自于政府。

fdofnk

借新还旧用来偿还的债务只能是证监会系统的债务，主要是公司债，不能超过旧债的规模，银行间产品、企业债、银行贷款都不属于借新还旧范围

creater

fdofnk 发表于 2020-4-18 15:04
借新还旧用来偿还的债务只能是证监会系统的债务，主要是公司债，不能超过旧债的规模，银行间产品、企业债、 ...

大佬 您好 太感谢您回答了！我还有个疑问，就是这种城投平台（收入全部来源于政府），申报的时候，募集里约定债券资金用途是用于半年内的到期债券回售资金，结果发行结束，到回售登记日得时候，投资者选择回售的很少，那这余下的募集资金可以怎么处理呢？

fdofnk

creater 发表于 2020-4-18 15:15
大佬 您好 太感谢您回答了！我还有个疑问，就是这种城投平台（收入全部来源于政府），申报的时候，募集里 ...

和交易所沟通变更募集资金用途