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【研究报告内容摘要】
昨日主题:军工,光刻胶主题领涨,珠宝首饰,银行板块跌幅居前1)军工:江龙船艇,新余国科领涨。催化剂:十一国庆节将近,市场情绪催化军工板块。近日,证券时报报道,中共中央政治局会议决定,第十九届五中全会于10月26—29日在北京召开。会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。“十四五”规划将加快先进装备的列装与训练投入,建设与第二大经济体相称的国防装备。装备增速显著加快且可持续,同时“装备升级”与“国产替代”双逻辑加持,军工行业有望进入发展的黄金年代。
2)光刻胶:晶瑞股份,怡达股份领涨。催化剂:近日,证券时报网报道,发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,为构建现代化产业体系,推动经济高质量发展,须加快新材料产业强弱项,推动重点产业领域形成规模效应。围绕光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料等领域展开攻关,培育壮大新的增张点、增长极。半导体材料作为疏通我国内循环的关键点,其国产替代再次被提上议程。“十四五”规划也将对行业发展进行优化部署。
3)国产芯片:晶瑞股份,芯海科技领涨。催化剂:近日,中国经济网报道,在国新办举办的“中国科学院‘率先行动’计划第一阶段实施进展有关情况发布会”上,中科院院长白春礼透露,在光刻机、橡胶轮胎、高端芯片等方面,中科院将集结精锐力量组织系统攻关,有效解决一批“卡脖子”问题。
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