这样的一家企业，你们会不会感兴趣？

不可说 · 发表于 2012-8-27 11:38:06

本帖最后由不可说于 2012-8-27 13:28 编辑

行业：电力设备制造业（输配电）
概念：智能电网，配网自动化
销售收入：（近三年）15,000万 22,000万 28,500万
净利润：2,980万
优势：生产工艺成熟，技术稳定，经营管理规范（完善的法人治理结构），股权结构简单，团队稳定且相对年轻，市场开发能力尚可，已形成一定的品牌，本区域市场占有率85%；
不足：市场相对单一（只做到3个省份），前5大客户销售占达90%，无价值较大的自主知识产权，研发能力较弱；
如果需更多的信息以便于评论请跟帖。

我想咨询一下各位，你们对这样一家企业如何考虑？如果值得考虑，P/E能给多少？如果不值得，企业最大的不足在哪里？改善哪一点，会更值得关注？

jasonaway · 发表于 2012-8-27 13:54:26

客户是地产公司还是政府

不可说 · 发表于 2012-8-27 14:03:13

本帖最后由不可说于 2012-8-27 14:06 编辑

jasonaway 发表于 2012-8-27 13:54
客户是地产公司还是政府

其实终端消费者很多是地产公司，但一般房企必须通过电业局（或国网公司）间接得到产品和服务，只有很少一部分项目是直接面对房企的。

jasonaway · 发表于 2012-8-27 23:56:28

你关注的问题确实会影响未来上市价格，更有可能影响企业发展。价格不能高才有搞头。

bj8341 · 发表于 2012-8-28 02:54:53

这样的企业没有投资价值,老板或者股东也就是捞几年快钱罢了.........还得在结算给力的前提条件下

阿聪 · 发表于 2012-8-28 08:59:33

要15倍吧！来个狮子开大口！O(∩_∩)O哈哈~！干嘛非要pe进来呢！这个又不是强制的！

不可说 · 发表于 2012-8-28 09:10:11

本帖最后由不可说于 2012-8-28 09:17 编辑

bj8341 发表于 2012-8-28 02:54
这样的企业没有投资价值,老板或者股东也就是捞几年快钱罢了.........还得在结算给力的前提条件下

呵呵又看到您的“血评”了，应收款那块还真没有问题，但是现在的房地产调控，影响了房企配套交工时间，也就是影响了产品进入现场的时间。

企业的长期规划确实是存在一些问题的，但现在企业也在做行业外客户（国网体系之外），
主要是煤炭、石化行业，还有俄罗斯电网改造项目，应该在明年上半年会逐步形成一定规模，
届时，应该会逐渐摆脱大客户依赖问题

不可说 · 发表于 2012-8-28 09:12:20

阿聪发表于 2012-8-28 08:59
要15倍吧！来个狮子开大口！O(∩_∩)O哈哈~！干嘛非要pe进来呢！这个又不是强制的！

其实企业现金流没问题，我只是想知道像这样的企业如果推到市场上去，资金会不会关注他

阿聪 · 发表于 2012-8-28 09:14:53

不可说发表于 2012-8-28 09:12
其实企业现金流没问题，我只是想知道像这样的企业如果推到市场上去，资金会不会关注他

只要上市，我国的股民还是很善良的！而且是余额包销嘛，股票卖不出去券商就兜底，怕啥！何况，我国现在还没有到卖不出去的阶段！

不可说 · 发表于 2012-8-28 09:18:18

阿聪发表于 2012-8-28 09:14
只要上市，我国的股民还是很善良的！而且是余额包销嘛，股票卖不出去券商就兜底，怕啥！何况，我国现在还 ...

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