安信证券--计算机行业：2021，智能花开，AI满天下【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    我们正迎来从移动互联网时代迈向 AI 时代的“分水岭”。计算机行业发展的核心驱动力是数字化的广度与深度，而数字化的进程基本上都是由大规模的计算平台驱动。我们已经经历了 IBM 主机、PC、互联网、移动互联网四次计算平台的更迭，正处于从移动互联网向 AIoT 时代发展的“分水岭”。目前，上游芯片应用分布表明 AI 已经在数据中心、安防、汽车等领域规模化落地。
            
                    智能汽车：未来 10年最重要的 AI 终端。智能汽车是百年汽车工业史上一次伟大的范式转移，将复制智能手机的交互与功能变革两大路径，汽车的产品定义将不再是 “行走的精密仪器”，也不只是一台“行走的计算机”，而是“行走的第三空间”。目前，科技巨头已经将汽车作为手机后最重要的智能终端进行布局。华为终端“1+8+N”战略将智能汽车作为未来最重要一环，华为组织架构变革表明 16万亿产值的新智能终端大时代正式开启。不断提升的芯片算法及传感器也预示着 L2以上自动驾驶汽车量产将在 2021年实现。华为于 2020年 12月 21日首次面向行业正式发布车规级高性能激光雷达产品和解决方案；小鹏汽车也于 2021年 1月 1日官方正式宣布与大疆孵化的 Livox 览沃科技达成合作，种种迹象表明 2021年将是 L2以上自动驾驶汽车量产的“分水岭”。
            
                    安防：最先也是目前最大程度受益 AI 的行业。2016年以来，安防行业的高增速逐步放缓，同年海康威视正式提出 AI 智能化浪潮到来。这一年，公司将深度学习算法和产品结合，推出了全系列深度智能产品；2017年海康威视以云边融合的 AICloud 计算架构大力推进人工智能在物联网领域的发展和应用；2018年海康威视将两池一库四平台软件产品整合形成物信融合数据平台。随着安防行业整体增长趋势放缓，行业龙头在传统安防主业的基础上，进一步为用户多元化需求场景探索更丰富的应用类型。随着新元素不断推动着安防行业的智能化和网络化进程，安防行业开始进入变革拐点，依图科技、云从科技、云天励飞、旷视科技等 AI 独角兽的上市也凸显 AI 软件在安防中的“含金量”不断提升。
            
                    AI 给安防带来的溢出红利：机器视觉与机器人。机器视觉是人工智能的一个重要分支，其核心是使用“机器眼”来代替人眼，与安防对 AI 的需求不谋而合。机器视觉系统通过图像/视频采集装置，将采集到的图像/视频输入到视觉算法中进行计算，最终得到人类需要的信息。随着 AI 技术的发展，国内视觉技术日益成熟，真正高端的应用也正在逐步发展。2019年中国机器视觉市场规模 138.77亿元，2014-2019年复合增长率为 16.66%，逐渐提升的国产品牌市场占有率也印证着国产工业机器视觉产品将成为工业智能化改造的首选，海康、大华、奥普特等公司成为国内机器视觉应用技术领先者。
            
                    在不断提升硬技术的同时，行业龙头也结合国内潜在的养老市场拓展出工业机器人的延伸—服务机器人
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