液晶显示行业报告

joyeson

主要介绍液晶显示行业的主流技术、工艺、上下游核心产业，未来OLED的发展等等

目录索引
一、核心观点..............................................................................................4
（一）TFT-LCD 仍是未来平板显示的主流技术........................................................... 4
（二）TFT-LCD 的上游材料具有高盈利高附加值的特点............................................ 4
（三）上游材料的关键技术和市场受到高度垄断 ........................................................ 4
（四）国内上游材料企业受益于国内液晶显示行业的快速崛起 ................................... 4
二、TFT-LCD 仍是未来FDP 的主流技术...................................................5
（一）平板显示的分类及应用领域.............................................................................. 5
（二）TFT-LCD 仍是未来十年FPD 的主流................................................................ 6
（三）TFT-LCD 市场格局：韩国占据半壁江山........................................................... 7
（四）TFT-LCD 市场需求：仍处高速成长期.............................................................. 8
（五）TFT-LCD 行业的产业特征................................................................................ 8
二、TFT-LCD 的构造原理与生产工艺........................................................9
（一）TFT-LCD 的基本构造与工作原理..................................................................... 9
（二）TFT-LCD 的生产工艺..................................................................................... 10
三、TFT-LCD 上游材料产业链分析..........................................................12
（一）玻璃基板........................................................................................................ 13
（二）液晶................................................................................................................ 14
（三）偏光片 ............................................................................................................ 15
（四）彩色滤光片..................................................................................................... 16
（五）背光源 ............................................................................................................ 18
（六）驱动 IC 与控制IC ........................................................................................... 19
四、中国 TFT-LCD 产业迎来增长高峰.....................................................19
（一）中国迎来大尺寸LCD 面板投资高峰............................................................... 19
（二）全球产能加速向国内转移............................................................................... 21
（三）国内上游配套产业迎来爆发式增长机遇.......................................................... 22
（四）重点公司分析................................................................................................. 23
五、风险提示............................................................................................19
图表索引
图1：平板显示的技术分类................. ..................... ..................................................... 5
图2：未来几年各类面板出货量预测情况................. ..................................................... 8
图3：TFT-LCD产业微笑曲线............ ..................... ..................................................... 9
图4：TFT-LCD的结构构成............... ..................... .....................................................10
图5：TFT的制造工序.................... ..................... .................... ....................................10
图6：Cell的制造工序.................... ..................... .................... ....................................11
图7：模块（LCM）工序的组成部件.................. .................... ....................................12
图8：TFT-LCD产业链分析图....... ..................... .................... ....................................12
图9：2009年全球玻璃基板竞争格局.................. .................... ....................................13
图10：2008-2010年上半年康宁公司玻璃基板分季度营业收入和净利润情况..............14
图11：液晶的三种基本形态.......... ..................... .................... ....................................14
图12：偏光片的结构组成............ ..................... .................... ....................................16
识别风险，发现价值 2011-01-17 第3 页
行业深度研究报告
图13：TFT-LCD用偏光片的需求增长情况......... .................... ....................................16
图14：彩色滤光片结构图........... ..................... .................... ....................................17
图15：彩色滤光片供应情况........ ..................... .................... ....................................17
图16：直发光和侧发光背光源示意图................ .................... ....................................18
图17：2007-2016 LED背光源面板在10寸以上液晶面板渗透率..................................18
图18：2006年全球驱动IC主要厂商市占率情况... .................... ..................................19
图19：2009年与2012年全球主要国家和地区TFT-LCD产能分布情况.........................22
表1：液晶面板的世代划分............... ..................... ..................................................... 5
表2：液晶面板的经济切割数与有效利用率............. ..................................................... 6
表3：全球平板显示器市场发展趋势.. ..................... ..................................................... 6
表4：2010年7月份以来全球TFT-LCD产业市场格局.................................................... 7
表5：TFT-LCD各种上游材料的销售规模.................. .................................................. 13
表6：目前中国投产的LCD面板厂商....... ..................... ................................................20
表7：目前中国正在建设或计划建设的LCD面板生产线................................................21
表8：产能转移后的国内液晶模组厂商... ..................... ................................................21
表9：国内TFT-LCD产业链各环节的相关公司............ ................................................23


目 录
1. 前言 .......................................................................................................................................................................4
2. OLED的简介 .......................................................................................................................................................4
2.1. OLED的结构与发光原理 .........................................................................................................................4
2.2. OLED的分类 ............................................................................................................................................4
2.3. OLED的彩色化 ........................................................................................................................................6
3. OLED的产业链 ...................................................................................................................................................7
3.1. OLED制造设备主要生产商 .....................................................................................................................7
3.2. OLED材料主要生产商 .............................................................................................................................7
3.3. OLED面板制造商 ....................................................................................................................................8
3.4. OLED应用................................................................................................................................................8
4. OLED的产业化发展状况 ...................................................................................................................................8
4.1. OLED的专利分布 ....................................................................................................................................8
4.2. 日本OLED产业化发展状况 ....................................................................................................................9
4.3. 韩国OLED产业化发展状况 ..................................................................................................................10
4.4. 台湾OLED产业化发展状况 .................................................................................................................. 11
5. 技术替代的时间判断 .........................................................................................................................................12
5.1. 从TFT-LCD应用的渗透率来看OLED产业替代的时间 ...................................................................12
5.2. 从主流产品的价格来看技术替代的时间 ...............................................................................................13
6. OLED大规模商业化的条件 ..............................................................................................................................13
6.1. 真正对LCD构成威胁的是AMOLED ...................................................................................................13
6.2. OLED的技术瓶颈 ..................................................................................................................................14
6.2.1. 背板技术瓶颈 ..............................................................................................................................14
6.2.2. 有机材料开发瓶颈 .......................................................................................................................15
6.2.3. 柔性OLED的衬底材料和封装瓶颈 ..........................................................................................16
6.3. 研发力量分散和技术争议一定程度上延缓了技术发展步伐 ...............................................................16
6.4. OLED器件的垄断是大规模商业化的障碍 ...........................................................................................16
6.4.1. 平板显示发展是一个由卖方推动的市场 ...................................................................................16
6.4.2. 目前AMOLED市场几乎是垄断的 ............................................................................................17
6.4.3. 上游的垄断会是下游终端应用发展的制肘 ...............................................................................17
7. AMOLED对TFT-LCD产业的影响 .................................................................................................................18
7.1. AMOLED与TFT-LCD的结构比较 ......................................................................................................18
7.2. 台湾TFT-LCD面板零组件供应链厂商的对策 ....................................................................................18
8. 中国OLED产业的发展状况 .............................................................................................................................19
图表目录
图 1：OLED结构图 ...........................................................................................................................................4
图 2：OLED发光原理 .......................................................................................................................................4
图 3：OLED器件的分类 ...................................................................................................................................5
图 4：OLED无源驱动器件的结构 ....................................................................................................................6
图 5：OLED有源驱动器件的结构 ....................................................................................................................6
图 6：OLED产业链 ...........................................................................................................................................7
图 7：近两年AMOLED的应用 .........................................................................................................................8
图 8：2004-2014年全球电视按技术别出货预测 ..........................................................................................12
成长股投资专题研究报告
请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 22
图 9：TFT-LCD在各种应用中渗透率和渗透时间 .........................................................................................13
图 10：中国液晶电视的价格和内销渗透率 ....................................................................................................13
表 1：美国授权OLED专利前十名专利权人 ...................................................................................................9
表 2：三星和LG主要AMOLED生产线 ....................................................................................................... 11
表 3：TFT-LCD在各种应用中的渗透时间 .....................................................................................................12
表 4：目前主要的背板技术的优缺点 ..............................................................................................................14
表 5：Idemitsu的荧光材料与UDC的磷光材料效率比较 ..........................................................................15
表 6：AMOLED与TFT-LCD结构比较 .........................................................................................................18
表 7：中国大陆OLED各环节的参与企业 .....................................................................................................20

宫城旧

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