川财证券--新能源及制造行业：新能源及制造产业链核心数据跟踪日报【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    2021年3月11日，上证综指收3436.83点，上涨2.36%;深证成指收13866.37点，上涨2.23%;Wind能源行业一级指数收2201.97点，上涨2.15%。其中，能源行业涨幅前三的公司为：开尔新材（300234,20.05%），蓝海华腾（300484,10.94%），中恒电气（002364，10.02%）。
            
                    新能源汽车方面，3月10日，广汽埃安发布新一代动力电池安全技术——弹匣电池系统安全技术（简称“弹匣电池”），行业首次实现了三元锂电池整包针刺不起火，攻克了公认的行业难题，重新定义三元锂电池安全标准。在三元电池安全性得到解决后，我们预计未来很长一段时间内，在对价格更为敏感的中低端市场，磷酸铁锂将会更有优势，而在注重性能、续航里程等方面的中高端市场，三元电池则依然会占据主要市场份额，磷酸铁锂与三元电池将长期并存。
            
                    光伏方面，2020年我国提出“碳中和”目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现零碳排放。近年来，我国绿色金融市场发展迅速。比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化，从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。具体到行业来看，新能源发电方面，继续看好光伏板块，我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一；光伏产业已初步实现平价，达到了依靠自身经济型发展的新阶段，成长空间广阔。
            
                    风电方面，根据全球风能委员会（GlobalWindEnergyCouncil-GWEC）发布最新统计数据。数据显示，2020年全球海上风电新增装机容量为6067MW，增长量仅次于2019年；中国连续三年领跑全球，新增容量超过3GW占全球新增一半以上。截至2020年年底，全球海上风电累计装机35196MW，中国占比28.12%。
            
                    与海上风电装机规模领头羊英国仅差309MW。我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。
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