中国电子信息行业分析报告（2011年4季度；2012年1季度

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目 录
Ⅰ 当季概览.........................................................1
Ⅱ 供求分析.........................................................2
一、电子信息行业运行情况.......................................... 2
（一）行业景气：市场需求增长趋缓，景气指数持续回落................ 2
（二）供给：生产总体低迷，整机领域相对好于基础领域................ 2
（三）需求：内外需增长幅度均出现下滑，工业销售产值增速放缓........ 3
二、电子信息行业进出口情况........................................ 7
（一）出口：整机出口形势较好，基础行业相对疲软.................... 7
（二）进口：行业进口出现负增长，部分产品自给能力增强............. 12
三、电子信息行业投资情况......................................... 13
（一）重点领域投资增速深度下滑，电子信息投资增速大幅回落......... 13
（二）东部省份投资增长缓慢，中部地区投资额增长最为迅速........... 14
四、电子信息行业经营情况......................................... 15
（一）营业收入增速大幅回落，利润大幅低于上年同期................. 15
（二）成本费用较快上升，行业亏损更为严重......................... 18
Ⅲ 政策解读........................................................19
一、《关于“核高基”国家科技重大专项2013年课题申报的通知》........ 19
二、《关于申报2012年度电子信息产业发展基金招标项目的通知》........ 20
三、《电子信息制造业“十二五”发展规划》.......................... 21
四、《电子专用设备仪器“十二五”规划》............................ 22
五、《工业转型升级规划（2011-2015年）》............................ 23
六、《重大技术装备自主创新指导目录》.............................. 24
Ⅳ 热点研究........................................................24
一、华为转变发展策略，更加注重项目利润率......................... 24
二、2012年两化深度融合专项资金项目开始申报....................... 25
三、信阳4.5代OLED项目开建........................................ 25
四、三星海外半导体最大生产线落户西安............................. 26
五、全国电子信息产业工作会议在南京召开........................... 26
Ⅴ 上市公司........................................................27
一、中兴通讯股份有限公司......................................... 27
（一）公司简介................................................... 27
（二）经营情况................................................... 27
（三）公司重大事项............................................... 28
二、中国长城计算机深圳股份有限公司............................... 29
（一）公司简介................................................... 29
（二）经营情况................................................... 29
（三）公司重大事项............................................... 30
三、TCL集团股份有限公司.......................................... 30
（一）公司简介................................................... 30
（二）经营情况................................................... 30
（三）公司重大事项............................................... 31
四、四川长虹电器股份有限公司..................................... 32
（一）公司简介................................................... 32
（二）经营情况................................................... 32
（三）公司重大事项............................................... 33
五、青岛海信电器股份有限公司..................................... 33
（一）公司简介................................................... 33
（二）经营情况................................................... 33
（三）公司重大事项............................................... 34
六、清华同方股份有限公司......................................... 34
（一）公司简介................................................... 34
（二）经营情况................................................... 35
（三）公司重大事项............................................... 35

七、京东方科技集团股份有限公司................................... 36
（一）公司简介................................................... 36
（二）经营情况................................................... 36
（三）公司重大事项............................................... 37
八、康佳集团股份有限公司......................................... 37
（一）公司简介................................................... 37
（二）经营情况................................................... 37
（三）公司重点事件............................................... 38
九、航天信息股份有限公司......................................... 38
（一）公司简介................................................... 38
（二）经营情况................................................... 39
（三）公司重大事项............................................... 39
十、广东生益科技股份有限公司..................................... 40
（一）公司简介................................................... 40
（二）经营情况................................................... 40
（三）公司重大事项............................................... 41
Ⅵ 关键指标........................................................41
图表目录
图表 1 2008年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业景气指数........... 2
图表 2 2012年1季度我国电子信息产业主要产品产量及同比增速..................... 3
图表 3 2011～2012年3月电子信息制造业累计工业销售产值及同比增速......... 4
图表 4 2012年第1季度电子信息制造业分行业销售产值及同比增速................. 4
图表 5 2011、2012年3月我国电子信息制造业内外销情况................................. 5
图表 6 2011～2012年1季度电子信息制造业分地区工业销售产值占比............. 6
图表 7 2011～2012年1季度我国各省市电子信息制造业工业销售产值............. 6
图表 8 2011～2012年1季度电子信息行业累计出口额及同比增速..................... 8
图表 9 2012年1季度电子信息各子行业累计出口额及同比增速......................... 8
图表 10 2012年1季度我国重点电子信息产品累计出口额及同比增速................. 9
图表 11 2012年1季度我国电子信息对主要国家累计出口额及同比增速............11
图表 12 2010～2012年1季度我国电子信息产业出口贸易结构............................11
图表 13 2011～2012年1季度电子信息行业累计进口额及同比增速................... 12
图表 14 2011年我国液晶面板和集成电路贸易差额............................................. 13
图表 15 2011～2012年1季度电子信息行业固定资产累计投资及增速............... 14
图表 16 2012年1季度我国电子信息子行业投资及同比增速............................... 14
图表 17 2012年1季度我国电子信息行业分地区投资额及同比增速................... 15
图表 18 2012年2月末电子信息行业主营业务收入及同比增速........................... 16
图表 19 2012年2月末我国电子信息制造业分地区累计主营业务收入及增速... 16
图表 20 2012年2月末电子信息行业累计利润总额及同比增速........................... 17
图表 21 2011～2012年2月我国电子信息行业累计主营业务成本及同比增速... 19
图表 22 20011、2012年2月末我国电子信息行业成本费用构成情况................. 19
图表 23 2012年第1季度中兴通讯股份有限公司经营效益................................... 27
图表 24 中兴巴西公司收到当地政府巨额罚单..................................................... 28
图表 25 中兴通信与爱立信专利官司和解............................................................. 28
图表 26 2012年1季度中国长城计算机深圳股份有限公司经营效益................... 29
图表 27 长城电脑溢价收购冠捷股份被股东大会否决......................................... 30
图表 28 2012年1季度TCL集团股份有限公司经营效益....................................... 31
图表 29 董事长李东生先生增持公司股份............................................................. 31
图表 30 2012年第1季度四川长虹电器股份有限公司经营效益........................... 32
图表 31 长虹发布人工智能电视系列产品............................................................. 33
图表 32 2012年第1季度青岛海信电器股份有限公司经营效益........................... 34
图表 33 海信有望与索尼在液晶彩电生产方面展开合作..................................... 34
图表 34 2012年第1季度清华同方股份有限公司经营效益................................... 35
图表 35 同方股份5亿元增资无锡同方................................................................... 35
图表 36 2012年第1季度京东方科技集团股份有限公司经营效益....................... 36
图表 37 京东方通过巨额股权转让收入实现上年扭亏为盈................................. 37
图表 38 2012年1季度康佳集团股份有限公司经营效益....................................... 38
图表 39 康佳推出智能云电视................................................................................. 38
图表 40 2012年1季度航天信息股份有限公司经营效益....................................... 39
图表 41 航天信息RFID智能物流解决方案出炉................................................... 39
图表 42 2012年1季度广东生益科技股份有限公司经营效益............................... 40

目 录
Ⅰ 当季概览.........................................................1
Ⅱ 供求分析.........................................................2
一、电子信息行业运行情况.......................................... 2
（一）行业景气：行业需求增长趋缓，景气指数出现回落................ 2
（二）供给：电子信息制造业总体生产情况较为低迷.................... 2
（三）需求：工业销售产值增速放缓，内销占比持续扩大................ 4
二、电子信息行业进出口情况........................................ 8
（一）出口：增速持续回落，但出口额占全国外贸出口比例仍超三成...... 8
（二）进口：行业进口增速低位企稳，部分重点产品自给能力增强....... 11
三、电子信息行业投资情况......................................... 13
（一）整机行业投资趋缓，电子信息行业投资增速整体高位下调......... 13
（二）东部省份增势迅猛，西部省份投资增速快于中部................. 14
四、电子信息行业经营情况......................................... 15
（一）主营业务收入增速放缓，利润总额增速反弹..................... 15
（二）亏损面和亏损深度总体呈下降趋势，但亏损情况依然突出......... 16
Ⅲ 政策解读........................................................18
一、《工业转型升级规划（2011-2015年）》............................ 18
二、两部门通知集成电路企业采购设备留抵税额可退还................. 19
三、《物联网“十二五”发展规划》.................................. 19
四、《重大技术装备自主创新指导目录》.............................. 20
Ⅳ 热点研究........................................................21
一、二次并购奇梦达 浪潮存储器再发力.............................. 21
二、2012年全国工业和信息化工作会议召开........................... 21
三、山东省首条高端集成电路封测生产线顺利投产..................... 21
四、中国半导体照明/LED产业与应用联盟成立......................... 22Ⅴ 上市公司........................................................23
一、广东生益科技股份有限公司..................................... 23
（一）公司简介................................................... 23
（二）经营情况................................................... 23
（三）公司重大事项............................................... 24
二、京东方科技集团股份有限公司................................... 24
（一）公司简介................................................... 24
（二）经营情况................................................... 24
（三）公司重大事项............................................... 25
三、江苏长电科技股份有限公司..................................... 25
（一）公司简介................................................... 25
（二）经营情况................................................... 25
（三）公司重大事项............................................... 26
四、中兴通讯股份有限公司......................................... 26
（一）公司简介................................................... 26
（二）经营情况................................................... 27
（三）公司重大事项............................................... 27
五、中天科技集团................................................. 28
（一）公司简介................................................... 28
（二）经营情况................................................... 28
（三）公司重大事项............................................... 29
六、烽火通信科技股份有限公司..................................... 29
（一）公司简介................................................... 29
（二）经营情况................................................... 29
（三）公司重大事项............................................... 30
七、中国长城计算机深圳股份有限公司（长城电脑） ................... 30
（一）公司简介................................................... 30
（二）经营情况................................................... 31
（三）公司重大事项............................................... 31
八、航天信息股份有限公司......................................... 31
（一）公司简介................................................... 31
（二）经营情况................................................... 32
（三）公司重大事项............................................... 32
九、沈阳东软软件股份有限公司..................................... 33
（一）公司简介................................................... 33
（二）经营情况................................................... 33
（三）公司重大事项............................................... 34
十、清华同方股份有限公司......................................... 34
（一）公司简介................................................... 34
（二）经营情况................................................... 34
（三）公司重大事项............................................... 35
Ⅵ 关键指标........................................................36
图表目录
图表 1 2008年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业景气指数........... 2
图表 2 2011年4季度我国电子信息产业主要产品产量及同比增长..................... 3
图表 3 2011年规模以上电子信息制造业累计工业销售产值及增速................... 4
图表 4 2011年第四季度电子信息制造业分行业销售产值及增速....................... 4
图表 5 2010～2011年我国电子信息制造业内、外销情况................................... 5
图表 6 2010～2011年电子信息制造业分地区工业销售产值占比....................... 6
图表 7 2010～2011年我国各省市电子信息制造业工业销售产值....................... 7
图表 8 2010～2011年电子信息行业累计出口额及增速....................................... 8
图表 9 2011年四季度各月末电子信息各子行业累计出口额及增速................... 9
图表 10 2011年四季度各月末我国电子信息对主要国家累计出口额及增速..... 10
图表 11 2010～2011年我国电子信息产业出口贸易结构......................................11
图表 12 2010～2011年电子信息行业累计进口额及增速......................................11
图表 13 2011年我国电子信息分行业进口结构..................................................... 12
图表 14 2011年我国液晶面板和集成电路贸易差额............................................. 12
图表 15 2010～2011年电子信息行业固定资产累计投资及增速......................... 13
图表 16 2011年4季度我国电子信息子行业投资及增速....................................... 13
图表 17 2011年11月我国电子信息行业分地区投资额及增速............................. 14
图表 18 2011年4季度各月末电子信息行业主营业务收入及同比增速............... 15
图表 19 2011年4季度各月末电子信息行业累计利润总额及同比增速............... 16
图表 20 2011年规模以上电子信息制造业亏损面和亏损深度............................. 17
图表 21 2011年我国电子信息行业累计主营业务成本及增速............................. 17
图表 22 2011年前三季度广东生益科技股份有限公司经营效益......................... 23
图表 23 广东生益科技股份有限公司获得国家认定企业技术中心..................... 24
图表 24 2011年前三季度京东方科技集团股份有限公司经营效益..................... 24
图表 25 京东方北京8.5代线综合良品率超90%.................................................... 25
图表 26 2011年前三季度江苏长电科技股份有限公司经营效益......................... 26
图表 27 2011年长电科技净利润预减..................................................................... 26
图表 28 2011年前三季度中兴通讯股份有限公司经营效益................................. 27
图表 29 中兴通信与爱立信专利官司和解............................................................. 27
图表 30 2011年前三季度中天科技集团经营效益................................................. 28
图表 31 中天科技集团推行“精细制造”战略..................................................... 29
图表 32 2011年前三季度烽火通信科技股份有限公司经营效益......................... 30
图表 33 烽火通信WDM-TDM PON系统通过国家“863”项目验收................ 30
图表 34 2011年前三季度中国长城计算机深圳股份有限公司经营效益............. 31
图表 35 长城电脑“世恒S系列产品”列入广东省重点新产品计划................... 31
图表 36 2011年前三季度航天信息股份有限公司经营效益................................. 32
图表 37 航天信息接连中标信息化项目................................................................. 32
图表 38 2011年前三季度沈阳东软软件股份有限公司经营效益......................... 33
图表 39 东软集团与中国国航签订战略合作协议................................................. 34
图表 40 2011年前三季度清华同方股份有限公司经营效益................................. 34
图表 41 同方股份12亿元转让同方微电子86%股权............................................. 35
图表 42 同方股份在南通建产研销基地 促进LED国产化................................... 35
图表 43 2011年4季度电子信息行业关键指标....................................................... 36