华龙证券--华龙内参2021年第63期，总第894期（电子版）【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    1、 碳酸锂近期智利疫情形势严峻， 政府决定 4月 5日至 5月 1日将关闭边境， 仅出于紧急、 人道主义原因或医疗目的才允许国际运输。 机构指出， 智利疫情的恶化将为锂供给带来更大的不确定性， 一是受到智利封国影响近期碳酸锂将出现供给缺口， 根据公司公告整理， 2020年智利盐湖企业供给约占全球锂供给的 24%， 由智利运输至亚洲船期约一个月， 未来 5-6月碳酸锂供给可能出现 20%以上的供应缺口， 有望驱动碳酸锂价格上行。 二是前期受到疫情影响南美盐湖企业扩产进度皆有所推迟， 智利疫情恶化或将进一步增加当地盐湖企业扩产进度的不确定性， 强化长期锂价上行预期。
            
                    相关个股： 盛新锂能， 2018年致远锂业首条 1.3万吨锂盐生产线主要生产碳酸锂和氢氧化锂， 生产情况良好； 赣锋锂业， 截至 2020年 6月 30日， 公司锂系列产品涉及碳酸锂产品， 收入为： 17.83亿元， 占主营收入比为 74.68%。
            
                    2、 氢能源实现碳中和的终极方案， 多地重点布局氢能产业。 目前已有包括京津冀、长三角、 珠三角、 四川、 山东等 30余个省市级的氢能发展规划相继出台。
            
                    此外， 我国燃料电池汽车已进入商业化初期； 加氢站建设进度逐步加快； 中石油、 中石化、 国家能源集团等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业；
            
                    3400亿光伏龙头隆基股份已正式入局氢能， 旗下氢能科技公司已注册成功。
            
                    氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成部分。 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年） 》 指出， 要有序推进氢燃料电池供给体系建设， 包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。 根据国际氢能委员会预计， 到 2050年， 氢能将承担全球 18%的能源终端需求， 创造超过 2.5万亿美元的市场价值， 燃料电池汽车将占据全球车辆的 20%-25%， 届时将成为与汽油、 柴油并列的终端能源体系消费主体。
            
                    相关个股： 雪人股份， 在氢能源与燃料电池产业链上布局两块业务， 一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备， 而是氢燃料电池发动机系统集成， 包括燃料电池电堆、 氢燃料电池空压机及氢气循环泵等； 阳光电源， 2020年 3月 2日公司在互动平台称： 公司成立了专门的氢能事业部， 目前已签订光伏制氢示范项目。
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