中国可再生能源行业分析报告（2012年2季度）

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电力需求总体旺盛促进新能源发电持续增长
2012年上半年，受市场需求趋缓和季节变化的影响，我国水电装机容量增速偏低，新增装机容量出现负增长，在全国新增装机容量中的比重也出现下降。截至6月末，我国6000千瓦及以上发电装机容量为10.47亿千瓦，同比增长8.7%，其中水电增速相对偏低。上半年，全国新增发电机组容量2585万千瓦，较上年同期减少893万千瓦，同比下降25.68%。



目 录
Ⅰ 当季概览.........................................................1
Ⅱ 供求分析.........................................................2
一、新能源市场运行情况 ............................................ 2
（一）供给：电力供应能力继续增长，新能源新增装机容量减幅较大 ...... 2
（二）需求：全社会用电量低速增长，增速回落幅度较大 ................ 7
（三）价格：受国家政策支持，新能源发电价格总体保持稳定 ............ 8
二、新能源投资情况 ............................................... 10
三、新能源发电设备运行情况 ....................................... 10
（一）受水电新增装机容量负增长影响，水轮发电机组产量下滑 ......... 10
（二）核电无新开工项目，汽轮发电机产量出现下降 ................... 11
四、风电市场专题分析 ............................................. 12
（一）供给规模 ................................................... 12
（二）地区结构 ................................................... 12
（三）风电设备市场分析 ........................................... 14
Ⅲ 政策解读........................................................17
一、《可再生能源发展“十二五”规划》.............................. 17
二、《关于颁发和换发2012年第二批核动力厂操纵人员执照的通知》...... 17
三、《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》.................... 18
四、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》....................... 18
Ⅳ 热点研究........................................................19
一、商务部正式发起对海外多晶硅双反调查 ........................... 19
二、进口超20亿美元：中国发起多晶硅“双反”调查 ................... 20
三、年内CAP1400核电站或将拿到国家发改委“路条” .................. 20
四、两个特高压输变电工程将建开辟大容量风电输送通道 ............... 20
五、国家电网加强风电消纳，开发商企望全额收购 ..................... 21
Ⅴ 上市公司........................................................22
一、大唐国际发电股份有限公司 ..................................... 22
（一）公司概况 ................................................... 22
（二）经营情况 ................................................... 23
（三）公司重大事项 ............................................... 23
二、上海电气集团股份有限公司 ..................................... 24
（一）公司概况 ................................................... 24
（二）经营情况 ................................................... 25
（三）公司重大事项 ............................................... 25
三、国电电力发展股份有限公司 ..................................... 26
（一）公司概况 ................................................... 26
（二）经营情况 ................................................... 27
（三）公司重大事项 ............................................... 27
四、东方电气股份有限公司 ......................................... 28
（一）公司概况 ................................................... 28
（二）经营情况 ................................................... 29
（三）公司重大事项 ............................................... 30
五、申能股份有限公司 ............................................. 30
（一）公司概况 ................................................... 30
（二）经营情况 ................................................... 31
（三）公司重大事项 ............................................... 31
六、特变电工股份有限公司 ......................................... 32
（一）公司概况 ................................................... 32
（二）经营情况 ................................................... 32
（三）公司重大事项 ............................................... 33
七、广东电力发展股份有限公司 ..................................... 33
（一）公司概况 ................................................... 33
（二）经营情况 ................................................... 34
（三）公司重大事项 ............................................... 34
八、中国长江电力股份有限公司 ..................................... 35
（一）公司概况 ................................................... 35
（二）经营情况 ................................................... 35
（三）公司重大事项 ............................................... 36
九、中粮生物化学（安徽）股份有限公司 ............................. 37
（一）公司概况 ................................................... 37
（二）经营情况 ................................................... 37
（三）公司重大事项 ............................................... 38
十、新疆金风科技股份有限公司 ..................................... 38
（一）公司概况 ................................................... 38
（二）经营情况 ................................................... 39
（三）公司重大事项 ............................................... 39
Ⅵ 关键指标........................................................41
图表目录
图表 1 2011～2012年6月我国水电装机容量及占新增发电机组容量的比重..... 2
图表 2 2011～2012年6月我国水电月度发电量及增速......................................... 4
图表 3 2012年上半年我国各省市水电发电量....................................................... 4
图表 4 2011～2012年6月我国风电月度发电量及增速......................................... 5
图表 5 2011～2012年6月我国核电月度发电量及增速......................................... 6
图表 6 2012年上半年我国各省市核电发电量....................................................... 6
图表 7 2011～2012年6月我国水电设备利用小时及增速..................................... 7
图表 8 2011～2012年6月我国全社会月度用电量及增速..................................... 8
图表 9 2011～2012年6月我国新能源出厂价格指数............................................. 9
图表 10 2011～2012年6月我国新能源行业基本建设投资完成额....................... 10
图表 11 2010～2012年6月我国水轮发电机组月度产量及增速............................11
图表 12 2010～2012年6月我国汽轮发电机月度产量及增速................................11
图表 13 2005～2011年我国风电装机容量............................................................. 12
图表 14 2010年我国主要地区风电累计装机容量................................................. 13
图表 15 2010～2011年我国各省风电累计装机容量............................................. 13
图表 16 2011年我国风电机组制造商新增装机容量............................................. 15
图表 17 2011年我国风电机组制造商累计装机容量............................................. 15
图表 18 2011年我国风电机组出口量..................................................................... 16
图表 19 2012年一季度沪深股市新能源上市代表企业营业总收入..................... 22
图表 20 2012年一季度大唐国际发电股份有限公司经营效益............................. 23
图表 21 大唐发电携华银电力86亿元投建新电厂................................................. 23
图表 22 大唐发电开发宁东基地IGCC项目........................................................... 24
图表 23 2012年一季度上海电气集团股份有限公司经营效益............................. 25
图表 24 上海电气完成核电装备"最难拼图"......................................................... 25
图表 25 上海电气出资1000万美元认购福新能源H股IPO................................... 26
图表 26 2012年一季度国电电力发展股份有限公司经营效益............................. 27
图表 27 国电电力成功注册首个独立开发水电项目CDM ................................... 27
图表 28 国电电力首发40亿公司债......................................................................... 28
图表 29 2012年一季度东方电气股份有限公司经营效益..................................... 29
图表 30 东方电气自主研发5.5兆瓦风机7月下线.................................................. 30
图表 31 东方电气中标中海油30亿元燃机项目..................................................... 30
图表 32 2012年一季度申能股份有限公司经营效益............................................. 31
图表 33 申能股份海底输油管道断裂 ..................................................................... 31
图表 34 2012年上半年特变电工股份有限公司经营效益..................................... 33
图表 35 特变电工和新疆众和联手增资天池能源................................................. 33
图表 36 2012年一季度广东电力发展股份有限公司经营效益............................. 34
图表 37 粤电力A终止茂名油页岩矿电联营项目.................................................. 34
图表 38 粤电力A子公司1.7亿购关停机组容量指标............................................. 35
图表 39 2012年一季度中国长江电力股份有限公司经营效益............................. 36
图表 40 长江电力上半年发电量创历史新高......................................................... 36
图表 41 长江电力6亿参与广州控股定增............................................................... 36
图表 42 2012年上半年中粮生物化学（安徽）股份有限公司经营效益............. 38
图表 43 中粮生化燃料乙醇补助标准大降 ............................................................. 38
图表 44 2012年一季度新疆金风科技股份有限公司经营效益............................. 39
图表 45 金风科技2.5MW机组首次亮相澳大利亚................................................ 39
图表 46 金风科技子公司5亿元参股骥达基金....................................................... 40
图表 47 2012年上半年新能源行业关键指标......................................................... 41