求教国资非上市股份公司可转债问题

Shrrrrrr

求各位大佬指点：

某国资控股股份公司A，四板挂牌，目前谈了投资人，但因为有对赌，短时间不想做股权融资，所以想向投资人发个私募可转债。
有几个问题求大佬指点迷津：
1、A发可转债是否必须通过区域性股权交易中心并按照相关规则？
2、国资控股的企业可转债的转股价格到底是按哪个评估节点确定，是可转债募集说明书确定的时候，还是转股时的最近的评估结果？如果2020年评估价格确定转股价格，2022年行权，价格要差很多，这样是否存在贱卖国有资产的情况？
3、股权激励和投资人行权转股间隔6个月以上，且均有最近评估价值作为定价依据，是否还会被认定股份支付？

fwh9912345

除了新三板创新创业企业，非上市公司也可以发可转债？？

Erable

fwh9912345 发表于 2021-7-21 10:01
除了新三板创新创业企业，非上市公司也可以发可转债？？

可以啊，非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法

jiahe365

1. 在区域性股权市场发可转债，是一个不错的选择。既然选择了在区域性股权市场发债，当然要遵守区域性股权市场的规则。
2.转股价格，是在募集说明书中由发行人与认购人事先协商，相对确定的一个价格。为了体现转股价格的可预见性，我见过，有的可转债转股价格以发行人股改时经审计净资产为参照标准。