需要保荐代人持续督导的项目

阿聪

一下需要保荐人或财务顾问进行持续督导的事项有（    ）
A、首次公开发行股票并上市
B、上市公司发行公司债券
C、公司发行企业债券
D、上市公司发行证券
E、上市公司发行可转换公司债券
F、上市公司股东发行可交换债券
G、上市公司收购同行业非上市公司，标的公司资产总额达到上市公司资产总额的30%
H、上市公司恢复上市
I、上市公司发行权证并上市
J、上市公司发行中期票据
K、上市公司发行短期融资券
L、上市公司进行重大资产重组
M、上市公司一年内出售其30%资产
N、上市公司配股
O、上市公司增发
P、上市公司非公开发行股份募集资金
Q、上市公司非公开发行股份收购资产
R、境内上市公司所属企业到境外上市

zjjmylover

一下需要保荐人或财务顾问进行持续督导的事项有（    ）
A、首次公开发行股票并上市【要】
B、上市公司发行公司债券
C、公司发行企业债券
D、上市公司发行证券【要】
E、上市公司发行可转换公司债券【要】
F、上市公司股东发行可交换债券
G、上市公司收购同行业非上市公司，标的公司资产总额达到上市公司资产总额的30%
H、上市公司恢复上市【要】
I、上市公司发行权证并上市
J、上市公司发行中期票据
K、上市公司发行短期融资券
L、上市公司进行重大资产重组【要】
M、上市公司一年内出售其30%资产
N、上市公司配股【要】
O、上市公司增发【要】
P、上市公司非公开发行股份募集资金【要】
Q、上市公司非公开发行股份收购资产【要】
R、境内上市公司所属企业到境外上市【要】

zjjmylover

zjjmylover 发表于 2012-10-21 20:11
一下需要保荐人或财务顾问进行持续督导的事项有（    ）
A、首次公开发行股票并上市【要】
B、上市公司发 ...

关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知

finantree

同意2楼的答案。补充几点：

F：交换债试行办法确实没提到持续督导，实务中又没有这个品种

R：《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67 号）
四,上市公司应当聘请经中国证监会注册登记并列入保荐机构名单的证券经营机构担任其维持持续上市地位的财务顾问(以下简称"财务顾问").财务顾问承担以下职责:
(一)……尽职调查……出具财务顾问报告,承诺…….
(二)……当年剩余时间及其后一个完整会计年度,持续督导上市公司维持独立上市地位,并承担下列工作:
1,持续关注上市公司核心资产与业务的独立经营状况,持续经营能力等情况;
2,针对所属企业发生的对上市公司权益有重要影响的资产,财务状况变化,以及其他影响上市公司股票价格的重要信息,督导上市公司依法履行信息披露义务;
3,财务顾问应当自持续督导工作结束后十个工作日内向中国证监会,证券交易所报送"持续上市总结报告书".

Leo.fudan

D、上市公司发行证券，证券包括股票、可转债、公司债等，而公司债仅需要保荐，没有提到持续督导，应该不能选

TTDD

zjjmylover 发表于 2012-10-21 20:11
一下需要保荐人或财务顾问进行持续督导的事项有（    ）
A、首次公开发行股票并上市【要】
B、上市公司发 ...

补充两点
B、 上市公司发行公司债券：依深交所《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》2.6，保荐人公司债券的持续督导期间为债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。上交所未见相关规定。

Q、上市公司非公开发行股份收购资产上市公司非公开发行股份收购资产，如果是以重大资产重组的方式进行，则不需要保荐人，但需要独立财务顾问持续督导。

JimmyWong

公司债目前没有持续督导义务吧，做公司债连原先的保荐机构都不用更换的。。。怎么持续督导？

zhaipp

TTDD 发表于 2012-10-22 11:20
补充两点
B、 上市公司发行公司债券：依深交所《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》2.6，保荐人公司债 ...

《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》已废止，现在已无持续督导要求。

lucyzhao

zjjmylover 发表于 2012-10-21 20:11
一下需要保荐人或财务顾问进行持续督导的事项有（    ）
A、首次公开发行股票并上市【要】
B、上市公司发 ...

不知有没有错的，拍砖啊！

A、首次公开发行股票并上市【主板、中小板：上市当年及其后2个完整会计年度；创业板：上市当年及其后3个完整会计年度】

B、上市公司发行公司债券【不需要，但属于保荐业务】

C、公司发行企业债券【不需要，不属于保荐业务】

D、上市公司发行证券【发行新股、可转债需要】

E、上市公司发行可转换公司债券【主板、中小板：上市当年及其后1个完整会计年度；创业板：上市当年及其后2个完整会计年度】

F、上市公司股东发行可交换债券【不需要《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》20081017未提及】

G、上市公司收购同行业非上市公司，标的公司资产总额达到上市公司资产总额的30%【不构成重大资产重组，不需要】

H、上市公司恢复上市【需要，三个板均为股票恢复上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度】

I、上市公司发行权证并上市【不需要】

J、上市公司发行中期票据【不需要】

K、上市公司发行短期融资券【不需要】

L、上市公司进行重大资产重组【独立财务顾问，自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于1个会计年度。借壳上市的，持续督导期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于3个会计年度。】

M、上市公司一年内出售其30%资产【不构成重大资产重组】

N、上市公司配股【主板、中小板：上市当年及其后1个完整会计年度；创业板：上市当年及其后2个完整会计年度】

O、上市公司增发【主板、中小板：上市当年及其后1个完整会计年度；创业板：上市当年及其后2个完整会计年度】

P、上市公司非公开发行股份募集资金【主板、中小板：上市当年及其后1个完整会计年度；创业板：上市当年及其后2个完整会计年度】

Q、上市公司非公开发行股份收购资产【独立财务顾问，自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于1个会计年度。借壳上市的，持续督导期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于3个会计年度。】

R、境内上市公司所属企业到境外上市【财务顾问应当在所属企业到境外上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度,持续督导上市公司维持独立上市地位】

JimmyWong

lucyzhao 发表于 2012-10-22 17:10
不知有没有错的，拍砖啊！
A、首次公开发行股票并上市【主板、中小板：上市当年及其后2个完整会计年度； ...

重大资产重组和上市公司收购中，如果需要聘请收购方财务顾问出具收购报告书的，收购方财务顾问有三年持续督导期。