收购方律师需要注意的事项有哪些？

zhxguo

作为买壳一方的律师，在尽职调查中有哪些需要注意的事项？需要出具哪些法律文件？是否有法律明确规定？

请有经验的朋友指点。多谢！！

greenmoon

这个问题太笼统了，全面回答估计得个把月！

中正君

没有见到明确的法律规定，下面是一个券商提供的工作分工，可当“海盗誓约”来参考。为收购方豁免要约收购的申请出具《法律意见书》是准则的申报文件要求中规定的。至于尽职调查，内容太多，按常规来吧。

收购方律师：
        对整体方案中的法律问题进行把握；
        对目标公司及收购方进行尽职调查；
        起草整体方案所涉及的法律协议，并协助收购方完成各协议的谈判和修订；
        协助收购方完成收购、重组上市公司所必要的内部法律程序，并起草相关法律文件；
        协助收购方在重组过程中完成产权转让的相关法律程序；
        配合财务顾问编制上市公司收购及受让上市公司股权的相关报批材料；
        为上市公司收购出具《法律意见书》（证监会）；
        为收购方豁免要约收购的申请出具《法律意见书》；
        配合财务顾问完成各项报批材料的报送及相关的信息披露工作；
        在项目审核过程中，对监管部门就相关《法律意见书》所提出的问题进行补充、说明；
        获得收购批准后，协助收购方办理股权过户等法律手续；
        协助收购方、上市公司完成后续的股权过户、新增股份登记、重组资产交割等法律手续；

skywalker105

谢谢。。。。。

scout4capital

补充一下，除了豁免外，之前应该会配合收购方财务顾问出具关于收购报告书的法律意见书。

这个比豁免那个更重要。豁免感觉更多只是形式。

cxl_2009

是的，主要工作都是重组方法律顾问来做。