上市公司收购财务顾问聘请问题

zhoujianfd · 发表于 2013-7-10 13:59:45

《收购办法》62、63条规定要约豁免的几种情况，收购人哪些需要聘请财务顾问，哪些不需要？请知道的坛友明示，谢谢了

chenshengke · 发表于 2013-7-10 15:12:19

收购人以协议方式收购上市公司股份超过30%，收购人拟按照《收购管理办法》第六章的规定申请豁免的，在与上市公司股东达成协议后，就要编制《收购报告书》、同时聘请财务顾问向中国证监会申报材料。

chenshengke · 发表于 2013-7-10 15:15:25

补充：《收购办法》第六章中适用于“自动豁免”的情形不需要聘请财务顾问，如30%后增持不超过2%、50%后增持不影响上市地位、继承超过30%以及上市公司实际控制人继续取得发行的股份超过30%的情形。

zhoujianfd · 发表于 2013-7-10 16:00:02

chenshengke 发表于 2013-7-10 15:15
补充：《收购办法》第六章中适用于“自动豁免”的情形不需要聘请财务顾问，如30%后增持不超过2%、50%后增持 ...

谢谢
63条提到的，如上市公司定向回购导致当事人持股过30%等几种需要走简易豁免程序的情况，是否得聘请财务顾问？不像协议收购可以找到法规依据

chenshengke · 发表于 2013-7-10 16:49:44

zhoujianfd 发表于 2013-7-10 16:00
谢谢
63条提到的，如上市公司定向回购导致当事人持股过30%等几种需要走简易豁免程序的情况，是否得聘请财 ...

这个得分情况吧，区分一下是不是主动与上市公司股东达成协议、经上市公司股东同意，而导致的持有上市公司股份超过30%的情况。
简易程序中政府的无偿划转、并更合并，这个应该属于协议收购的情况，
简易程序中的定向回购、承销贷款这个不算吧

dustinyao · 发表于 2013-7-10 17:42:09

学习了谢谢啊

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