2012年纺织行业风险分析报告

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目  录

第一章  纺织行业概况. 1

第一节  纺织行业的定义及分类... 1

第二节  纺织行业主要产品分析... 1

第三节  行业地位：国民经济中支柱产业... 2

第二章  2011年纺织行业发展环境分析. 3

第一节  国内经济形式对行业的影响... 3

一、国内经济环境分析... 3

二、国内经济趋势判断... 6

第二节  国际经济形势对行业的影响... 7

一、发达国家经济复苏乏力... 7

二、新兴经济体增长态势总体良好... 8

三、经济预测：经济形势不确定性增加... 8

四、对纺织行业影响... 8

第三节  产业政策对行业的影响... 9

一、重点政策汇总... 9

二、十二五规划：纺织行业产业结构调整和升级... 10

三、产业政策未来发展趋势... 11

第四节  2011年纺织行业社会环境分析... 11

一、行业发展社会环境概述... 11

二、节能环保环境分析... 12

第五节  2011年行业技术环境分析... 13

一、行业主要技术术语及简要解释... 13

二、行业劳动生产率稳步提升... 13

三、纺织行业最新技术动态... 14

第三章  2011年纺织行业运行情况分析. 16

第一节  供给分析及预测... 16

一、供给总量分析... 16

二、供给结构变化分析... 17

三、供给预测... 17

第二节  需求分析及预测... 18

一、需求总量分析... 18

二、需求结构变化分析... 18

三、需求预测... 19

第三节  市场分析及预测... 19

一、供需平衡分析及预测... 19

二、价格变化分析及预测... 20

第四节  2011年全球市场及我国进出口情况分析... 21

一、印度... 21

二、巴基斯坦... 22

二、进口情况分析... 24

三、出口情况分析... 26

第五节  投融资分析及预测... 28

一、固定资产投资及其增速稳步上升... 28

二、兼并重组情况分析... 29

第六节  经营情况分析及预测... 30

一、行业规模：稳定扩张 增速放缓... 30

二、三费变化：各项费用均有增长 财务费用涨幅较大... 31

三、经营效益：高收入、低利润、亏损严重... 32

四、财务指标分析... 33

第四章  2011年纺织行业竞争状况及发展特征. 36

第一节  行业竞争情况分析... 36

一、进入壁垒：投资规模较大 政策有一定限制... 36

二、退出壁垒：专业性高，资金退出困难... 36

三、准入条件：纺织行业生产经营规范条件... 36

第二节  行业竞争结构分析... 37

一、“波特五力”模型分析... 37

二、竞争特点... 38

第三节  纺织行业发展特征分析... 39

一、生产保持平稳增长 主要产品产量增速回落... 39

二、投资保持较快增长 结构进一步优化... 39

三、出口平稳增长 但是出口订单流失速度较快... 40

四、经济效益平稳增长 企业亏损较快增加... 40

五、产业集群优质小企业亟需支持... 40

第五章  行业产业链分析. 41

第一节  行业产业链简介... 41

第二节  上游行业运行及对本行业的影响... 41

一、棉花行业... 41

二、化纤行业... 44

三、原材料价格对纺织行业价值链的影响... 47

四、2012年原材料价格走势预测... 47

第三节  下游行业运行及对本行业的影响... 48

一、服装行业... 48

二、服装行业运行对纺织行业的影响... 51

第六章  2011年纺织行业子行业分析. 52

第一节  各子行业简介... 52

第二节  棉、化纤纺织及印染精加工行业发展情况分析... 52

一、行业规模平稳扩张... 52

二、供求状况... 52

三、财务情况有所好转... 54

四、行业生产率持续提高... 55

五、发展趋势... 57

第三节  毛纺织和染整精加工行业发展情况分析... 57

一、行业规模有所缩减... 57

二、供求状况... 58

三、财务情况有所提升... 60

四、运行特点... 61

五、发展趋势... 62

第四节  麻纺织行业发展情况分析... 62

一、行业规模... 62

二、供求状况... 63

三、财务情况... 64

四、运行特点... 65

五、发展趋势... 67

第五节  丝绢纺织及精加工发展情况分析... 67

一、行业规模... 67

二、供求状况... 67

三、财务情况... 70

四、运行特点... 70

五、发展趋势... 72

第六节  纺织制成品制造行业发展情况分析... 72

一、行业规模... 72

二、供求状况... 73

三、财务情况... 75

四、运行特点... 76

五、发展趋势... 77

第七节  针织品、编织品及其制品制造行业发展情况分析... 78

一、行业规模... 78

二、供求状况... 78

三、财务情况... 80

四、运行特点... 81

五、发展趋势... 83

第六节  子行业对比分析... 83

一、棉、化纤纺织及印染精加工综合实力最强... 83

二、子行业SWOT分析... 84

三、子行业运行对比分析... 87

第七章  2011年纺织行业区域发展分析. 92

第一节  纺织行业区域分布总体分析... 92

一、产销分布：东部沿海为主产区，东部沿海地区为主销区... 92

二、规模分布：江苏、浙江、山东规模领先... 93

三、效益分布：山东、江苏、浙江利润居前... 95

第二节  行业布局情况及发展趋势... 97

一、布局现状：80%左右产能集中在东部地区... 97

二、布局规划：分区域差异化发展... 97

第三节  纺织行业重点区域发展分析... 98

一、江苏省——规模效益型... 98

二、浙江省——规模效益型... 100

三、山东省——销售收入增长突出型... 101

四、福建省——销售收入增长突出型... 103

五、新疆——纺织业发展后起之秀... 104

第四节  纺织行业其他区域分析... 105

第八章  2011年纺织企业竞争力分析. 106

第一节  行业内企业竞争情况分析... 106

一、企业规模特征分析... 106

二、企业所有制特征分析... 107

第二节  行业内上市公司分析... 109

第三节  重点纺织企业竞争力分析... 111

一、桐昆股份... 111

二、鲁泰B. 112

三、华孚色纺... 113

四、中银绒业... 114

五、申达股份... 116

六、龙头股份... 117

七、新野纺织... 118

第九章  2012年纺织行业风险分析. 121

第一节  经济环境风险... 122

第二节  政策环境风险... 123

一、产业政策风险... 123

二、环保政策风险... 123

三、税收政策风险... 123

四、货币政策风险... 124

第三节  市场供需风险... 124

一、供给过剩风险... 124

二、需求减弱风险... 124

三、原材料价格风险... 124

四、产品结构风险... 125

第四节  其他风险... 125

一、技术风险... 125

二、行业整合风险... 125

三、人民币汇率风险... 125

四、出口风险... 125

五、融资风险... 126

第十章  2012年纺织行业投资策略. 127

第一节  行业发展趋势要点... 127

一、纺织行业保持平稳较快发展... 127

二、运用先进技术促进纺织行业升级... 127

三、提高行业国际化水平... 128

第二节  行业总体投资原则... 128

第三节  区域投资政策建议... 129

一、东部地区：发展纺织服装高端制造业... 129

二、中部地区：完善纺织产业制造体系... 129

三、西部地区：发展特色产业... 130

第四节  企业投资政策建议... 130

一、支持类... 130

二、维持类... 131

三、限制和退出类... 131

第五节  细分行业投资政策建议... 132

一、支持类... 132

二、限制类... 133

三、淘汰类... 134

附件：2011年纺织行业企业绩效评价标准值. 136

表  录

表1       纺织行业子行业分类... 1

表2       2007-2011年纺织行业工业总产值占GDP比重... 2

表3       2011年宏观经济主要指标情况... 3

表4       纺织行业历年来重点产业政策汇总... 9

表5       2011年纺织行业相关产业政策汇总... 9

表6       纺织行业社会环境因素分析... 11

表7       纺织行业常用术语及解释... 13

表8       2007-2011年我国纺织行业全行业人均纺织产量... 13

表9       2007-2011年纺织行业工业总产值... 16

表10     2007-2011年纺织行业产量情况... 16

表11      2008-2011年纺织行业细分品种产量... 17

表12     2012年纺织行业产值预测... 18

表13     2007-2011年纺织行业销售收入情况... 18

表14     2012年纺织行业销售收入预测... 19

表15     2002-2011年我国纺织品服装进口情况... 24

表16     2011年我国纺织品分品种进口额... 25

表17     2011年中国纺织品分国别进口情况... 25

表18     2002-2011年我国纺织品服装出口情况... 26

表19     2011年我国纺织品分品种出口额... 27

表20     2011年中国纺织品分国别出口情况... 27

表21     2010-2011年纺织行业固定资产投资情况... 28

表22     2011年我国纺织业重大重组案例... 29

表23     2007-2011年纺织行业主要指标统计... 30

表24     2007-2011年纺织行业三费变化情况... 31

表25     2007-2011年纺织行业经营效益指标... 32

表26     2007-2011年纺织行业盈利能力指标... 33

表27     2007-2011年纺织行业营运能力指标... 33

表28     2007-2011年纺织行业偿债能力指标... 33

表29     2007-2011年纺织行业发展能力指标... 34

表30     2007-2011年纺织行业主要财务指标对比分析... 34

表31     2011年纺织品服装需求情况... 49

表32     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工业主要规模指标统计... 52

表33     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业工业总产值情况... 53

表34     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业销售收入情况... 53

表35     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工业产销率情况... 54

表36     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工业主要财务指标分析... 55

表37     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工业生产率情况... 55

表38     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业重点地区资产效益变化情况... 57

表39     2007-2011年毛纺织和染整精加工业主要规模指标统计... 58

表40     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业工业总产值情况... 58

表41     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业销售收入情况... 59

表42     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业产销率情况... 60

表43     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业主要财务指标对比分析... 60

表44     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业生产率情况... 61

表45     2007-2011年毛纺织和染整精加工业重点地区资产效益变化情况... 62

表46     2007-2011年麻纺织行业主要规模指标统计... 63

表47     2007-2011年麻纺织行业工业总产值情况... 63

表48     2007-2011年麻纺织行业销售收入情况... 64

表49     2007-2011年麻纺织行业产销率情况... 64

表50     2007-2011年麻纺织行业主要财务指标对比分析... 65

表51     2007-2011年麻纺织行业生产率情况... 65

表52     2007-2011年麻纺织行业重点地区资产效益变化情况... 67

表53     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业主要规模指标统计... 67

表54     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业工业总产值情况... 68

表55     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业销售收入情况... 68

表56     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业产销率情况... 69

表57     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业主要财务指标对比分析... 70

表58     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业生产率情况... 71

表59     2007-2011年丝绢纺织及精加工业重点地区资产效益变化情况... 72

表60     2007-2011年纺织制成品制造行业主要规模指标统计... 73

表61     2007-2011年纺织制成品制造行业工业总产值情况... 73

表62     2007-2011年纺织制成品制造行业销售收入情况... 74

表63     2007-2011年纺织制成品制造行业产销率情况... 74

表64     2007-2011年纺织制成品制造业主要财务指标对比分析... 75

表65     2007-2011年纺织制成品制造行业生产率情况... 76

表66     2007-2011年纺织制成品制造行业重点地区资产效益变化情况... 77

表67     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业主要规模指标统计... 78

表68     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造业工业总产值情况... 78

表69     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业销售收入情况... 79

表70     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业产销率情况... 80

表71     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业主要财务指标对比分析... 81

表72     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业生产率情况... 81

表73     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业重点地区资产效益变化情况... 83

表74     2011年纺织细分行业竞争力评价... 83

表75     2011年纺织行业各行业规模及效益情况... 88

表76     2011年1-12月纺织行业细分行业财务状况... 91

表77     2011年1-12月全国主要地区纱、布及服装产量情况... 92

表78     2011年1-12月纺织行业资产区域分布情况... 93

表79     2011年1-12月纺织行业销售收入区域分布情况... 94

表80     2011年1-12月纺织行业盈利区域分布情况... 95

表81     2011年1-12月纺织行业不同区域亏损情况对比... 96

表82     2011年1-12月江苏省纺织行业规模及效益情况... 99

表83     纺织行业部分区域发展情况... 105

表84     2011年纺织行业内不同规模企业资产情况... 107

表85     2011年纺织行业内不同规模企业亏损情况... 107

表86     2011年纺织行业内不同规模企业盈利情况... 107

表87     2011年纺织行业内不同所有制企业资产情况... 108

表88     2011年纺织行业内不同所有制企业亏损情况... 109

表89     2011年纺织行业内不同所有制企业盈利情况... 109

表90     纺织行业上市公司一览... 110

表91     2011年纺织行业上市公司主要财务数据... 111

表92     桐昆股份企业主导业务分析... 112

表93     桐昆股份竞争力分析... 112

表94     鲁泰B企业主导业务分析... 113

表95     鲁泰纺织股份有限公司企业竞争力分析... 113

表96     华孚色纺企业主导业务分析... 114

表97     华孚色纺股份有限公司竞争力分析... 114

表98     华孚色纺企业主导产品分析... 115

表99     宁夏中银绒业股份有限公司竞争力分析... 116

表100    申达股份营业收入构成情况... 116

表101    申达股份有限公司竞争力分析... 117

表102    龙头股份营业收入构成情况... 118

表103    龙头股份有限公司竞争力分析... 118

表104    新野纺织营业收入构成情况... 119

表105    新野纺织有限公司竞争力分析... 120

表106    纺织行业各项评级因素判断结果... 121

表107    纺织行业主要风险因素分析... 121

表108    2011年纺织全行业绩效评价标准值... 136

表109    2011年纺织大型企业绩效评价标准值... 136

表110    2011年纺织中型企业绩效评价标准值... 137

表111    2011年纺织小型企业绩效评价标准值... 138

图  录

图1       2007-2011年纺织行业产销率情况... 20

图2       2009-2011年纺织行业价格与工业品出厂价格走势... 21

图3       2011年我国纺织进口分品种比重... 25

图4       2011年我国纺织品出口分品种比重... 27

图5       2007-2011年纺织行业资产及负债变化趋势... 30

图6       2007-2010年纺织行业三费同比增速图... 31

图7       2007-2011年纺织行业三费比重变动图... 32

图8       行业竞争结构... 38

图9       纺织行业产业链... 41

图10     国内棉花价格指数和进口棉花价格指数走势... 43

图11      国内化纤产量增速走势... 44

图12     2011年1-12月化纤行业利润走势图... 45

图13     2011年1-12月化纤行业投资走势图... 45

图14     2011年1-12月涤纶短纤价格走势图... 46

图15     2011年1-12月粘胶短纤价格走势图... 46

图16     2011年1-12月化纤出口走势图... 47

图17     国内服装产量及增速走势... 48

图18     2009-2011年12月国内服装价格走势... 50

图19     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业工业总产值情况... 53

图20     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业销售收入情况... 54

图21     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业生产率情况... 56

图22     2007-2011年棉、化纤纺织及印染精加工行业三费情况... 56

图23     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业工业总产值情况... 58

图24     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业销售收入情况... 59

图25     2007-2011年毛纺织和染整精加工行业三费情况... 61

图26     2007-2-11年麻纺织行业工业总产值情况... 63

图27     2007-2011年麻纺织行业销售收入情况... 64

图28     2007-2011年麻纺织业生产率状况... 66

图29     2007-2011年麻纺织业三费状况... 66

图30     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业工业总产值情况... 68

图31     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业销售收入情况... 69

图32     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业产销率情况... 69

图33     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业生产率情况... 71

图34     2007-2011年丝绢纺织及精加工行业三费情况... 71

图35     2007-2011年纺织制成品制造行业工业总产值情况... 73

图36     2007-2011年纺织制成品制造行业销售收入情况... 74

图37     2007-2011年纺织制成品制造行业产销率情况... 75

图38     2007-2011年纺织制成品制造行业生产率情况... 76

图39     2007-2011年纺织制成品制造行业三费情况... 77

图40     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业工业总产值情况... 79

图41     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业销售收入情况... 79

图42     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业产销率情况... 80

图43     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业生产率情况... 82

图44     2007-2011年针织品、编织品及其制品制造行业三费情况... 82

图45     2011年1-12月纺织行业各子行业销售利润率对比... 89

图46     2011年1-12月纺织行业各子行业销售收入增长率对比... 89

图47     2011年1-12月纺织行业各子行业资产负债率对比... 90

图48     2011年1-12月纺织行业各子行业流动资产周转率对比... 90

图49     我国纺织行业企业数量分布情况... 98

图50     我国纺织行业资产分布情况... 100

图51     我国纺织行业销售收入分布情况... 102

图52     我国纺织行业利润分布情况... 102

图53     2011年纺织行业企业规模分布情况... 106

图54     2011年我国纺织行业内企业所有制类型分布... 108

沧海一叶

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