2012-2013年中国煤炭行业年度授信政策指引研究报告

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正文目录
内容概要 12
一、煤炭行业发展回顾及趋势展望 12
二、煤炭行业整体授信原则 13
三、煤炭行业平均财务数据概览 13
第一章  中国煤炭行业总体运行情况分析 14
一、煤炭行业发展特征分析 14
（一）行业定义及范围 14
（二）行业产品分类 14
（三）主要工艺流程及主要技术分析 17
二、行业发展特征分析 19
（一）煤炭产业是我国的传统产业 19
（二）资源赋存依赖性强，分布不均衡 19
（三）资源利用方式粗放、生态环境破坏严重 20
（四）属于高危行业 21
（五）煤炭业的进入壁垒较为复杂 21
（六）开采技术决定煤炭产品生产效率与效益而非煤炭产品质量 21
三、行业生命周期分析 22
（一）煤炭企业生命周期的划分 22
（二）煤炭行业生命周期各阶段的特征 23
四、行业经济地位分析 25
（一）煤炭企业是国民经济发展的重要支撑 25
（二）煤炭行业GDP占比不断提高 25
第二章  2012年中国煤炭行业经营环境分析 27
一、经济周期对行业的影响分析 27
二、财政政策对行业的影响分析 29
（一）财政收入情况 29
（二）财政支出情况 29
（三）煤炭企业税种 31
三、货币政策对行业的影响分析 31
（一）利率回落趋势放缓 31
（二）信贷增长平稳，中长期融资表外化倾向明显 34
（三）融资渠道多样化发展 34
四、产业政策对行业的影响分析 36
（一）行业政策总结 36
（二）行业重点政策解读 44
五、重大突发事件对行业的影响分析 52
六、行业外部环境综合评价 57
第三章  2012年中国煤炭行业整体运行情况分析 60
一、2012年煤炭行业国际市场运行情况分析 60
（一）世界煤炭产量稳步增长，预计2012年增速约为3%-5% 60
（二）全球需求改善仍然依赖国际宏观经济转暖 61
（三）整体供过于求或将延续，优质煤种长期体现稀缺性 63
（四）页岩气技术成熟迫使美国煤炭向欧亚找更大的市场。 64
二、2012年煤炭行业国内市场运行情况分析 67
（一）煤炭行业发展规模分析 67
（二）煤炭行业经营效益分析 67
（三）煤炭行业市场供需分析 68
（四）煤炭行业库存变化情况分析 69
（五）煤炭行业产品价格走势分析 70
三、2012年煤炭行业产品进出口情况分析 72
（一）进口情况 72
（二）出口情况 74
四、2012年煤炭行业财务效益分析 74
（一）费用及变化分析 74
（二）营运能力分析 75
（三）盈利能力分析 76
（四）偿债能力分析 76
（五）发展能力分析 77
五、行业经营水平综合评价 77
第四章  2012年中国煤炭行业细分市场运行情况分析 80
一、2012年煤炭细分行业市场规模分析 80
二、2012年煤炭细分行业效益对比分析 81
三、2012年煤炭细分行业经营水平对比分析 82
第五章  2012年中国煤炭行业供应链结构及运行特点分析 83
一、2012年煤炭行业产业链结构构成分析 83
（一）行业产业链构成分析 83
（二）行业成本结构分析 84
（三）行业需求结构分析 85
二、产业链模式的特点及其风险点 89
（一）煤炭采选业发展模式 89
（二）煤炭-炼焦模式 90
（三）煤炭-煤化工模式 90
（四）煤炭-电力、钢铁、新材料模式 91
三、2012年煤炭行业配套行业分析 92
（一）铁路运输 92
（二）海路运输 92
四、产业链风险综合评价 93
第六章  2012年中国煤炭行业区域市场运行情况分析 95
一、中国煤炭行业区域分布情况 95
二、2012年中国煤炭行业各省市竞争力排名 99
三、2012年中国煤炭行业重点区域竞争力分析 100
（一）山西省煤炭行业竞争力分析 100
（二）内蒙古自治区煤炭行业竞争力分析 105
（三）陕西省煤炭行业竞争力分析 113
（四）山东省煤炭行业竞争力分析 118
（五）河南省煤炭行业竞争力分析 122
第七章  2012年中国煤炭行业市场竞争结构分析 126
一、中国煤炭行业企业集中度分析 126
二、2012年中国煤炭行业不同规模企业竞争格局分析 128
（一）不同规模企业市场份额分析 128
（二）不同规模企业经济效益对比分析 129
（三）不同规模企业经营水平对比分析 130
三、2012年中国煤炭行业不同所有制企业竞争格局分析 131
（一）不同所有制企业市场份额分析 131
（二）不同所有制企业经济效益对比分析 131
（三）不同所有制企业经营水平对比分析 133
四、中国煤炭行业壁垒分析 134
（一）资源壁垒 134
（二）行政许可壁垒 134
（三）技术壁垒 135
（四）资金壁垒 135
五、重点企业分析 135
（一）中国神华 135
（二）山西兰花科技创业股份有限公司 140
（三）山西西山煤电集团公司 142
（四）兖州煤业股份有限公司 145
（五）大同煤业股份有限公司 147
六、企业竞争风险综合评价 151
第八章  2012年中国煤炭行业投融资运行情况分析 152
一、2012年中国煤炭行业投资规模情况 152
二、2012年中国煤炭行业信贷资金占用情况分析 152
三、2012年我国煤炭行业贷款区域投向及变动趋势分析 153
（一）细分行业信贷投向分析 153
（二）区域信贷投向分析 153
四、2012年我国煤炭行业贷款客户结构分析 154
（一）不同规模企业贷款结构分析 154
（二）不同所有制企业贷款结构分析 155
五、2012年我国煤炭行业融资需求与特征分析 156
六、银行介入煤炭行业情况分析 156
（一）银行介入煤炭行业的态度及介入难点分析 156
（二）银行介入煤炭行业的案例分析 157
七、行业贷款情况总体判断 159
第九章  中国煤炭行业发展趋势预测及银行机遇分析 160
一、中国煤炭行业发展影响因素分析 160
二、中国煤炭行业发展规模预测分析 161
三、煤炭行业发展中银行的投资机会分析 162
（一）煤炭资源整合，增加行业信贷需求 162
（二）安全投入成本增加，向银行贷款规模扩大 162
（三）资源税改革，进一步推高煤炭生产成本 163
（四）相关行业向煤炭行业渗透加速 163
第十章  2013年煤炭行业风险预警评级及授信政策指引 164
一、煤炭行业信贷风险预警及评级 164
二、煤炭行业整体授信原则 165
三、煤炭行业准入标准 165
（一）绿色客户准入标准 165
（二）新客户准入标准（非煤炭资源整合项目） 166
（三）煤炭资源整合项目新客户准入标准 167
（四）新项目准入标准 167
四、煤炭行业授信指引 168
（一）优先支持类 168
（二）适度支持类 169
（三）审慎支持类 169
（四）禁止介入类 169
五、银行为煤炭行业提供的授信产品 169
六、行业信贷风险提示及策 186
（一）宏观经济风险 186
（二）产能过剩风险 186
（三）政策风险 186
（四）安全生产风险 187
（五）市场风险 188
附录 189
一、2012年煤炭行业拟在建项目 189
二、国家核准煤炭规划矿区 199
三、煤炭行业客户分类建议 200
四、2012年中国煤炭企业100强 213
图表目录
图表 1：2007年-2012年煤炭行业平均财务数据概览 13
图表 2：煤炭行业子行业及其主要产品 14
图表 3：煤炭的种类、特征及用途 15
图表 4：煤炭采选工艺流程图 17
图表5：煤炭选洗工艺流程 18
图表 6：中国煤炭资源分布 20
图表 7：煤炭行业发展周期 23
图表 8：煤炭行业产值占GDP比重 26
图表 9：我国煤炭行业在国民经济中的地位 26
图表 10：我国工业增加值与国内煤价的关系 27
图表 11：我国固定资产投资与国内煤价的关系 28
图表 12：我国房地产投资与煤价的关系 28
图表 13：财政收入、税收增速 29
图表 14：财政支出及其分项增速 30
图表 15：财政支出分项增速 30
图表 16：煤炭企业特殊税费 31
图表 17：贷款平均利率、一般贷款平均利率、住房贷款平均利率 32
图表 18：非金融企业贷款平均利率、1年期贷款基准利率 32
图表 19：金融机构各类贷款利率比例 33
图表 20：票据直贴利率、票据融资平均利率 33
图表 21：月度新增非金融企业中长期贷款（亿人民币） 34
图表 22：银行表内信贷占比（%） 35
图表 23：2006年以来的社会融资总量（亿） 35
图表 24：2012年以来煤炭行业相关产业政策分析 36
图表 25：煤炭工业“十二五”时期产能规划目标 46
图表 26：全国煤炭资源分煤种储量 49
图表 27：煤炭资源分煤种构成比例 50
图表 28：全国炼焦煤资源分布及储量 51
图表 29：全国无烟煤资源分布及储量 51
图表 30：2012年以来煤炭行业重大事件分析 52
图表 31：中国煤炭行业外部环境风险评级 58
图表 32：世界各大区域煤炭产量 61
图表 33：主要消费国2012年经济增速预测 62
图表 34：世界经济增速与煤炭消费增速关系 62
图表 35：世界主要消费国煤炭消费量 63
图表 36：世界主要煤炭生产与消费国产量与消费量预测 64
图表 37：美国天然气相对煤炭价格走势 65
图表 38：美国电力行业耗煤预测 65
图表 39：美国煤炭出口主要地区 66
图表 40:2011年美国煤炭出口分煤种去向 66
图表 41：2004-2012年全国煤炭开采和洗选行业规模分析 67
图表 42：2004年-2012年中国煤炭开采和洗选行业经营效益指标 67
图表 43：2004-2012年全国煤炭开采和洗选业行业亏损情况统计 68
图表 44：2012年全国煤炭产量增长情况 69
图表 45：2012年12月重点煤矿库存环比大幅回落10.08% 70
图表 46：2007年-2012年全国煤炭行业资金占用情况 70
图表 47：2012年以来各煤种（含焦炭）价格同比变化 71
图表 48：近三年中转地山西优混（5500）的走势对比 72
图表 49：国际炼焦煤价格上涨 73
图表 50：2012年全国煤炭进口量月度走势 73
图表 51：2012年12月动力煤、冶金煤、无烟煤进口量环比大幅回升 73
图表 52：2004年-2012年中国煤炭行业成本费用占比情况 74
图表 53：2012年煤炭开采和洗选业行业成本费用增长情况 75
图表 54：2004-2012年全国煤炭开采和洗选业行业营运能力情况 75
图表 55：2004-2012年全国煤炭开采和洗选业行业盈利能力情况 76
图表 56：2004-2012年全国煤炭开采和洗选业行业偿债能力情况 77
图表 57：2004-2012年全国煤炭开采和洗选业行业成长能力指标 77
图表 58：2013年中国煤炭行业经营风险评级 78
图表 59：煤炭行业划分类别及其主要特点 80
图表 60：2012年我国煤炭行业细分市场结构分析 81
图表 61：2012年全国煤炭开采和洗选业行业细分行业规模对比分析 81
图表 62：2012年全国煤炭开采和洗选业行业细分行业经营水平对比分析 82
图表63：煤炭行业产业链机构图 84
图表64：煤炭生产成本构成表 85
图表65：我国各产业用煤比例 85
图表66：中国火电发电量 86
图表67：中国电煤耗煤量 86
图表68：中国钢铁产量 87
图表69：中国钢铁生产耗煤量 87
图表70：中国水泥产量 88
图表71：中国水泥生产耗煤量 88
图表72：煤炭采选业主要经济技术指标 89
图表73：炼焦行业主要经济技术指标 90
图表74：主要煤化工产品成本构成图 91
图表 75：2012年全国铁路煤炭运量走势 92
图表 76：重点港口煤炭运量 93
图表 77：重点港口内外贸运量 93
图表 78：2012年中国煤炭行业产业链风险评级 94
图表 79：我国煤炭资源分布 95
图表 80：三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 96
图表 81：中（东）部地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 97
图表 82：东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 97
图表 83：西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 98
图表 84：西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 99
图表 85：2012年煤炭开采和洗选业行业全国各省市竞争力排名 100
图表 86：山西煤炭资源分布图 101
图表 87：2012年全国煤炭百强山西企业名单 102
图表 88：山西省原煤产量情况 103
图表 89：2007年-2012年山西省煤炭行业主要经营效益指标变动情况 103
图表 90：2012年山西省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比 104
图表 91：中国煤炭查明资源储量分布（前十大省区） 105
图表 92：内蒙古古主要煤炭资源分布情况 106
图表 93:呼伦贝尔煤炭基地重点建设煤矿情况 106
图表 94:霍白平煤炭基地重点建设煤矿情况 107
图表 95:准格尔和东胜煤炭基地重点建设煤矿情况 107
图表 96：内蒙古区域铁路网 108
图表 97：内蒙古主要运营铁路情况 109
图表 98：内蒙古主要在建线路 110
图表 99：2012年1-9月内蒙古自治区辖内上市公司基本情况 110
图表 100：内蒙古自治区30户重点煤炭企业情况 111
图表 101：2007年-2012年内蒙古自治区煤炭行业主要经营指标变动情况 112
图表 102：2012年内蒙古煤炭行业主要指标与全国平均水平对比 113
图表 103：陕西省煤炭资源分布图 114
图表 104：“两纵五横八辐射”示意图 116
图表 105：2012年全国煤炭百强陕西企业名单 116
图表 106：2007年-2012年陕西省煤炭行业主要经营指标变动情况 117
图表 107：2012年陕西省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比 118
图表 108：山东省煤炭资源分布图 119
图表 109：山东煤矿储量、产量表 119
图表 110：2009年主要煤炭企业排名 120
图表 111：2004年-2012年山东省煤炭行业主要经营指标变动情况 121
图表 112：2012年山东省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比 121
图表 113：河南省煤炭资源分布图 122
图表 114：截止2008年底河南省煤炭化工行业整合情况 123
图表 115：2012年全国煤炭百强河南企业名单 124
图表 116：2004年-2012年河南省煤炭行业主要经营指标变动情况 124
图表 117：2012年河南省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比 125
图表118：煤炭企业平均产能将提升至100万吨以上 126
图表119：煤炭行业生产集中度进一步提高 127
图表120：国有煤炭企业产量占比将进一步提高 128
图表 121: 2004年-2012年9月中国煤炭行业不同规模企业销售收入占比情况 129
图表 122：2012年全国煤炭开采和洗选业行业不同规模企业规模与经济效益对比 130
图表 123：2012年全国煤炭开采和洗选业行业不同规模企业经营水平对比分析 130
图表 124：2004-2012年全国煤炭开采和洗选业行业不同所有制企业销售收入占比情况 131
图表 125：2012年全国煤炭开采和洗选业行业不同所有制企业规模与经营效益对比 133
图表 126：2012年全国煤炭开采和洗选业行业不同所有制企业经营水平对比分析 134
图表127：神华集团路网建设规划 136
图表128：公司煤矿及产能 137
图表 129：2012年中国神华重大事件分析 137
图表130：中国神华能源股份有限公司SWOT分析 140
图表 131：山西兰花科技创业股份有限公司股权结构图 141
图表 132：2012年兰花科创重大事件分析 141
图表133：西山煤电股份公司发展规划 143
图表 134：2012年西山煤电重大事件分析 143
图表135：西山煤电股份有限公司SWOT分析 144
图表136：兖州煤业海外开发矿井 146
图表 137：2012年兖州煤业股份有限公司重大事件分析 146
图表 138：兖州煤业股份有限公司SWOT分析 147
图表 139：公司现有矿井及新增矿井资源情况 148
图表 140：同煤集团十二五规划的六大板块 149
图表 141：2012年大同煤业公司重大事件分析 150
图表 142：2012年中国煤炭行业企业竞争风险评级 151
图表 143：2005-2012年我国煤炭行业固定资产投资完成额及同比增速 152
图表 144：2008年-2012年全国煤炭开采和洗选业行业利息支出及增长情况 153
图表 145：2012年煤炭开采和洗选业行业各细分行业利息支出对比 153
图表 146：2012年全国煤炭行业各区域利息支出对比 154
图表 147：2008-2012年全国煤炭行业不同规模企业利息支出 155
图表 148：2008-2012年全国煤炭行业不同所有制企业利息支出 155
图表 149：煤炭开采及洗选行业城镇投资资金来源 156
图表 150：2012年中国煤炭行业资金风险评价体系 159
图表151：2012年制约煤炭行业发展因素分析 160
图表 152：煤炭行业供需预测 161
图表 153：2013年煤炭价格预测 161
图表 154：2013年中国煤炭行业风险评级 164
图表 155：煤炭企业业务流程支持服务 170
图表 156：应收账款质押流程图 171
图表 157：有追索权的国内保理流程图 174
图表 158：无追索权的国内保理流程图 175
图表 159：信用险下的国内保理流程图 176
图表 160：买方付息票据贴现流程图 178
图表 161：商业承兑汇票保贴（模式一）——对出票人授信流程图 180
图表 162：商票保贴融资（模式二）——对持票人授信流程图 180
图表 163：现货质押流程图 182
图表 164：未来提货权质押流程图 183
图表 165：标准仓单质押流程 184
图表 166：2012年全国煤炭行业拟在建项目 189
图表 167：国家核准煤炭规划矿区目录（2007本） 199
图表 168：煤炭行业客户分类名单 200
图表 169：2012年中国煤炭企业百强名单 213

yarky999

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