并购事件新闻密切追踪神贴

金融律师

本贴宗旨：密切追踪国内外并购新闻，为编纂经典并购案例积累素材。

编号释义:A100001指从基准日起，收集的第1条并购新闻，涉及国内上市公司的并购新闻。

        A200002指从基准日起，收集的第2条并购新闻，涉及国内非上市公司的并购新闻。

        B100003指从基准日起，收集的第3条并购新闻，涉及国际公司的并购新闻。

编辑格式：国内新闻用蓝色，国际新闻用橙色，五号仿宋字体，标题编号加粗。

基准日：2013年8月30日

坛子互动:1、坛子的朋友可以按照上述编号释义及编辑格式在本帖添加最新并购新闻或者提供线索。

        2、可以对本帖并购新闻涉及交易各方，交易内容，交易架构，交易利弊等方面发表专业看法并展开讨论。

        3、对本帖并购新闻所涉及并购事件动态持续关注，并在本帖及时更新。

本帖升级：将根据本帖编写经验以及各位朋友的建议，不断升级本帖子的格式和内容，争取持续提升本帖的含金量，如，增加二级市场观察，案例分析等。

免责声明：只要在本帖公布信息，本帖一律视为公开信息，不承担任何可能被视为内幕信息的法律责任。

补充内容 (2013-10-10 11:34):
有朋友说橙色看起来很累，所以以后国际并购新闻用黑色编辑

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A100001:广晟有色募资5.2亿 购大股东稀土及钨矿资产
文章摘自:腾讯财经           发表时间：2013-8-30 9:20:00  

          广晟有色8月29日晚间公布非公开发行股票预案，拟募资不超5.2亿，整合大股东旗下稀土及钨矿资产，以增强在稀土行业的优势地位、提高盈利能力，并解决同业竞争问题。公司股票8月30日复牌。

　　具体发行方案为，广晟有色向包括控股股东广晟公司在内的不超过10家特定对象，非公开发行不超过1435.2746万股，其中广晟公司认购30%。发行价不低于36.23元/股。

　　广晟有色此次募资总额不超过5.2亿元，扣除发行费用后全部用于收购德庆兴邦88%的股权、收购清远嘉禾44.5%的股权、收购瑶岭矿业61.464%的股权、收购有色集团拥有的被红岭矿业实际使用的固定资产和偿还银行借款。

　　其中，德庆兴邦全称“德庆兴邦稀土新材料有限公司”，2012年度实现营业收入3.66亿元，净利润1752.22万元。清远嘉禾全称“清远市嘉禾稀有金属有限公司”，2012年度实现营业收入1.74亿元，净利润1517.67万元。广晟有色收购清远嘉禾44.5%的股权后，将直接持有清远嘉禾75%的股权。

　　瑶岭矿业全称“广东韶关瑶岭矿业有限公司”，主营钨矿开采、加工、销售等，拥有广东省韶关市瑶岭钨矿周边矿区钨矿勘探权，以及一个采矿权证。2012年度实现营业收入5254.25万元，净利润910.52万元。广晟有色有色收购瑶岭矿业61.464%的股权后，将持有其100%的股权。

　　广晟有色称，收购德庆兴邦、清远嘉禾等稀土分离企业，将有效提高公司的稀土冶炼分离能力，增强公司在稀土行业的优势地位。此外，广晟有色重组上市及控股股东由有色集团变更为广晟公司时，原控股股东有色集团及广晟公司均就避免同业竞争事宜做出了书面承诺。此次收购德庆兴邦及清远嘉禾股权，也有利于消除公司与控股股东及其关联方之间的同业竞争，履行此前承诺。

　　而钨属于极其稀缺资源，公司此次收购瑶岭矿业股权，可增强公司对遥岭矿业的控制力，通过增加股东权益享有更多钨行业成长所带来的收益。

　　另外，有色集团拥有的被红岭矿业实际使用的固定资产截至2013年6月30日的账面净值为6289万元。收购该部分固定资产，可增强上市公司的独立性，确保公司正常生产和经营必备资产的完整性，减少对关联方的依赖，避免因资产权属问题产生经营风险及占用关联方资产可能产生的关联交易。

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A100002：宇顺电子拟14.5亿收购雅视科技 发力手机液晶屏
文章摘自:新浪财经          发表时间：2013-8-30 9:22:00

        停牌两个多月的宇顺电子今日发布定增草案，公司拟以定向增发及支付现金的方式，购买深圳雅视科技股份有限公司100%股权并配套募资，交易作价14.5亿元。

　　根据协议，宇顺科技拟向林萌、林车、松禾绩优等对象发行4800万股，发行价为20.54元/股，另支付现金4.64亿元购买后者所持的雅视科技全部股份。同时，公司拟以不低于18.49元/股的价格发行股份配套融资，以提高本次交易整合绩效。

　　资料显示，雅视科技成立于2004年，注册资本1.5亿元，主营业务为中小尺寸TFT液晶显示器件及其模组的研发、生产和销售，可广泛应用于手机、数码相机、车载电子、仪器仪表、家用电器等领域的图文显示界面。雅视科技是手机液晶显示模组的重要供应商之一，在行业中处于领先地位，与联想移动、宇龙酷派等国内大型机制造商有长期稳定的合作关系。2012年度，公司主营收入和净利润分别为10.69亿和6229.7万，2013年上半年主营收入6.9亿、净利3691.1万元。

　　宇顺电子认为，本次交易主要基于下游消费类电子产品快速发展，国内液晶显示器行业迎来机遇。公司主营的液晶显示模组、触摸屏、盖板玻璃存在新技术磨合，希望通过本次并购实现业务结构互补和资源渠道共享，依托雅视科技在手机液晶显示模组领域的优势，整合下游厂商客户资源和上游供应链资源，提升新产品批量生产技术，开拓市场影响。

　　据预测，本次交易完成后，宇顺电子预计2013年净利润为9129.56万元，2014年为13704.28万元。目标公司2013年预测盈利8300万元，2014年、2015和2016年盈利数分别为1.18亿、1.416亿和1.7亿元，林萌作为交易对手的控股股东承担业绩补偿业务。

　　此外，若雅视科技在承诺期间实现的净利润超过预测数，则超过部分的70%用于奖励雅视科技管理团队，奖励总金额不超过9000万元。

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A100003：华谊2.5亿收购张国立公司
文章摘自:和讯网        发表时间：2013-9-4

        近期，影视圈红人屡屡在资本圈风光。继8月《乌龙山剿匪记》钻山豹扮演者申军谊，新版《武松》潘金莲扮演者孙耀琦成功拿下连续12涨停的A股最牛股江苏宏宝(002071,股吧)后，9月第一个交易日，演员张国立也借助A股暴富。 9月2日晚华谊兄弟(300027,股吧)（300027））披露，拟以2.52亿元收购著名艺人张国立旗下的浙江常升影视制作公司70%股权。同时，被收购方还将以转让款中的1.52亿元购买华谊兄弟实际控制人王忠军和王忠磊持有的股票并锁定三年，每年解锁股票数量不超过总额1/3。昨天华谊兄弟股票开盘涨幅9.27%，随后震荡回落，收盘报51.30元，创出历史新高，今年来累计涨幅达264%。成立三个月溢价36倍

　　根据方案，华谊兄弟拟以2.52亿元收购弘立星恒和嘉木文化所持有的浙江常升影视制作有限公司70%的股权。后者的法定代表人为张国立，收购完成后，公司将持有浙江常升70%股权。熟悉张国立的人知道，“常升”是他研习佛法后，师傅给他起的法号。常升影视主要业务是制作动画、电视剧、广告等，注册资本1000万元，净资产也仅1000.3万元，这意味着此次收购溢价高达36倍。在收购公告中，华谊兄弟并没有披露常升影视的经营情况。该公司2013年5月注册，也就是说，成立至今不过3个月。5月底注册1千万，9月初就卖，而70%股权卖2.12亿，整个公司价值估计为3亿。 3个月时间，投入1千万涨价到3亿。张国立拿到6400万现金+市价1.52亿限售股票；王氏兄弟拿到1.52亿现金—兜了一圈，公司溢价入华谊，华谊大股东套现了。

　　一位市场人士表示，“按现在一般上市公司收购做法，是华谊兄弟向张国立公司增发新股收购资产，但公司方案比较另类，王忠军和王忠磊兄弟最终获得1.52亿元现金，上市公司买了一个刚注册的公司；张国立公司则获得超额溢价，将拿到6400万元现金并成为华谊兄弟股东。他用原来的公司换取了现金和华谊兄弟的股票，起到一石二鸟作用。”也有投资者称，其此举是迂回的减持之道，通过用上市公司资金收购，并达成持股协议，实质上是用上市公司资金为大股东减持。

　　加强电视剧业务

　　华谊兄弟称，本次收购是出于加强电视剧业务发展的需要，将有利于公司提高电视剧制作、发行的能力，对公司在电视剧业务发展方面产生积极的作用和影响。据报道，浙江常升此次加盟华谊也是“有备而来”，目前已经开拍的电视剧项目包括由吴秀波主演的《槐树花开》，由张国立、蒋雯丽共同主演的《爱情最美丽》，两部作品均计划在年底前和观众见面。

　　从半年报看，华谊兄弟在电影业务轰轰烈烈发展之际，电视剧发展不尽如人意。上半年公司电视剧实现营业收入0.87亿元，同比下滑37%，收入占比从去年的30.61%大幅度下降到11.57%。但同期影院业务实现营业收入1.01亿元，同比增长99.1%，营收占比13.5%，成为主营业务第二收入来源。公司投资建设的影院开始逐步步入成熟期，同时毛利率基本稳定在接近60%的水平（58.4%）也稳定了影院业务的收入。“这相当于两公司换股吸收合并，毕竟规模不大，对华谊兄弟影响有限。因为缺乏常升影视介绍，我们很难做出评判。”一位资深券商行业研究员说，由于国内电视剧的销售模式，发行风险远小于电影。随着投拍电视剧的陆续播出，预计华谊电视剧业务将企稳回升。不过，公司看点更多在影院业务和游戏业务发力。

　　同日，华谊兄弟还推出半年报资本公积金转增股本预案，拟向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至12.096亿股。本次高送转出现在半年报之后，实属意外。

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B100004：谷歌悄然收购智能手表公司WIMM Labs
文章摘自:中国信息产业网        发表时间：2013-9-2

      9月2日消息，据国外媒体报道，三星电子公司并非唯一的正在寻求推出智能手表的厂家，谷歌去年已经悄然收购了一家智能手表公司，这可能为谷歌自己的智能手表产品的研发提供基础。

    谷歌收购的这家智能手表公司叫WIMM Labs，位于美国加州洛斯阿尔图斯（Los Altos）。WIMM Labs不仅向谷歌提供了研发智能手表的人才和技术，实际上还向谷歌提供了为消费者智能手表产品量身定制的Android应用平台。

    WIMM Labs约在五年前受到Rambus前总裁戴夫·莫林（Dave Morring）旗下投资公司Pillar Ventures孵化，在那之后，莫林则担任了WIMM Labs的首席执行官。该公司首先开发了一个面向可穿戴显示产品的基于Android的开发者平台，之后在2011年开发了自己的以开发者为中心的智能手表，取名叫WIMM One。

    但是约在一年前，WIMM Labs好象突然消失，该公司删除了自己的Twitter帐号，停止了WIMM One的销售，并且在其网站上发布了以下消息：“在2012年夏天，就我们的技术和停止销售开发者预览开发包，WIMM Labs已经签署了排它性的机密关系协议。对所有的有兴趣和愿意体验我们平台的开发者表示感谢，盼望着在可穿戴产品市场取得令人兴历的进步。”

    当时一些媒体猜测，苹果为了支持自己的iWatch计划，可能已经收购了WIMM Labs。而媒体现在才知道，WIMM Labs实际上被谷歌收购。消息来源透露，WIMM Labs至少有一些员工留下而加入到谷歌。不过，WIMM Labs大多数高级职员在职业社交网站Linkedin的资料仍然没有变动，仍按照原样声称WIMM Labs是自己的公司，但有少数已经将个人资料进行了变更，提到自己的新雇主。

    谷歌发言人今天已经对此收购案进行了证实。

三星电子公司下周将推出Gear智能手表，据报道该产品配置2.5英寸OLED显示屏，具有10小时续航时间。三星电子公司这一智能手表的推出，将引发科技行业以及消费者的广泛关注，因为这款产品将是面向大众市场销售而推出的首款智能手表。三星电子公司的Gear，将是传闻已久的苹果iWatch智能手表竞争对手。而谷歌的加入，智能手表市场竞争将会形成新的市场格局。

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B100005：光明食品集团称初步洽购以色列食品企业Tnuva
文章摘自:路透中文        发表时间：2013-9-3

      中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司周二表示，正与以色列最大食品生产商Tnuva就并购进行初步接触。

对于以色列媒体有关光明食品正洽购Tnuva报导，光明食品集团新闻发言人潘建军对路透表示，“这还是刚刚开始，双方处于接触了解的过程中。”

    以色列当地媒体周一报导称，光明食品正与英国私募股权基金Apax Partners进行谈判，后者持有Tnuva公司56%股权。这笔交易价值最终可能超过60亿以色列新谢克尔（约折100亿元人民币）。

    潘建军表示，今年公司并购方面的工作将侧重于公司之前四个国际并购项目的总结和巩固，与母公司更好地发挥协同效应；同时要针对公司的新三年发展战略，进行并购工作的规划布局和项目储备。

    “今年（国际并购）可能实质性进展较少，但我们会加强项目的了解和储备。”他说，近阶段光明食品将加强与国际机构合作，主动寻找一些与公司业务发展所需要的项目。

    光明食品集团近三年来已先后收购了新西兰乳业公司新莱特（Synlait Milk Limited）多数股权、澳大利亚玛纳森(Manassen)公司75%股权、英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权.其中维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。

    潘建军介绍说，公司的一些国际并购项目今年来已取得了良好发展势头，例如公司收购的英国维他麦，上半年净利同比增长约130%，主要原因是其与光明食品的协同效应提升、财务费用降低等。澳大利亚新莱特公司 今年也在新西兰成功上市，这是中国海外并购项目亦属少见。

    光明食品集团副总裁葛俊杰3月在接受路透访问时表示，未来光明收购目标包括糖、酒、乳业、欧洲品牌食品和休闲食品、领先的保健企业以及国际分销网络和专业采购体系，并购目标区域基本会在欧洲、澳大亚利及新西兰等。公司计划未来三年国际业务占公司总体营收入比重由目前的15%左右提高至25%左右。

    光明集团旗下已有光明乳业 、金枫酒业 等四家A股上市公司.

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B100006：微软收购诺基亚设备及服务部门 明年一季度完成交易
文章摘自:凤凰网        发表时间：2013-9-3

      CNET科技资讯网 9月3日 北京消息（文/孙封蕾）： 今天，微软和诺基亚宣布，微软将收购诺基亚的设备及服务部门，以加速发展Windows生态系统。

    以下为微软CEO史蒂夫·鲍尔默和诺基亚总裁兼首席执行官斯蒂芬·艾洛普的公开信：

    诺基亚和微软都胸怀伟大梦想– 我们曾梦想过每个人的桌上都应该有台电脑，每个人的口袋里都应该有部手机，经过我们的长期不懈努力今天这些梦想都已经逐步变成现实。

    而今天标志着一个革新创举的新时刻。

    诺基亚有150年的传承、创新、卓越以及不断革新，这一变革的DNA从芬兰开始且不断发展并遍及全球。从最初的造纸厂到生产胶鞋和轮胎，然后到移动电话，革新的精神存于诺基亚的血液里。

    诺基亚将书写新篇章，继续其在移动领域的网络，地图和位置，以及前沿科技上的创新。

    微软亦是如此，今天是迈向未来的勇敢一步，向着我们的新旅程一个大跨越：创造一系列设备和服务，愉悦消费者和助力大小企业。

    在我们过去两年半的合作关系里，双方用各自的强项建立了一个新的全球移动生态系统，取得了不起的成就：通过屡获殊荣的手机和卓越的移动应用和服务，诺基亚的Windows Phones正成为全球增长最快的智能终端。

    在此成功合作的基础上，我们今天宣布了重要新闻：微软意向收购诺基亚设备与服务业务，为客户提供更多选择，更快速的创新和更令人惊喜的设备和服务。

    这将加速诺基亚设备和服务业务的发展势头，为更多人们带来世界上最具创新的智能手机，同时继续通过诺基亚丰富的功能手机产品联系下十亿用户。

    微软的承诺和资源将带动诺基亚的设备和服务业务继续向前，我们现在能实现Windows生态系统的巨大潜力，为人们的工作和生活带来最完美的移动体验。

    我们将继续生产你们钟爱的手机，同时投资于未来—融合了最棒的微软和诺基亚资源的新手机和新服务。

    诺基亚和微软都将全力投入这新的篇章。

    我们将携手重写移动领域的疆界。

     艾洛普和鲍尔默

    此项交易预计将于2014年第一季度完成，需得到诺基亚股东和相关机构批准。

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B100007：扬基蜡烛被Jarden以17.5亿美元收购
文章摘自:新浪财经        发表时间：2013-9-4

         新浪财经讯 北京时间9月3日晚间消息，美国消费用品巨头Jarden Corp(JAH)周二宣布，已同意以大约17.5亿美元现金收购美国最大香氛蜡烛制造商扬基蜡烛公司(Yankee Candle Co Inc)，以扩大其产品供应。

　　Jarden创始人兼首席执行官马丁-富兰克林(Martin Franklin)表示，这是该公司自2010年4月以来进行的首次大型收购。

　　此项交易预计将于今年第四季度之初完成，届时扬基蜡烛将成为Jarden品牌消费品部门的一部分。Jarden表示，预计此项交易将使其调整后每股盈利增加大约10%。

　　Jarden是一家世界级的消费用品制造商，拥有一个多元化的创新产品组合，包括Crock-Pot厨具、 Mr. Coffee咖啡机、Sunbeam电热毯和科尔曼(Coleman)户外野营装备等著名品牌。该公司总部位于纽约州的Rye，在美国财富500强企业中排名第383位，在全球范围拥有超过2.5万名员工。2012年，该公司净盈利2.44亿美元，营收达67亿美元。

　　扬基蜡烛公司总裁兼首席执行官哈兰-肯特(Harlan Kent)表示，此次收购为该公司提供了足够的资源和规模，以加强现有的产品开发和分销能力。

　　扬基蜡烛创办于1969年，除了著名的香氛蜡烛外，该公司还提供一系列的家用香氛产品、汽车芳香剂，以及蜡烛容器及工艺品。

　　该公司总部位于马萨诸塞州的South Deerfield，在北美拥有569家公司直营店，并运营着一个由大约27,800家店铺构成的批发网络。

　　2006年，扬基蜡烛被现在的所有者私募股权公司Madison Dearborn Partners LLC以16亿美元收购，后者今年3月做出了出售该公司的决定

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B100008：中联能源将收购加拿大油企Novus Energy
文章摘自:华尔街日报       发表时间：2013-9-5 18:02:00
加拿大小型油气企业Novus Energy Inc. (NVS.V)周二晚间表示，公司已同意中联能源投资集团有限公司(Yanchang Petroleum International Ltd., 0346.HK, 简称：中联能源)提出的大约2.23亿加元（合2.12亿美元）的收购计划。

    这家位于阿尔伯达卡尔加里的公司表示，中联能源提出的收购价格为每股1.18加元，较最近其在TSX Venture Exchange的收盘价溢价40%。
  
    Novus 2012年的日产量为3,059桶油当量。该公司自去年年底以来一直在评估战略选择方案。该股自上周三以来一直停牌。

    Novus表示，该报价对公司的估值约为3.2亿加元，其中包括净债务和交易成本。交易还需获得股东、法庭和监管机构的批准。两公司董事会均支持交易安排。

    此项交易表明，渴求能源的中国仍对加拿大石油领域感兴趣。中国国有能源巨头中国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd., CEO, 简称：中国海洋石油) 2月份完成了对加拿大尼克森公司(Nexen Inc., NXY.T)金额150亿美元的收购交易。

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B100009: 美食品企业史密斯菲尔德大股东支持中国双汇收购
文章摘自： 中国新闻网        发布时间：2013年09月21日 10:57:41

    中新社纽约9月20日电 (记者 阮煜琳)全球最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司的大股东20日表示，将投票支持中国双汇国际收购史密斯菲尔德的计划，使这笔迄今为止中国公司对美国企业最大的收购案成功率大增。

　　总部位于纽约的投资基金Starboard Value LP，拥有史密斯菲尔德食品公司大约5.7%的股权，是史密斯菲尔德食品公司最大的股东。本月早些时候该投资公司曾表示，中国双汇以每股34美元的出价，是对史密斯菲尔德公司价值的“严重低估”，并希望能有更多时间找到其他出价更高的公司参与收购。

　　史密斯菲尔德食品公司定于9月24日在弗吉尼亚州的股东大会上投票表决此次收购。但在20日，Starboard Value LP又表示，在现有的时间条件下，很难找到比双汇国际出价更合理的买家。

　　该投资公司在美国证券交易委员会的备案中表示，除非找到出价更高的买家，否则它将在本月24日的股东大会上，投票支持双汇国际以47亿美元的价格收购史密斯菲尔德。

　　今年5月底，史密斯菲尔德食品公司证实，双汇国际将以每股34美元的价格收购史密斯菲尔德已发行的全部股份。

　　该交易预计将在今年年底完成。这笔包含债务高达71亿美元的交易，是迄今为止中国公司对美国公司进行的最大一笔收购。(完)