2013年中国行业年度系列报告之风力发电

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目   录
行业概述 ...................................................................................................................... 1
一、风力发电行业定义及地位 ................................... 1
（一）行业定义 .................................................... 1
（二）行业在国民经济中的地位 ...................................... 1
二、风力发电行业的分类 ....................................... 3
摘   要 ...................................................................................................................... 4
一、风力发电行业发展分析及预测 ............................... 4
（一）风力发电行业发展周期与景气判断 .............................. 4
（二）风力发电行业发展现状与预测 .................................. 4
二、风力发电行业政策分析与导向判断 ........................... 6
（一）我国风力发电行业现有政策分析 ................................ 6
（二）我国风力发电行业未来政策导向 ................................ 7
三、风力发电行业银行信贷市场竞争分析 ......................... 7
四、风力发电行业信贷政策建议与风险提示 ....................... 9
（一）信贷政策建议 ................................................ 9
（二）信贷风险提示 ............................................... 11
第一章   风力发电行业发展环境分析 ............................................................... 13
一、行业政策环境分析 ........................................ 13
（一）行业管理体制 ............................................... 13
（二）行业政策解析 ............................................... 13
（三）行业政策趋势 ............................................... 17
二、行业发展技术环境分析 .................................... 17
（一）国际技术水平与趋势 ......................................... 17
（二）国内技术水平与趋势 ......................................... 18
三、行业上下游分析 .......................................... 22
（一）上游原材料发展分析 ......................................... 22
（二）下游电网发展分析 ........................................... 25
四、国际环境分析 ............................................ 26
（一）世界风电发展现状 ........................................... 26
（二）世界风电市场现状 ........................................... 29
（三）世界新能源投资分析 ......................................... 30
第二章   风力发电行业运行情况 ....................................................................... 33
一、风电装机容量分析 ........................................ 33
（一）整体规模 ................................................... 33
（二）地区结构 ................................................... 33
（三）并网装机容量 ............................................... 36
二、风力发电分析 ............................................ 38
（一）发电量分析 ................................................. 38
（二）风电接入 ................................................... 39
（三）发电效率分析 ............................................... 41
三、陆上风电基地建设情况 .................................... 42
（一）陆上风能资源 ............................................... 42
（二）风电基地建设 ............................................... 44
四、海上风电建设情况 ........................................ 47
（一）近海风能资源 ............................................... 47
（二）海上风电项目建设情况 ....................................... 47
五、风电价格 ................................................ 49
第三章   风力发电行业竞争与经营效益分析 ................................................... 52
一、行业竞争状况分析 ........................................ 52
（一）行业竞争格局 ............................................... 52
（二）行业进出壁垒 ............................................... 53
二、行业经济效益分析 ........................................ 54
（一）行业总体经营效益 ........................................... 54
（二）行业营运能力分析 ........................................... 55
（三）行业盈利能力分析 ........................................... 55
（四）行业偿债能力分析 ........................................... 56
（五）行业发展能力分析 ........................................... 56
第四章   风力发电设备市场分析 ....................................................................... 57
一、行业发展分析 ............................................ 57
（一）行业规模 ................................................... 57
（二）市场结构 ................................................... 58
二、行业进出口分析 .......................................... 59
（一）行业进口分析 ............................................... 59
（二）行业出口分析 ............................................... 60
三、行业竞争及效益分析 ...................................... 62
（一）行业竞争分析 ............................................... 62
（二）行业效益分析 ............................................... 63
第五章   风力发电行业投融资分析 ................................................................... 66
一、行业投资分析 ............................................ 66
（一）总体投资规模 ............................................... 66
（二）投资结构 ................................................... 67
二、行业融资分析 ............................................ 69
（一）融资结构 ................................................... 69
（二）银行信贷情况 ............................................... 70
三、行业投融资特点 .......................................... 73
第六章   风力发电行业发展趋势分析及预测 ................................................... 75
一、行业发展趋势分析 ........................................ 75
二、行业发展预测 ............................................ 75
（一）行业供求及投资预测 ......................................... 75
（二）行业成本和价格预测 ......................................... 76
（三）行业进出口预测 ............................................. 77
（四）行业绩效预测 ............................................... 78
第七章   风力发电行业信贷建议及风险提示 ................................................... 79
一、信贷建议 ................................................ 79
（一）行业总体授信原则 ........................................... 79
（二）积极进入类信贷政策建议 ..................................... 79
（三)维持类信贷政策建议 .......................................... 81
（四)限制进入类信贷政策建议 ...................................... 81
（五)退出类信贷政策建议 .......................................... 81
二、信贷风险提示 ............................................ 82
（一)政策风险 .................................................... 83
（二)宏观经济波动风险 ............................................ 84
（三)技术和产品风险 .............................................. 84
（四)供求风险 .................................................... 85
（五)相关行业风险 ................................................ 85
（六)其他风险 .................................................... 85
附录：风力发电行业重点企业分析 ....................................................................... 86
（一）总资产排名 ................................................. 86
（二）销售收入排名 ............................................... 87
（三）净利润排名 ................................................. 88
（四）净利润增长率排名 ........................................... 89
（五）综合排名 ................................................... 90
一、上海电气集团股份有限公司 ................................ 92
（一）企业简介 ................................................... 92
（二）股权关系结构图 ............................................. 92
（三）经营状况分析 ............................................... 93
（四）主导产品分析 ............................................... 94
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................. 95
（六）SWOT 分析 ................................................... 96
（七）企业竞争力评价 ............................................. 97
二、东方电气股份有限公司 .................................... 97
（一）企业简介 ................................................... 97
（二）股权关系结构图 ............................................. 97
（三）经营状况分析 ............................................... 98
（四）主导产品分析 ............................................... 99
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 101
（六）SWOT 分析 .................................................. 102
（七）企业竞争力评价 ............................................ 102
三、特变电工股份有限公司 ................................... 102
（一）企业简介 .................................................. 102
（二）股权关系结构图 ............................................ 103
（三）经营状况分析 .............................................. 103
（四）主导产品分析 .............................................. 105
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 106
（六）SWOT 分析 .................................................. 106
（七）企业竞争力评价 ............................................ 107
四、华锐风电科技（集团）股份有限公司 ....................... 107
（一）企业简介 .................................................. 107
（二）股权关系结构图 ............................................ 107
（三）经营状况分析 .............................................. 108
（四）主导产品分析 .............................................. 109
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 110
（六）SWOT 分析 .................................................. 111
（七）企业竞争力评价 ............................................ 112
五、新疆金风科技股份有限公司 ............................... 112
（一）企业简介 .................................................. 112
（二）股权关系结构图 ............................................ 112
（三）经营状况分析 .............................................. 113
（四）主导产品分析 .............................................. 114
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 115
（六）SWOT 分析 .................................................. 116
（七）企业竞争力评价 ............................................ 116
六、湘潭电机股份有限公司 ................................... 116
（一）企业简介 .................................................. 116
（二）股权关系结构图 ............................................ 117
（三）经营状况分析 .............................................. 117
（四）主导产品分析 .............................................. 119
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 120
（六）SWOT 分析 .................................................. 120
（七）企业竞争力评价 ............................................ 121
七、北京中科三环高技术股份有限公司 ......................... 121
（一）企业简介 .................................................. 121
（二）股权关系结构图 ............................................ 121
（三）经营状况分析 .............................................. 122
（四）主导产品分析 .............................................. 124
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 124
（六）SWOT 分析 .................................................. 124
（七）企业竞争力评价 ............................................ 125
八、海洋石油工程股份有限公司 ............................... 125
（一）企业简介 .................................................. 125
（二）股权关系结构图 ............................................ 125
（三）经营状况分析 .............................................. 126
（四）主导产品分析 .............................................. 128
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 128
（六）SWOT 分析 .................................................. 129
（七）企业竞争力评价 ............................................ 129
九、国电电力发展股份有限公司 ............................... 130
（一）企业简介 .................................................. 130
（二）股权关系结构图 ............................................ 130
（三）经营状况分析 .............................................. 131
（四）主导产品分析 .............................................. 132
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 133
（六）SWOT 分析 .................................................. 133
（七）企业竞争力评价 ............................................ 134
十、沈阳金山能源股份有限公司 ............................... 134
（一）企业简介 .................................................. 134
（二）股权关系结构图 ............................................ 135
（三）经营状况分析 .............................................. 135
（四）主导产品分析 .............................................. 137
（五）企业经营策略和发展战略分析 ................................ 138
（六）SWOT 分析 .................................................. 138
（七）企业竞争力评价 ............................................ 138
图表目录
表1：  我国可再生能源资源可开发量 .................................................................................... 3
表2：  我国风力发电行业的行业分类及代码 ........................................................................ 3
表3： 2011～2012年我国电源工程建设完成投资 ................................................................ 6
表4： 2011年以来各主要商业银行风电项目情况（不完全统计） .................................... 8
表5：  未来政府鼓励发展的风电产品分类 .......................................................................... 10
表6：  政府鼓励进口风电行业技术和设备 .......................................................................... 10
表7：  风电行业各项评级因素判断结果 .............................................................................. 11
表8： 2012年以来我国风力发电行业相关政策汇总 .......................................................... 14
表9： 2012年我国主要风电整机制造商主要产品及技术 .................................................. 19
表10：  风电接入电网技术要求 ........................................................................................... 20
表11：  2012年全球装机风电装机容量按地区分布 ............................................................ 27
表12：  2009～2011年全球风电前十五名运营商 ................................................................ 29
表13：  2011年全球新增风电前十五名制造商 .................................................................... 30
表14：  2011年全球清洁能源投资总额排名前十的国家或地区 ........................................ 31
表15：  2011～2012年我国各省风电累计装机容量 ............................................................ 35
表16：  2011年我国各省累计风电并网装机容量 ................................................................ 38
表17：  12个省区风电接入情况 ........................................................................................... 40
表18：  2012年度我国各省级电网区域风电利用小时数 .................................................... 41
表19：  我国陆地风能资源技术开发量 ................................................................................ 42
表20：  我国风能资源划分 ................................................................................................... 43
表21：  我国各省（市、区）风能资源储藏量 .................................................................... 43
表22：  各基地建设情况汇总表 ........................................................................................... 45
表23：  2012年中国海上风电机组安装情况 ........................................................................ 48
表24：  国家前五期风电特许权招标结果 ............................................................................ 49
表25：  我国风电分区域标杆上网价格 ................................................................................ 50
表26：  2011年我国累计风电装机容量排名前十名的开发商 ............................................ 52
表27：  2011年我国新增风电装机容量排名前十名的开发商 ............................................ 53
表28：  2012年我国风力发电行业经营效益指标 ................................................................ 55
表29：  2012年我国风力发电行业营运能力指标 ................................................................ 55
表30：  2012年我国风力发电行业盈利能力指标 ................................................................ 56
表31：  2012年我国风力发电行业偿债能力指标 ................................................................ 56
表32：  2012年我国风力发电行业发展能力指标 ................................................................ 56
表33：  2008～20112发电机及发电机组制造业主要指标统计 .......................................... 57
表34：  2012年我国风电机组制造商新增装机容量 ............................................................ 58
表35：  2012年我国风电机组制造商累计装机容量 ............................................................ 59
表36：  2008～2012年我国风力发电机组进口额和进口量 ................................................ 60
表37：  2012年我国风电机组出口情况 ................................................................................ 61
表38：  国内主要风电设备商海外市场拓展汇总 ................................................................ 62
表39：  2008～2012年我国发电机及发电机组制造业总体情况及经营效益 .................... 63
表40：  2007～2011年我国发电机及发电机组制造业亏损情况 ........................................ 64
表41：  2008～2012年我国发电机及发电机组制造业营运能力 ........................................ 64
表42：  2008～2012年我国发电机及发电机组制造业盈利能力 ........................................ 64
表43：  2008～2012年我国发电机及发电机组制造业偿债能力 ........................................ 65
表44：  2008～2012年我国发电机及发电机组制造业发展能力 ........................................ 65
表45：  2011～2012年我国电源工程建设完成投资 ............................................................ 66
表46：  2007～2012年我国各类电源投资同比增速 ............................................................ 67
表47：  2007～2011年我国新能源发电行业固定资产投资 ................................................ 67
表48：  2011年我国新能源发电行业按登记类型分固定资产投资 .................................... 68
表49：  2011年我国新能源发电行业按隶属关系分固定资产投资 .................................... 68
表50：  2007～2011年我国其他能源发电业城镇固定资产投资资金来源构成 ................ 69
表51：  2011年以来各主要商业银行风电项目情况（不完全统计） ................................ 70
表52：  我国典型风电场预期投资成本和上网电价 ............................................................ 77
表53：  未来政府鼓励发展的风电产品分类 ........................................................................ 79
表54：  政府鼓励进口风电行业技术和设备 ........................................................................ 80
表55：  风能产业发展路线图 ............................................................................................... 80
表56：  国家能源发展中风电行业重点任务 ........................................................................ 81
表57：  风电行业各项评级因素判断结果 ............................................................................ 82
表58：  风电行业主要风险因素分析 .................................................................................... 83
表59：  2013年和2014年全球主要国家和地区经济增长预测 ............................................ 84
表60：  2012年风电行业上市公司总资产排名 .................................................................... 86
表61：  2012年风电行业上市公司主营业务收入排名 ........................................................ 87
表62：  2012年风电行业上市公司净利润排名 .................................................................... 88
表63：  2011年风电行业上市公司净利润增长率排名 ........................................................ 89
表64：  2011年风电行业上市公司主要指标加权排名 ........................................................ 91
表65：  2012年末上海电气集团股份有限公司前十大股东 ................................................ 92
表66：  2008～2012年上海风电营运规模 ............................................................................ 93
表67：  2008～2012年上海电气财务能力 ............................................................................ 93
表68：  2010～2012年上海电气主营收入构成情况 ............................................................ 94
表69：  上海电力股份有限公司SWOT分析 ........................................................................ 96
表70：  2012年末东方电气股份有限公司前十大股东 ........................................................ 97
表71：  2008～2012年东方电气营运规模 ............................................................................ 98
表72：  2008～2012年东方电气财务能力 ............................................................................ 99
表73：  2010～2012年东方电气主营收入构成情况 .......................................................... 100
表74：  东方电气股份有限公司SWOT分析 ...................................................................... 102
表75：  2012年末特变电工股份有限公司前十大股东 ...................................................... 103
表76：  2008～2012年特变电工营运规模 .......................................................................... 104
表77：  2008～2012年特变电工财务能力 .......................................................................... 104
表78：  2010～2012年特变电工主营收入构成情况 .......................................................... 105
表79：  特变电工股份有限公司SWOT分析 ...................................................................... 106
表80：  2012年末华锐风电科技（集团）股份有限公司前十大股东 .............................. 108
表81：  2008～2012年华锐风电营运规模 .......................................................................... 108
表82：  2008～2012年华锐风电财务能力 .......................................................................... 109
表83：  2010～2012年华锐风电主营收入构成情况 .......................................................... 110
表84：  华锐风电科技（集团）股份有限公司SWOT分析 .............................................. 111
表85：  2012年末新疆金风科技股份有限公司前十大股东 .............................................. 112
表86：  2008～2012年金风科技营运规模 .......................................................................... 113
表87：  2008～2012年金风科技财务能力 .......................................................................... 114
表88：  2010～2012年金风科技主营收入构成情况 .......................................................... 115
表89：  新疆金风科技股份有限公司SWOT分析 .............................................................. 116
表90：  2012年末湘潭电机股份有限公司前十大股东 ...................................................... 117
表91：  2008～2012年湘电股份营运规模 .......................................................................... 117
表92：  2008～2012年湘电股份财务能力 .......................................................................... 118
表93：  2010～2012年湘电股份主营收入构成情况 .......................................................... 119
表94：  湘潭电机股份有限公司SWOT分析 ...................................................................... 120
表95：  2012年末北京中科三环高技术股份有限公司前十大股东 .................................. 122
表96：  2008～2012年中科三环营运规模 .......................................................................... 122
表97：  2008～2012年中科三环财务能力 .......................................................................... 123
表98：  2010～2012年中科三环主营收入构成情况 .......................................................... 124
表99：  北京中科三环高技术股份有限公司SWOT分析 .................................................. 124
表100： 2012年末海洋海油工程股份有限公司前十大股东 ............................................ 126
表101： 2008～2012年海油工程营运规模 ........................................................................ 126
表102： 2008～2012年海油工程财务能力 ........................................................................ 127
表103： 2010～2012年海油工程主营收入构成情况 ........................................................ 128
表104：  海洋海油工程股份有限公司SWOT分析 ............................................................ 129
表105： 2012年末国电电力发展股份有限公司前十大股东 ............................................ 130
表106： 2008～2012年国电电力营运规模 ........................................................................ 131
表107： 2008～2012年国电电力财务能力 ........................................................................ 131
表108： 2010～2012年国电电力主营收入构成情况 ........................................................ 132
表109： 2012年末沈阳金山能源股份有限公司前十大股东 ............................................ 135
表110： 2008～2012年金山股份营运规模 ........................................................................ 135
表111： 2008～2012年金山股份财务能力 ........................................................................ 136
表112： 2010～2012年金山股份主营收入构成情况 ........................................................ 137
表113：  沈阳金山能源股份有限公司SWOT分析 ............................................................ 138

图1： 2005～2012年我国风电装机容量 ................................................................................ 4
图2： 2012年我国发电量构成情况........................................................................................ 5
图3： 2007～2012年我国海上风电装机情况 ........................................................................ 5
图4： 2006～2011年我国其他能源发电行业银行贷款在资金来源中占比 ........................ 8
图5：  风力发电机发展趋势 ................................................................................................. 19
图6：  风电行业产业链构成图 ............................................................................................. 22
图7： 2005～2012年中国主要钢铁产品产量走势 .............................................................. 23
图8： 2009～2012年11月国内钢材综合价格指数 .............................................................. 24
图9： 1997～2012年全球风电装机容量及增长 .................................................................. 26
图10：  2007～2012年欧洲、北美洲、亚洲风电装机增速 ................................................ 27
图11：  2004～2012年全球清洁能源年度投资额 ................................................................ 31
图12：  2005～2012年我国风电装机容量 ............................................................................ 33
图13：  2012年我国主要区域风电新增装机容量 ................................................................ 34
图14：  2012年我国主要区域风电累计装机容量 ................................................................ 34
图15：  2012年我国风电累计装机容量大于1000兆瓦的地区 ............................................ 35
图16：  2005～2012年我国风电并网装机容量 .................................................................... 37
图17：  2011年我国六大区域风电并网装机容量分布 ........................................................ 37
图18：  2012年我国发电量构成情况 .................................................................................... 39
图19：  2006～2012年我国并网风力发电量及增速 ............................................................ 39
图20：  2008～2012年我国6000千瓦及以上风力发电设备利用小时数 ............................ 41
图21：  中国陆地70米高度风功率密度分布 ........................................................................ 43
图22：  2007～2012年我国海上风电装机情况 .................................................................... 48
图23：  2007～2012年我国风电机组出口情况 .................................................................... 60
图24：  2010～2012年我国风电市场前十五名供应商市场份额 ........................................ 63
图25：  2011年新能源发电行业不同隶属关系投资结构比较 ............................................ 69
图26：  2006～2011年我国其他能源发电行业银行贷款在资金来源中占比 .................... 70
图27：  我国风电机组价格变化情况及预期 ........................................................................ 77

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