宏观环境与风险趋势季度总结

外禅内定

目 录
Ⅰ 三季度宏观经济总结 ........................................................................................... 1
主要宏观经济指标 ..................................................................................................................... 1
 GDP 比一二季度增速加快 ............................................................................................... 1
 规模以上工业增加值同比增长10.1% ........................................................................... 1
 消费品及服务业投资规模同比下降87% ....................................................................... 2
主要宏观经济指数 ..................................................................................................................... 4
 居民消费价格指数同比高位环比小幅上涨 .................................................................. 4
 企业景气指数小幅上升 .................................................................................................. 4
 企业经理指数连续三个月上调 ...................................................................................... 6
Ⅱ 前三季度经济数据总结 ....................................................................................... 8
前三季度我国社会融资规模为13.96 万亿元 ......................................................................... 8
前三季度社会物流总额达145.7 万亿元 ................................................................................. 8
前三季度城镇居民人均收入20169 元 实际增长6.8% .......................................................... 9
前三季FDI 累计886 亿美元 增6.22% .................................................................................. 10
1-9 月全国固定资产投资增长20.2% ..................................................................................... 10
Ⅲ 四季度宏观趋势 .................................................................................................12
四季度我国经济或稳中趋缓 ................................................................................................... 12
 经济出现企稳回升态势 物价保持温和上涨 .............................................................. 12
 长期结构性矛盾与短期周期性矛盾并存 .................................................................... 14
 预计四季度和全年GDP 均增长7.6%左右 ................................................................... 16
逆回购可能频繁使用 ............................................................................................................... 18
温和通胀助力改革提速 ........................................................................................................... 19
Ⅳ 三季度银行政策风险总结 ..................................................................................20
三季度监管风险汇总 ............................................................................................................... 20
 央行或推银行间同业存单 存款利率市场化或提速 .................................................. 20
 银行销售产品时不得夸大收益 .................................................................................... 21
 融资担保风险隐患不容忽视 ........................................................................................ 23
 央行限制对污染和能源密集型行业贷款 .................................................................... 25
三季度行业政策风险 ............................................................................................................... 26
 工信部正式发布铝行业规范条件 提高准入门槛 ...................................................... 26
 万吨以下废纸造纸生产线不再审批 ............................................................................ 27
 1.6 升及以下节能环保汽车推广补贴政策继续实施 ................................................. 28
 环保门槛再提高 新版焦化行业准入条件将出 .......................................................... 28
 家电新规10 月实施 高能耗空调面临退市 ................................................................ 29
 国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 ........................................ 30
宏观环境与风险趋势季度总结
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Ⅴ 三季度银行行业风险总结 ..................................................................................32
警惕LNG 全产业链投资过热 ................................................................................................... 32
 事件回顾：LNG 站现投资热 ......................................................................................... 32
 事件影响：LNG 全产业链受益 ..................................................................................... 32
 企业动态：LNG 网点建设加速 ..................................................................................... 33
 行业缺陷：气源成行业发展掣肘 ................................................................................ 33
 风险防范：冷静对待企业贷款申请 ............................................................................ 34
车企密集投资西部加剧产能过剩 ........................................................................................... 34
 事件回顾：车企340 亿投资西部 ................................................................................ 34
 事件影响：西进加剧产能过剩 .................................................................................... 35
 市场分析：产能过剩警钟敲响 .................................................................................... 35
 风险防范：减少信贷资金流入该行业 ........................................................................ 35
纺织行业三风险潜伏须警惕 ................................................................................................... 36
 行业风险：三大风险已显现 ........................................................................................ 36
 发展趋势：行业发展较为复杂 .................................................................................... 37
 风险警示：三大风险下银行需警惕企业未来资金流量 ............................................ 38
煤化工建设项目遇瓶颈 ........................................................................................................... 39
 项目瓶颈：现代煤化工项目建设依旧面临三大瓶颈亟待破解 ................................ 39
 行业问题：未来煤化工行业发展或面临压力 ............................................................ 40
 项目动态：各地纷纷上码煤化工项目 ........................................................................ 40
 风险警示：警惕行业密集投资带来产能过剩隐患 .................................................... 41
国内印刷业顽疾亟待解决 ....................................................................................................... 41
 事件回顾：产能过剩成行业顽疾 ................................................................................ 41
 企业困境：多重困境困扰企业发展 ............................................................................ 42
 风险预警：警惕印刷业信贷风险 ................................................................................ 43
小型钢企面临生死抉择 ........................................................................................................... 43
 事件回顾：钢企老板被传“跑路” ............................................................................ 43
 原因分析：多重压力致小型钢企资金链紧张 ............................................................ 44
 风险警示：小型钢企信贷风险显现 ............................................................................ 45
糖企陷亏损漩涡 ....................................................................................................................... 45
 事件综述：食糖业全年预亏100 亿 ............................................................................ 45
 亏损原因：两大顽疾困扰糖企 .................................................................................... 46
 趋势分析：国内糖业成本高企不会逆转 .................................................................... 46
 风险防范：银行需警惕糖企信贷风险 ........................................................................ 47
药企污染治理不达标将被淘汰 ............................................................................................... 47
 背景回顾：多部门联合治理医药行业环境污染 ........................................................ 47
 原因分析：药企污染事件频发 .................................................................................... 47
宏观环境与风险趋势季度总结
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 现状分析：医药行业发展问题重重 ............................................................................ 48
 风险警示：污染治理将给企业盈利带来影响 ............................................................ 49
工程机械行业陷困境 ............................................................................................................... 50
 事件回顾：旺季销售不旺 ............................................................................................ 50
 原因分析：市场需求疲弱 ............................................................................................ 50
 行业发展：工程机械后市场艰难前行 ........................................................................ 50
 行业风险：中小工程机械面临死亡考验 .................................................................... 51
 风险防范：关注企业现金状况 .................................................................................... 52
电解铝行业产能越减越过剩行业危机加大 ........................................................................... 53
 事件回顾：铝企减产雷声大雨点小 ............................................................................ 53
 事件影响：中国铝复产可能性增大 ............................................................................ 54
 行业顽疾：产能过剩问题难根治 ................................................................................ 54
 发展趋势：延伸产业链摆脱困境 ................................................................................ 55
 风险防范：严控资金流入电解铝行业 ........................................................................ 56
机床工具行业亟待转型升级 ................................................................................................... 56
 事件回顾：机床行业需求持续低迷 ............................................................................ 56
 行业现状：行业发展的攻坚时期 ................................................................................ 56
 行业问题：多重问题困扰行业发展 ............................................................................ 57
 风险预警：市场需求低迷银行需警惕 ........................................................................ 58
煤炭行业深陷价格低迷困境 ................................................................................................... 59
 事件回顾：煤炭价格继续下行 .................................................................................... 59
 事件影响：煤炭行业低迷持续中 ................................................................................ 59
 市场压力：控制进口难缓市场压力 ............................................................................ 60
 风险防范：制定针对性信贷风险防范措施 ................................................................ 60
钢铁行业盈利每况日下行业风险不断积聚 ........................................................................... 60
 事件回顾：出现今年首次单月亏损 ............................................................................ 60
 运行情况：生产保持增长 增速有所提高 .................................................................. 61
 行业问题：行业运行中存在的主要问题 .................................................................... 61
 趋势预测：三季度钢铁行业依然困难 ........................................................................ 62
 风险防范：未雨绸缪防范钢铁行业信贷风险 ............................................................ 63
磷肥行业出现大面积亏损 ....................................................................................................... 63
 事件回顾：行业亏损面扩大 ........................................................................................ 63
 原因分析：两原因导致亏损面扩大 ............................................................................ 63
 发展趋势：风险与机遇并存 ........................................................................................ 64
 风险警示：行业大面积亏损给银行信贷也埋隐患 .................................................... 64
百货行业面临“过剩”之忧 ................................................................................................... 65
 事件回顾：购物中心疯狂扩张 .................................................................................... 65
宏观环境与风险趋势季度总结
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 行业困局：百货行业显疲软 ........................................................................................ 65
 风险警示：行业疲软下银行需控制对零售业信贷额度 ............................................ 66
LED 企业现倒闭现象 ................................................................................................................ 66
 背景回顾：中山LED 企业老板“跑路” .................................................................... 66
 行业现状：8 月份行业内政策、市场、企业动态回顾 ............................................. 67
 问题分析：老板“跑路”折射行业问题 .................................................................... 68
 风险防范：加大对企业现金流监控 ............................................................................ 69
制鞋业遇危机 ........................................................................................................................... 69
 事件回顾：东南亚鞋业抢走中国30%订单 ................................................................. 69
 国际动态：各国大力发展制鞋业 ................................................................................ 70
 企业动态：宝成“砍掉”大陆两成生产线 ................................................................ 71
 行业问题：制鞋行业发展中存在多种问题 ................................................................ 71
 风险警示：订单转移暴露行业风险 ............................................................................ 72
银行停贷折射房地产业风险 ................................................................................................... 72
 事件回顾：银行收紧房贷愈演愈烈 ............................................................................ 72
 事件原因：温州人已将1 万套房产丢给银行 ............................................................ 72
 行业动态：加速布局二三线城市 其风险与机遇并存 .............................................. 73
 风险防范：控制信贷资金过多流入房地产行业 ........................................................ 74
环氧丙烷产业迎产能过剩危情 ............................................................................................... 75
 事件回顾：环氧丙烷未来产能大幅增加 .................................................................... 75
 市场回顾：8 月份市场行情趋好 ................................................................................. 76
 需求分析：下游需求难有增长 .................................................................................... 76
 竞争分析：进口压力与日俱增 .................................................................................... 76
 行业问题：环保问题成行业发展瓶颈 ........................................................................ 76
 风险警示：警惕行业因产能问题影响企业利润 ........................................................ 77
稀土行业整合即将开启企业风险显现 ................................................................................... 77
 事件回顾：海外“脱稀”加速 .................................................................................... 77
 事件影响：竞争环境的转变 中国稀土行业迎来巨大转变 ...................................... 78
 市场回顾：8 月稀土价格再涨 ..................................................................................... 78
铜加工业面临经济下滑风险 ................................................................................................... 79
 事件综述：铜加工企业业绩下滑 ................................................................................ 79
 上游行情：铜价上涨趋势减弱 铜市先过剩倾向 ...................................................... 80
 行业现状：铜加工业面临的挑战 ................................................................................ 80
 发展方向：以市场需求为基础 合理建设产能 .......................................................... 80
多晶硅企业风险显现 ............................................................................................................... 82
 事件回顾：多晶硅行业亏损面扩大 ............................................................................ 82
 事件影响：八成企业或将出局 .................................................................................... 82
宏观环境与风险趋势季度总结
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 下游行情：2013 年成光伏行业转型年 ....................................................................... 83
 风险防范：面对破产潮银行需及时调整信贷政策 .................................................... 83
Ⅵ 三季度银行重点风险案例 ..................................................................................85
银行员工授意客户造假骗贷凸显内控风险 ........................................................................... 85
风险点 .................................................................................................................................. 85
案例介绍：XX 银行客户经理授意客户造假骗贷 .............................................................. 85
案例分析：对客户授意造假骗贷违规害行 ....................................................................... 86
风险防范：从意识和制度层面管控客户经理与客户联合骗贷行为 ............................... 87
警惕企业自导破产闹剧给银行带来的信用风险 ................................................................... 88
风险点 .................................................................................................................................. 88
案例引出：银河纸业贷款频频逾期致债务危机爆发 ....................................................... 88
案件介绍：案件背景及进展 ............................................................................................... 89
案例分析：本案发生的原因主要集中在三个方面 ........................................................... 90
案例风险：国企“恶意”债务重组风险不容小觑 ........................................................... 91
风险防范：重视国有企业债务重组给银行带来的信用风险 ........................................... 92
银行员工与担保公司内外勾结借“壳”骗贷 ............................................................................ 93
风险点 .................................................................................................................................. 93
案例介绍：南京地区连锁“借壳”骗贷案浮出水面 ....................................................... 93
案例分析：两个案例凸显银行内控问题 ........................................................................... 95
风险防范：采取措施防范内控风险 ................................................................................... 96
回款压力下强化客户经理管理防范次生风险 ....................................................................... 97
风险点 .................................................................................................................................. 97
案例介绍：回款压力加大银行事件增加 ........................................................................... 97
案件分析：回款压力下银行可能面临较多次生风险 ....................................................... 99
案例启示：采取措施防范回款压力下可能发生的次生风险 ........................................... 99
从XX 银行存款挪用案看银行的内控风险管理 ................................................................... 100
风险点 ................................................................................................................................ 100
案例介绍：客户120 多万欧元被银行客户经理挪用 ..................................................... 100
案件进展：银监部门介入XX 银行存款挪用案 ............................................................... 100
案件分析：此案反映出案发银行两大问题 ..................................................................... 101
案例风险：本案暴漏出案发XX 银行面临的三大风险 ................................................... 102
风险防范：采取措施杜绝银行员工挪用客户存款事件的发生 ..................................... 102
一场房地产诈骗案给涉案银行带来的风险及启示 ............................................................. 103
风险点 ................................................................................................................................ 103
案例引出： 团购业主集体到A 银行维权 ....................................................................... 103
案例介绍：A 银行和买房业主遭山东佳辰诈骗逾亿元 .................................................. 104
案例分析：案发银行工作人员违规失职问题严重 ......................................................... 106
宏观环境与风险趋势季度总结
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风险防范：强化员工合规尽职开展业务 ......................................................................... 107
从“渔蒙家事件”看银行的信贷风险管理 ......................................................................... 108
风险点 ................................................................................................................................ 108
案件引出：网贴成为“渔蒙家案件”被关注的导火索 ................................................. 108
案件介绍：一链式融资产品给A 银行带来了信贷风险 ................................................. 109
案例分析：本案存在诸多疑点 ......................................................................................... 110
案例风险：本案包含四大风险 ......................................................................................... 112
风险防范：银行需采取针对性措施防范风险 ................................................................. 112
案例拓展：杭州银行试点信用卡小微贷 ......................................................................... 113
山东钢铁遭起诉再现“保兑仓”业务风险 ......................................................................... 114
风险点 ................................................................................................................................ 114
案例介绍：山东钢铁发布公告称涉18 宗诉讼 ............................................................... 114
案例分析：保兑仓业务可能给银行带来信用风险 ......................................................... 116
风险防范：灵活但有原则地开展保兑仓业务防范信贷风险 ......................................... 117
绍兴商人骗贷7000 万元跑路引发的思考 ........................................................................... 118
风险点 ................................................................................................................................ 118
案例引出：借款人骗贷跑路 担保企业质疑担保人真实性引风波 ............................... 118
案例介绍：涉案担保贷款概况 ......................................................................................... 119
案例分析：本案涉及的互保贷款问题 ............................................................................. 120
案例启示：关注担保人与被担保人细节防范信贷风险 ................................................. 121
XX 银行亿元车贷诈骗案凸显内控风险 ................................................................................ 122
风险点 ................................................................................................................................ 122
案例介绍：常某向媒体举报牵出亿元骗贷案 ................................................................. 122
案例介绍：信东公司的骗贷手法 ..................................................................................... 123
案例分析：案件诸多疑点直指银行内控问题 ................................................................. 124
风险防范：严格按照贷款规定开展信贷业务同时加大审计力度 ................................. 125
从泛鑫案看银行员工理财产品“飞单”带来的风险 .............................................................. 126
风险点 ................................................................................................................................ 126
案件介绍：泛鑫案件牵出银行客户经理“飞单”问题 ................................................. 126
案例分析：银行客户经理热衷于理财产品飞单的原因分析 ......................................... 127
案例风险：客户经理理财产品飞单致银行面临多类风险 ............................................. 128
风险防范：银行应采取措施切实防范飞单事件发生 ..................................................... 129
案例拓展：XX 银行违规开展保险代理业务被罚 ............................................................ 129

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