中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告

外禅内定

北京华经纵横咨询有限公司
二零一零年十月
目 录
第一章 汽车用钢的概述 ...................................................... 1
第一节 汽车用钢品种、规格及牌号 .......................................... 1
一、汽车用钢的界定 ............................................................................................................ 1
1、技术含量高 ................................................... 1
2、生产设备先进、生产工艺水平高 ................................. 1
二、冷轧板品种、规格及牌号 ........................................................................................... 1
三、热轧板品种、规格及牌号 ......................................................................................... 13
四、汽车用钢的基本分布 ................................................................................................. 18
第二节 汽车零部件结构及对钢材料的技术要求 ............................... 20
一、对钢材的总体要求...................................................................................................... 20
二、车身用钢 ...................................................................................................................... 23
三、车轮用钢 ...................................................................................................................... 25
四、齿轮用钢 ...................................................................................................................... 27
五、连杆用钢 ...................................................................................................................... 28
六、弹簧用钢 ...................................................................................................................... 29
七、气门钢 .......................................................................................................................... 33
八、冷镦件 .......................................................................................................................... 34
九、帘线钢 .......................................................................................................................... 35
第二章 国外汽车用钢发展情况分析 ............................................ 37
第一节 国外汽车用钢的发展概况 ........................................... 37
一、国外汽车用钢情况...................................................................................................... 37
二、国外汽车用钢板生产情况 ......................................................................................... 38
三、国外汽车板的需求特点 ............................................................................................. 39
第二节 新一代汽车钢板技术开发动向 ....................................... 40
一、超成形性钢板的开发 ................................................................................................. 40
二、汽车外板用钢板的开发 ............................................................................................. 40
三、结构用高强度钢板方面的开发 ................................................................................. 42
四、超高强度钢和热冲压部件的开发 ............................................................................ 43
五、钢铁材料的高强度化 ................................................................................................. 43
1、汽车表面用钢板 .............................................. 44
2、汽车用棒材和线材 ............................................ 44

3、悬簧用材料 .................................................. 44
4、齿轮用钢 .................................................... 44
六、减轻环境污染的材料 ................................................................................................. 44
1、无铅材料 .................................................... 44
2、无铬酸盐处理钢板 ............................................ 44
七、降低成本材料 .............................................................................................................. 45
1、非调质材料 .................................................. 45
2、新涂漆钢板 .................................................. 45
八、耐凹陷耐应变性外板用钢板 ..................................................................................... 45
第三节 国外汽车板的发展趋势 ............................................. 45
一、国外汽车用钢开发情况 ............................................................................................. 45
二、高强度钢的发展方向 ................................................................................................. 46
三、汽车用钢材替代品的情况 ......................................................................................... 47
四、国外汽车大梁板的现状及发展趋势 ........................................................................ 49
第四节 全球汽车工业镁和铝材料应用状况分析 ............................... 50
一、镁在汽车工业应用现状 ............................................................................................. 50
二、铝在汽车工业应用现状 ............................................................................................. 52
1、高油价迫使国内汽车轻量化 .................................... 52
2、铝在汽车制造业中的应用 ...................................... 52
三、镁和铝汽车部件应用方面的差异 ............................................................................ 53
四、镁和铝在汽车工业竞争中需注意问题 .................................................................... 54
五、新型镁合金的未来开发方向 ..................................................................................... 55
1、日本开发出新型镁合金 ........................................ 55
2、澳大利亚推出新型镁合金 ...................................... 55
六、汽车用镁合金的未来展望 ......................................................................................... 56
七、中国镁市场供求现状 ................................................................................................. 56
1、生产状况 .................................................... 56
2、消费状况 .................................................... 57
3、价格走势 .................................................... 58
第五节 全球各大钢企在汽车板生产上展开激烈竞争 ........................... 58
一、浦项钢铁公司 .............................................................................................................. 59
二、米塔尔钢铁公司 .......................................................................................................... 59
三、新日铁 .......................................................................................................................... 60
四、日本东京制钢公司...................................................................................................... 60
五、韩国现代集团 .............................................................................................................. 60
六、韩国新钢铁技术研究组 ............................................................................................. 61
七、JFE 与蒂森克虏伯钢公司 .......................................................................................... 61
八、阿塞洛与蒂森克虏伯钢公司 ..................................................................................... 62
九、阿塞洛等与汽车制造厂 ............................................................................................. 62
第三章 我国汽车用钢应用情况分析 ............................................ 63
第一节 我国汽车用钢的基本情况 ........................................... 63
一、中国汽车用钢生产企业情况 ..................................................................................... 63
二、我国汽车板生产情况 ................................................................................................. 63
1、复杂市场中的“个性化生产” .................................. 63
2、整车供板国产替代进口 ........................................ 64
3、钢铁、汽车业联合将促使汽车用钢全面国产化 .................... 65
三、我国汽车板生产情况 ................................................................................................. 66
四、国内汽车板的需求及特点 ......................................................................................... 67
1、热轧汽车板市场 .............................................. 67
2、冷轧汽车板市场 .............................................. 68
五、国内汽车大梁板的现状及发展趋势 ........................................................................ 71
1、汽车大梁钢分类 .............................................. 71
2、低合金高强度大梁板 .......................................... 72
3、微合金超高强度大梁板 ........................................ 73
4、承钢公司成功轧制汽车大梁板 .................................. 73
5、攀钢汽车大梁板柔性生产技术达国内先进水平 .................... 74
六、中高档车用钢板仍需进口 ......................................................................................... 74
1、特钢瓶颈待突破 .............................................. 74
2、汽车用钢出现批量替代 ........................................ 75
七、汽车用钢各品种在典型车种的单耗 ........................................................................ 75
第二节 我国汽车用钢进出口情况 ........................................... 76
一、我国汽车用钢进口...................................................................................................... 76
二、我国汽车用钢出口...................................................................................................... 77
1、冷轧板卷出口情况 ............................................ 77
2、型材出口情况 ................................................ 77
三、钢铁进出口情况 .......................................................................................................... 79
1、进口 ........................................................ 79
2、出口 ........................................................ 80
四、我国汽车用钢进出口存在问题 ................................................................................. 81
1、高档钢材品种需求量大、中低档钢材品种过剩 .................... 81
2、钢材产品结构应加紧调整 ...................................... 81
五、我国汽车用钢进出口发展趋势 ................................................................................. 82
1、进口量受关税影响 ............................................ 82
2、特钢市场看好 ................................................ 82
3、汽车用钢面临汽车轻量化挑战 .................................. 83
第三节 我国汽车用钢生产原材料供应形势分析 ............................... 84
一、铁矿石供应情况 .......................................................................................................... 84
1、产量 ........................................................ 84
2、进口量 ...................................................... 84
二、铁合金供应情况 .......................................................................................................... 85
1、锰 .......................................................... 85
2、铬 .......................................................... 86
3、硅 .......................................................... 86
三、生铁生产供应情况...................................................................................................... 86
四、焦炭供应情况 .............................................................................................................. 88
五、2010 年煤炭行业运行情况 ........................................................................................ 89
1、产量 ........................................................ 89
2、价格 ........................................................ 89
六、2010 年电力供应情况 ................................................................................................ 89
1、用电市场情况 ................................................ 89
2、发电生产情况 ................................................ 90
3、主要技术经济指标完成情况 .................................... 91
第四节 国产汽车用钢在品种、质量方面存在的主要问题 ....................... 92
一、钢板............................................................................................................................... 92
二、齿轮钢 .......................................................................................................................... 92
三、轴承钢 .......................................................................................................................... 92
四、弹簧钢 .......................................................................................................................... 93
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五、易切削钢 ...................................................................................................................... 93
六、非调质钢 ...................................................................................................................... 94
1、存在的问题分析 .............................................. 94
2、解决办法探讨 ................................................ 94
第五节 我国汽车工业技术创新的六大领域 ................................... 95
一、产品开发基础数据库建设 ......................................................................................... 95
二、汽车产品开发技术研究 ............................................................................................. 95
三、燃油汽车环保节能技术研究及产业化工程 ............................................................ 95
四、新能源汽车应用技术研究及产业化工程 ................................................................ 95
五、电子控制技术研究和应用 ......................................................................................... 96
六、环保、轻量化材料及应用技术研究 ........................................................................ 96
第六节 国内汽车用钢新材料、新品种应用 ................................... 96
一、热轧酸洗涂油板 .......................................................................................................... 97
二、高强度IF 钢板 ............................................................................................................ 97
三、烘烤硬化钢板 .............................................................................................................. 97
四、镀层钢板 ...................................................................................................................... 98
五、激光拼焊钢板 .............................................................................................................. 98
六、减震钢板 ...................................................................................................................... 98
七、轧辊激光毛化 .............................................................................................................. 98
1、重型卡车应用的新材料 ........................................ 99
2、多相钢系列问世 .............................................. 99
第七节 国内汽车用钢企业生产运营环境 .................................... 100
一、钢铁内外需求继续旺盛 ........................................................................................... 100
二、刺激政策退出谨慎.................................................................................................... 101
三、新增成本因素显现.................................................................................................... 102
四、产能释放受到抑制.................................................................................................... 102
五、市场价格触底回升.................................................................................................... 103
六、钢铁企业盈利大幅增加 ........................................................................................... 103
七、汽车用钢供应企业分为三大阵营 .......................................................................... 104
第四章 国内汽车用钢消费情况............................................... 105
第一节 中国汽车行业的发展状况 .......................................... 105
一、中国汽车工业主要产品及产量 ............................................................................... 105
二、中国汽车生产企业状况 ........................................................................................... 105
三、中国汽车工业现状.................................................................................................... 106
1、制造技术和管理水平稳步提升 ................................. 106
2、自主品牌有所发展 ........................................... 107
3、环境问题日益显著，阻碍汽车工业发展 ......................... 107
四、中国汽车工业发展前景 ........................................................................................... 108
1、发挥现有技术水平，占领国内低中档私人用车市场 ............... 108
2、抓住更新换代契机，占领技术创新制高点 ....................... 108
3、政府部门要坚持以市场为导向，引导企业进行资产重组 ........... 108
五、中国汽车用钢需求量预测 ....................................................................................... 109
六、世界各大汽车厂家与中国合作情况 ...................................................................... 109
七、汽车“十二五”发展目标及钢材品种调整重点 ................................................. 110
第二节 汽车用钢地域分布情况分析 ........................................ 111
一、全国各地区钢铁产量调查 ....................................................................................... 111
二、2009 年钢铁行业分行业产品消费情况分析 ......................................................... 111
三、钢铁分产品产量情况 ............................................................................................... 112
第三节 汽车生产与汽车消费情况 .......................................... 113
一、我国汽车工业生产情况 ........................................................................................... 113
二、我国汽车工业消费情况 ........................................................................................... 114
1、汽车消费形势喜人，行业企稳回升明显 ......................... 114
2、低排量汽车快速增长，市场份额显著增加 ....................... 114
3、农村汽车消费扩大，结构调整效果初显 ......................... 114
4、二手车交易稳定增长，市场发展潜力巨大 ....................... 115
5、乘用车产销环比基本持平 ..................................... 115
6、商用车总体表现良好 ......................................... 116
第四节 汽车产品与主要品种耗材情况 ...................................... 116
一、钢铁价格变动对汽车产品的影响分析 .................................................................. 116
二、2009 年影响汽车市场因素分析 .............................................................................. 118
1、刚性需求是2009 年车市高速发展的基础 ........................ 118
2、密集的政策驱动是车市发展的加速器 ........................... 118
3、二、三线城市是车市增长的主要力量 ........................... 119
三、各类型钢材耗材量分析 ........................................................................................... 119
四、汽车发动机零部件钢铁材料的发展方向 .............................................................. 120
1、钢铁材料开发的变迁 ......................................... 120
2、用高强度钢使发动机部件轻量紧凑化 ........................... 121
3、减少环境负荷物质 ........................................... 121
4、节省资源 ................................................... 121
5、半钒非调质钢 ............................................... 121
6、阀门材料 ................................................... 122
7、资源的再循环使用 ........................................... 122
8、总结语 ..................................................... 122
五、2010 年机械、石化、船舶、汽车四行业用钢分析 ............................................ 122
1、装备建造用钢增加500 万吨 ................................... 122
2、船舶用钢增加250 万吨 ....................................... 122
3、车、石化用钢增加235 万吨 ................................... 123
第五节 汽车悬架弹簧使用钢材情况 ........................................ 123
一、悬架弹簧使用钢材单耗 ........................................................................................... 123
二、悬架弹簧使用钢材总量 ........................................................................................... 123
三、悬架弹簧和用钢材钢种、规格及要求 .................................................................. 124
四、国内钢材主要供应厂家 ........................................................................................... 124
第六节 汽车用不锈钢需求量及前景分析 .................................... 125
一、汽车排气系统用不锈钢 ........................................................................................... 125
二、汽车燃油箱用不锈钢 ............................................................................................... 125
三、汽车车架用不锈钢.................................................................................................... 126
四、汽车不锈钢零部件.................................................................................................... 126
五、汽车装饰用不锈钢.................................................................................................... 127
六、汽车用不锈钢市场发展前景看好 .......................................................................... 127
第七节 2010 年上半年汽车用钢测算及全年用钢需求预测 ..................... 127
第五章 国内汽车用钢生产企业情况 ........................................... 132
第一节 宝钢集团 ........................................................ 132
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 132
二、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 132
1、汽车大梁钢填补区内空白 ..................................... 132
2、宝钢特钢事业部首块热轧合金板带下线 ......................... 133
3、宝钢分公司五冷轧连退机组O5 板下线 .......................... 133
4、宝钢分公司五冷轧带钢工程酸轧机组投产 ....................... 133
5、宝钢不锈冷轧厂7 月推出1500MM 冷轧不锈钢品 .................. 134
6、宝钢不锈计划在2010 年投产168 万吨的冷轧生产线 .............. 134
三、汽车用钢产品价格调查 ........................................................................................... 134
四、宝钢汽车用钢产品主要供应企业 .......................................................................... 135
五、宝钢出口状况分析.................................................................................................... 135
1、宝钢成为国内首家获钢管产品出口免验证书企业 ................. 136
2、宝钢首批微合金汽车高强钢实现批量出口 ....................... 136
3、宝钢高精度小规格气门钢进入美国伊顿公司 ..................... 137
六、宝钢汽车用钢产品的区域优势 ............................................................................... 137
七、汽车用钢产品运营情况 ........................................................................................... 137
1、开展品牌营销战略 ........................................... 137
2、加强与汽车企业战略合作 ..................................... 138
3、抢占高端领域 ............................................... 139
4、宝钢汽车用超高强钢板 ....................................... 139
5、宝钢上汽签署汽车用钢轻量化战略合作框架协议 ................. 139
第二节 鞍钢 ............................................................ 140
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 140
二、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 141
1、鞍钢ASP 线汽车车轮用钢的研制 ............................... 141
2、国家钢标准又添两项“鞍钢造” ............................... 141
3、汽车用面板钢的开发 ......................................... 141
4、鞍钢帘线钢开发驶入快车道 ................................... 142
三、鞍钢汽车用钢产品的区域优势 ............................................................................... 142
四、汽车用钢产品运营情况 ........................................................................................... 143
1、鞍钢技术水平和产品结构优势 ................................. 143
2、鞍钢设立莆田冷轧 ........................................... 144
3、鞍钢与一汽成立汽车用钢联合实验室 ........................... 144
第三节 武钢 ............................................................ 145
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 145
二、汽车用钢产品价格调查 ........................................................................................... 145
三、武钢汽车用钢产品主要供应企业 .......................................................................... 148
四、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 148
1、“十一五”规划——超过1500 万吨的大型钢厂 ................... 148
2、武钢一炼钢厂帘线钢钢水硫含量降新低 ......................... 148
五、武钢汽车用钢产品的区域优势 ............................................................................... 149
六、汽车用钢产品运营情况 ........................................................................................... 149
第四节 首钢 ............................................................ 149
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 149
二、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 150
三、首钢汽车用钢产品主要供应企业 .......................................................................... 150
四、首钢欲以高质量钢板进入汽车领域 ...................................................................... 150
五、首钢汽车用钢产品的区域优势 ............................................................................... 151
六、汽车用钢产品运营情况 ........................................................................................... 151
第五节 本钢 ............................................................ 151
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 151
二、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 152
三、汽车板运营情况 ........................................................................................................ 153
四、汽车用钢产品主要供应企业 ................................................................................... 153
1、现代 ....................................................... 154
2、济南重汽 ................................................... 154
3、美国通用 ................................................... 154
第六节 马钢 ............................................................ 155
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 155
二、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 155
1、马钢超深冲DC06 汽车板研发成功 .............................. 155
2、马钢M170P1（高强IF 钢）轿车外板新产品完成认证 .............. 156
3、马钢汽车大梁专用热轧H 型钢又有两个新品问世 ................. 156
2、马钢新区钢轧开发DC04 深冲级汽车板用钢 ...................... 156
三、提速产业链马钢股份抢先受益 ............................................................................... 157
四、马钢集团与南汽钢材直供购销代理协议签署 ...................................................... 157
五、马钢实现了向奇瑞QQ 的整车供货 ........................................................................ 158
六、马钢汽车用钢产品的区域优势 ............................................................................... 158
七、产品出口情况 ............................................................................................................ 158
第七节 唐钢 ............................................................ 159
一、汽车用钢生产概况.................................................................................................... 159
1、唐钢获得长城汽车生产用基本材料认可 ......................... 160
2、唐钢两种汽车专用酸洗钢带成功下线 ........................... 160
二、汽车用钢产品技术.................................................................................................... 161
1、唐钢公司获得长城汽车生产用钢认可证书 ....................... 161
2、唐钢开发成功汽车车轮用钢380CL 热轧板卷 ..................... 162
3、唐钢低碳汽车大梁钢 ......................................... 162
4、唐钢汽车传动轴用钢开发成功 ................................. 162
三、唐钢在资源和交通运输方面优势巨大 .................................................................. 163
1、铁矿石资源丰富 ............................................. 163
2、投资司家营铁矿 ............................................. 163
3、交通运输便捷 ............................................... 163
四、唐钢汽车用钢产品的区域优势 ............................................................................... 163
五、发展战略 .................................................. 164
第八节 东北特钢 ........................................................ 165
一、汽车用钢生产概况 .......................................... 165
二、汽车用钢产品技术 .......................................... 165
三、东北特钢汽车用钢产品的优势 ................................ 166
四、东北特钢与一汽汽车用非调质钢应用工作会议在北满基地召开 .... 166
第九节 国内其他汽车用钢生产企业动向 .................................... 166
一、包钢............................................................................................................................. 166
二、湖北新冶钢 ................................................................................................................ 167
三、攀钢............................................................................................................................. 167
四、莱钢............................................................................................................................. 168
五、淮钢............................................................................................................................. 169
六、济钢............................................................................................................................. 170
第六章 中国汽车用钢典型企业分析 ........................................... 171
第一节 一汽集团 ........................................................ 171
一、高强度冷轧板应用情况 ........................................................................................... 171
二、热轧钢板在一汽使用情况 ....................................................................................... 173
三、型钢在一汽的应用.................................................................................................... 173
四、一汽集团用钢采购渠道 ........................................................................................... 174
1、鞍钢 ....................................................... 174
2、宝钢 ....................................................... 174
3、莱芜钢铁通过一汽合格供应商审核 ............................. 175
4、东北特钢集团与一汽集团汽车用非调质钢应用工作会议召开 ....... 175
5、济南钢铁首次向一汽供应车轮用钢 ............................. 175
五、一汽重点车型用钢量单耗 ....................................................................................... 176
六、一汽应用汽车板的发展 ........................................................................................... 176
七、一汽集团汽车产品构成 ........................................................................................... 177
八、一汽集团“十一五”发展战略 ................................ 177
1、自主发展，开放合作 ......................................... 177
2、整车发展战略 ............................................... 178
3、零部件及辅助体系战略 ....................................... 178
4、经营国际化 ................................................. 178
5、体系能力建设战略 ........................................... 178
第二节 上汽集团用钢概况 ................................................ 178
一、上海大众用钢概况.................................................................................................... 178
二、上海通用用钢概况.................................................................................................... 179
三、上汽集团汽车用钢采购渠道 ................................................................................... 179
1、上汽集团最大供应商——宝钢 ................................. 179
2、上汽集团推进供应链一体化管理 ............................... 180
第三节 东风汽车 ........................................................ 180
一、轻型载货车用钢概况 ............................................................................................... 180
二、载货车钢板材料 ........................................................................................................ 181
三、东风载货车结构钢应用情况 ................................................................................... 181
四、富康轿车用钢概况.................................................................................................... 182
五、东风汽车用钢采购渠道 ........................................................................................... 182
1、攀钢 ....................................................... 183
2、武钢 ....................................................... 183
3、鄂钢 ....................................................... 183
第四节 部分汽车生产企业用钢情况 ........................................ 184
一、北汽福田用钢概况.................................................................................................... 184
二、天津一汽用钢概况.................................................................................................... 184
三、比亚迪用钢概况 ........................................................................................................ 185
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四、富康轿车材料应用情况 ........................................................................................... 185
五、富康轿车用钢概况.................................................................................................... 185
六、北京现代用钢概况.................................................................................................... 186
七、京通客车用钢概况.................................................................................................... 186
第五节 中国汽车企业战略联盟分析 ........................................ 186
一、政府——从产业层面把握汽车企业战略联盟的总体方向 ................................. 187
1、从总体上把握战略联盟的方向，使战略联盟在汽车产业结构调整中发挥重
要作用。 ................................................................... 187
2、加强法律政策方面的规划，鼓励开展多种形式的战略联盟。 ....... 187
3、加强对跨国战略联盟的研究。 ................................. 187
二、战略联盟母公司——选择合适的汽车战略联盟伙伴 ......................................... 187
1、要加强对潜在汽车企业联盟伙伴的市场分析，重点分析其在即将联盟业务
市场上的表现状况。 ......................................................... 188
2、要加强对有意与自己联盟的汽车企业的资源进行分析。 ........... 188
3、充分理解国外汽车企业与我国汽车企业联盟的不同动因 ........... 188
三、汽车企业联盟本身——细心决定成败 .................................................................. 188
第七章 国外钢铁巨头汽车用钢发展战略 ....................................... 190
第一节 浦项钢铁公司 .................................................... 190
一、战略动向 .................................................................................................................... 190
二、技术引进和吸收 ........................................................................................................ 190
三、技术战略联盟 ............................................................................................................ 190
四、技术转让和合资办厂 ............................................................................................... 191
1、安赛乐米塔尔和浦项寻求与印度当地钢厂联合建厂 ............... 191
2、浦项拟与SAIL 合资在印度建一电工钢厂 ........................ 191
五、积极进军上游原料市场 ........................................................................................... 192
1、入股巴西CSP 项目 ........................................... 192
2、有意收购韩国铁合金厂 ....................................... 192
3、收购澳API 项目股份 ......................................... 192
4、浦项收购澳炼焦煤矿70%股份 .................................. 193
六、浦项在中国的本土化生产战略 ............................................................................... 193
1、浦项在中国建立厚板加工中心 ................................. 194
2、浦项在天津建造第二家汽车板加工中心 ......................... 194
七、企业最新动向 ............................................................................................................ 194
1、浦项将生产钛合金钢 ......................................... 194
2、浦项光阳厚板轧机将在2010 年8 月份投产 ...................... 194
3、浦项汽车钢板剪切中心在沈竣工产值可达10 亿 .................. 194
4、浦项印尼钢铁厂预定于2010 年11 月开工建设 ................... 195
5、浦项在美国新建板材加工中心 ................................. 195
第二节 安赛乐—米塔尔集团 .............................................. 195
一、与钢铁企业建立技术战略联盟 ............................................................................... 195
二、转让汽车板技术，与钢铁企业合资建厂，加速本土化生产 ............................. 196
三、开拓下游工序的业务领域，与汽车生产商建立合作关系 ................................. 196
四、最新动向 .................................................................................................................... 196
1、安赛乐米塔尔将投资扩建巴西钢产能 ........................... 196
2、安赛乐米塔尔巴西公司计划新建中厚板厂 ....................... 197
3、安赛乐米塔尔恢复巴西长材厂扩建工程 ......................... 197
4、安赛乐米塔尔Temirtau 计划新增方坯产能 ...................... 197
五、增产计划 .................................................................................................................... 197
第三节 新日铁钢铁公司 .................................................. 197
一、产品差异化战略 ........................................................................................................ 198
二、技术战略联盟 ............................................................................................................ 198
三、合资建厂 .................................................................................................................... 198
四、最新动向 .................................................................................................................... 199
1、2010 年1 月份，新日铁增持在浦项越南冷轧项目股份至15% ....... 199
2、新日铁越南厂为首家海外建筑钢生产基地 ....................... 199
3、新日铁与印度塔塔钢铁合资建汽车钢板生产厂计划敲定 ........... 200
4、新日铁与Ternium 将联合在墨西哥建镀锌厂 ..................... 200
5、新日铁与丰田将就汽车钢板涨价达成协议 ....................... 200
第四节 韩国现代集团 .................................................... 200
一、现代钢铁4 月份完全启动不锈钢设备 .................................................................. 200
二、现代钢铁将投资24 亿美元在2015 年建第3 座高炉 ......................................... 200
三、09 年韩国现代钢铁致力于扩大出口 ..................................................................... 201
四、在华投资状况 ............................................................................................................ 201
五、韩国现代钢铁将增产，不锈钢供需两旺在即 ...................................................... 201
六、寻求原料供应，与原料供应商合作 ...................................................................... 202
第五节 JFE ............................................................. 202
一、技术合作战略 ............................................................................................................ 202
二、为钢铁公司提供原材料 ........................................................................................... 203
三、合资建厂 .................................................................................................................... 203
五、JFE 汽车用钢开发情况 ............................................................................................ 204
七、产品研发战略 ............................................................................................................ 205
第六节 蒂森克虏伯钢公司 ................................................ 207
一、技术战略联盟 ............................................................................................................ 207
二、与下游企业合作 ........................................................................................................ 208
1、EVI 项目 .................................................... 208
2、在汽车生产厂区建立客服中心 ................................. 208
三、合资独资建立汽车板生产线 ................................................................................... 208
四、在中国钢铁市场的本土化生产营销战略 .............................................................. 209
五、将出售其汽车零部件业务 ....................................................................................... 210
第八章 中国汽车市场需求及汽车用钢需求预测 ................................. 211
第一节 中国汽车市场需求 ................................................ 211
一、载货汽车市场需求预测 ........................................................................................... 211
二、客车汽车市场需求预测 ........................................................................................... 214
1、近5 年客车市场销售数据和增长情况 ........................... 214
2、未来客车各型号比例趋势分析 ................................. 215
3、客车单耗确定 ............................................... 216
4、2010 年客车市场预测 ......................................... 216
三、轿车汽车市场需求预测 ........................................................................................... 217
第二节 汽车用钢需求预测 ................................................ 218
一、钢板与结构钢需求预测 ........................................................................................... 218
二、汽车用热轧板需求预测 ........................................................................................... 219
三、汽车用冷轧板需求预测 ........................................................................................... 220
第三节 钢材各类品种未来发展空间 ........................................ 221
一、全球镀锌板的需求稳步增长 ................................................................................... 223
二、优特钢市场被看好.................................................................................................... 223
三、汽车用钢市场出现三变化，高档钢材急需开发 ................................................. 225
四、总结语 ........................................................................................................................ 225