中国煤炭行业年度授信政策指引报告2013——2014

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2013年11月
北京银联信投资顾问有限责任公司  行业研究部 发布

正文目录
内容概要 1
一、煤炭行业发展回顾及趋势展望 1
二、煤炭行业整体授信原则 2
三、煤炭行业平均财务数据概览 2
第一章  中国煤炭行业总体运行情况分析 4
一、煤炭行业发展特征分析 4
（一）行业定义及范围 4
（二）行业产品分类 4
（三）主要工艺流程及主要技术分析 7
二、行业发展特征分析 9
（一）煤炭产业是我国的传统产业 9
（二）资源赋存依赖性强，分布不均衡 9
（三）资源利用方式粗放、生态环境破坏严重 10
（四）属于高危行业 11
（五）煤炭业的进入壁垒较为复杂 11
（六）开采技术决定煤炭产品生产效率与效益而非煤炭产品质量 11
三、行业生命周期分析 12
（一）煤炭企业生命周期的划分 12
（二）煤炭行业生命周期各阶段的特征 13
四、行业经济地位分析 14
第二章  2013年中国煤炭行业经营环境分析 16
一、经济周期对行业的影响分析 16
（一）2013年全国经济发展情况分析 16
（二）2013年工业增加值情况分析 18
（三）2013年全国固定资产投资情况分析 19
（四）2013年消费和价格指数情况分析 21
（五）2013年进出口情况分析 23
二、财政政策对行业的影响分析 24
（一）财政收入情况 24
（二）财政支出情况 25
（三）煤炭企业税 27
三、货币政策对行业的影响分析 27
（一）信贷增长高于预期，货币增长基本符合预期 27
（二）金融数据显示9月经济稳定 28
（三）流动性将稳中略紧 28
（四）货币政策将略有收紧 28
四、产业政策对行业的影响分析 29
（一）行业政策总结 29
（二）行业重点政策解读 32
第三章  2013年中国煤炭行业整体运行情况分析 38
一、2013年煤炭行业国内市场运行情况分析 38
（一）煤炭行业发展规模分析 38
（二）煤炭行业经营效益分析 38
（三）煤炭行业市场供需分析 40
（四）煤炭行业库存变化情况分析 42
（五）煤炭行业产品价格走势分析 45
二、2013年煤炭行业产品进出口情况分析 45
（一）国际煤价走势分析 46
（二）进口情况 46
（三）出口情况 47
三、2013年煤炭行业财务效益分析 48
（一）营运能力分析 48
（二）盈利能力分析 48
（三）偿债能力分析 49
（四）发展能力分析 49
第四章  2013年中国煤炭行业细分市场运行情况分析 51
一、2013年煤炭细分行业市场规模分析 51
二、2013年煤炭细分行业效益对比分析 52
三、2013年煤炭细分行业经营水平对比分析 53
第五章  2013年中国煤炭行业供应链结构及运行特点分析 54
一、2013年煤炭行业产业链结构构成分析 54
（一）行业产业链构成分析 54
（二）行业成本结构分析 55
（三）行业需求结构分析 56
二、产业链模式的特点及其风险点 62
（一）煤炭采选业发展模式 62
（二）煤炭-炼焦模式 63
（三）煤炭-煤化工模式 63
（四）煤炭-电力、钢铁、新材料模式 64
三、2013年煤炭行业配套行业分析 65
（一）铁路运输 65
（二）海路运输 65
第六章  2013年中国煤炭行业区域市场运行情况分析 67
一、中国煤炭行业区域分布情况 67
二、2013年中国煤炭行业各省市竞争力排名 71
三、2013年中国煤炭行业重点区域竞争力分析 72
（一）山西省煤炭行业竞争力分析 72
（二）内蒙古自治区煤炭行业竞争力分析 77
（三）陕西省煤炭行业竞争力分析 85
（四）山东省煤炭行业竞争力分析 90
（五）河南省煤炭行业竞争力分析 94
第七章  2013年中国煤炭行业市场竞争结构分析 99
一、中国煤炭行业企业集中度分析 99
二、2013年中国煤炭行业不同所有制企业竞争格局分析 101
（一）不同所有制企业市场份额分析 101
（二）不同所有制企业经济效益对比分析 101
（三）不同所有制企业经营水平对比分析 102
三、中国煤炭行业壁垒分析 103
（一）资源壁垒 103
（二）行政许可壁垒 103
（三）技术壁垒 103
（四）资金壁垒 104
四、重点企业分析 104
（一）中国神华 104
（二）中煤能源 110
（三）阳泉煤业 115
（四）兖州煤业 119
（五）大同煤业 124
第八章  2013年中国煤炭行业投融资运行情况分析 128
一、2013年中国煤炭行业信贷资金占用情况分析 128
二、2013年我国煤炭行业贷款区域投向及变动趋势分析 128
（一）细分行业信贷投向分析 128
（二）区域信贷投向分析 129
三、不同所有制企业贷款结构分析 130
四、2013年我国煤炭行业融资需求与特征分析 132
五、银行介入煤炭行业情况分析 133
（一）银行介入煤炭行业的态度及介入难点分析 133
（二）银行介入煤炭行业的案例分析 134
第九章  中国煤炭行业发展趋势预测及银行机遇分析 136
一、中国煤炭行业发展影响因素分析 136
二、中国煤炭行业发展规模预测分析 137
三、煤炭行业发展中银行的投资机会分析 137
（一）煤炭资源整合，增加行业信贷需求 138
（二）资源税改革，进一步推高煤炭生产成本 138
（三）相关行业向煤炭行业渗透加速 138
第十章  2014年煤炭行业风险预警评级及授信政策指引 140
一、煤炭行业信贷风险预警及评级 140
二、煤炭行业整体授信原则 141
三、煤炭行业准入标准 141
（一）绿色客户准入标准 141
（二）新客户准入标准（非煤炭资源整合项目） 142
（三）煤炭资源整合项目新客户准入标准 143
（四）新项目准入标准 143
四、煤炭行业授信指引 144
（一）优先支持类 144
（二）适度支持类 145
（三）审慎支持类 145
（四）禁止介入类 145
五、银行为煤炭行业提供的授信产品 145
六、行业信贷风险提示 162
（一）煤炭产能依旧过剩，去库存需要时间 162
（二）环境污染治理力度加大，部分煤炭品种销售面临阻碍 162
（三）煤炭出口政策面临演变，国内煤炭市场与价格面临冲击 162
（四）铁路运力制约将依然存在，煤炭供给能力难以提高 163
附录 164
一、2013年煤炭行业拟在建项目 164
二、国家核准煤炭规划矿区 173
三、煤炭行业客户分类建议 174
四、2013年中国煤炭企业100强 186

图表目录

图表 1：2007年-2013年9月煤炭行业平均财务数据概览....................................... 2

图表 2：煤炭行业子行业及其主要产品....................................................................... 4

图表 3：煤炭的种类、特征及用途............................................................................... 5

图表 4：煤炭采选工艺流程图....................................................................................... 7

图表5：煤炭选洗工艺流程............................................................................................ 8

图表 6：中国煤炭资源分布......................................................................................... 10

图表 7：煤炭行业发展周期......................................................................................... 13

图表 8：2011年1季度-2013年3季度累计国内生产总值增长情况..................... 16

图表 9：2011年1季度-2013年3季度国内生产总值及其同比增长情况（分产业来看）  17

图表10：2012-2013年9月全国工业增加值月度增长情况（%）........................... 18

图表 11：我国工业增加值与国内煤价的关系........................................................... 19

图表 12：2011年1季度-2013年3季度我国固定资产投资（不含农户）同比增长情况    20

图表 13：2012-2013年9月我国煤炭行业固定资产投资及同比增速.................... 20

图表 14：我国固定资产投资于国内煤价的关系....................................................... 21

图表 15：2012年1季度-2013年3季度全国社会消费品零售总额及其同比增长率     22

图表 16：2011年1月-2013年9月CPI及PPI同比涨幅....................................... 23

图表 17：2011年3季度-2013年3季度我国对外贸易变化情况........................... 24

图表 18：2011年1季度-2013年3季度财政收入走势图....................................... 25

图表 19：2011年1季度-2013年3季度财政支出走势图....................................... 26

图表20：煤炭企业特殊税费........................................................................................ 27

图表 21：2011-2013年9月月度新增贷款................................................................ 28

图表 22：货币供应量与国内煤价的关系................................................................... 29

图表 23：2013年以来煤炭行业相关产业政策分析.................................................. 29

图表 24：煤炭工业“十二五”时期产能规划目标................................................... 34

图表 25：全国煤炭资源分煤种储量........................................................................... 35

图表 26：煤炭资源分煤种构成比例........................................................................... 36

图表 27：全国炼焦煤资源分布及储量....................................................................... 37

图表 28：全国无烟煤资源分布及储量....................................................................... 37

图表 29：2004-2013年全国煤炭开采和洗选行业规模分析.................................... 38

图表 30：2004年-2013年中国煤炭开采和洗选行业经营效益指标....................... 39

图表 31：2013年9月我国煤炭行业收入和利润增长情况...................................... 39

图表 32：2004-2013年全国煤炭开采和洗选业行业亏损情况统计........................ 40

图表 33：2013年全国原煤产量情况.......................................................................... 41

图表 34：2012-2013年9 月我国煤炭月度销售量及同比增速............................... 42

图表 35：2013年重点煤矿库存情况.......................................................................... 43

图表 36：2013年重点电厂煤炭库存情况.................................................................. 44

图表 37：2007年-2013年3季度全国煤炭行业资金占用情况............................... 44

图表 38：9 月我国秦皇岛港煤炭价格走势............................................................... 45

图表 39：2012-2013年9月国际煤炭市场价格走势................................................ 46

图表 40：9 月我国煤炭月度进口数量及同比增速................................................... 47

图表 41：2012-2013年9月我国煤炭月度出口数量及同比增速............................ 47

图表 42：2004-2013年全国煤炭开采和洗选业行业营运能力情况........................ 48

图表 43：2004-2013年全国煤炭开采和洗选业行业盈利能力情况........................ 48

图表 44：2004-2013年全国煤炭开采和洗选业行业偿债能力情况........................ 49

图表 45：2004-2013年全国煤炭开采和洗选业行业成长能力指标........................ 50

图表 46：煤炭行业划分类别及其主要特点............................................................... 51

图表 47：2013年1-9月我国煤炭行业细分市场结构分析...................................... 52

图表 48：2013年1-9月全国煤炭开采和洗选业行业细分行业规模对比分析...... 52

图表 49：2013年3季度全国煤炭行业细分行业经营水平对比.............................. 53

图表50：煤炭行业产业链机构图................................................................................ 55

图表51：煤炭生产成本构成表.................................................................................... 56

图表52：我国各产业用煤比例.................................................................................... 56

图表 53：2013年9月全国发电量及累计同比.......................................................... 57

图表 54：2013年9月全国火电发电量及累计同比.................................................. 57

图表 55：2006-2013年1-9月发电设备利用小时情况............................................ 58

图表 56：我国电煤耗煤量........................................................................................... 58

图表57：2004-2013年全国生铁、粗钢、钢材产量统计......................................... 59

图表58：2013年9月全国钢铁行业耗煤情况........................................................... 59

图表 59：我国钢铁生产耗煤量................................................................................... 60

图表 60：我国水泥产量............................................................................................... 61

图表 61：我国水泥生产耗煤量................................................................................... 61

图表62：煤炭采选业主要经济技术指标.................................................................... 62

图表63：炼焦行业主要经济技术指标........................................................................ 63

图表64：主要煤化工产品成本构成图........................................................................ 64

图表 65：2013年全国铁路煤炭运量走势.................................................................. 65

图表 66：9 月我国各月度港口煤炭发运量............................................................... 66

图表 67：我国煤炭资源分布....................................................................................... 67

图表 68：三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）............................ 68

图表 69：中（东）部地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）................ 69

图表 70：东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）............................ 69

图表 71：西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）............................ 70

图表 72：西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）............................ 71

图表 73：2012年煤炭开采和洗选业行业全国各省市竞争力排名.......................... 72

图表 74：山西煤炭资源分布图................................................................................... 73

图表 75：2013年全国煤炭百强山西企业名单.......................................................... 74

图表 76：2007年-2013年山西省煤炭行业主要经营效益指标变动情况............... 76

图表 77：2013年山西省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比.......................... 76

图表 78：中国煤炭查明资源储量分布（前十大省区）........................................... 77

图表 79：内蒙古古主要煤炭资源分布情况............................................................... 78

图表 80:呼伦贝尔煤炭基地重点建设煤矿情况......................................................... 79

图表 81:霍白平煤炭基地重点建设煤矿情况............................................................. 79

图表 82:准格尔和东胜煤炭基地重点建设煤矿情况................................................. 80

图表 83：内蒙古区域铁路网....................................................................................... 80

图表 84：内蒙古主要运营铁路情况........................................................................... 81

图表 85：内蒙古主要在建线路................................................................................... 82

图表 86：内蒙古自治区30户重点煤炭企业情况..................................................... 82

图表 87：2007年-2013年9月内蒙古自治区煤炭行业主要经营指标变动情况... 84

图表 88：2013年1-9月内蒙古煤炭行业主要指标与全国平均水平对比.............. 84

图表 89：陕西省煤炭资源分布图............................................................................... 86

图表 90：“两纵五横八辐射”示意图....................................................................... 88

图表 91：2012年全国煤炭百强陕西企业名单.......................................................... 89

图表 92：2007年-2013年陕西省煤炭行业主要经营指标变动情况....................... 89

图表 93：2013年1-9月陕西省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比.............. 90

图表 94：山东省煤炭资源分布图............................................................................... 91

图表 95：山东煤矿储量、产量表............................................................................... 91

图表 96：2012年全国煤炭百强陕西企业名单.......................................................... 92

图表 97：2007年-2013年山东省煤炭行业主要经营指标变动情况....................... 93

图表 98：2012年山东省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比.......................... 93

图表 99：河南省煤炭资源分布图............................................................................... 95

图表 100：截止2008年底河南省煤炭化工行业整合情况....................................... 96

图表 101：2013年全国煤炭百强河南企业名单........................................................ 96

图表 102：2004年-2013年河南省煤炭行业主要经营指标变动情况..................... 97

图表 103：2013年河南省煤炭行业主要指标与全国平均水平对比........................ 97

图表104：煤炭企业平均产能将提升至100万吨以上.............................................. 99

图表105：煤炭行业生产集中度进一步提高............................................................ 100

图表 106：2004-2013年9月全国煤炭开采和洗选业行业不同所有制企业销售收入占比情况  101

图表 107：2013年1-9月全国煤炭开采和洗选业行业不同所有制企业规模与经营效益对比    102

图表 108：2013年1-9月全国煤炭开采和洗选业行业不同所有制企业经营水平对比分析 102

图表109：神华集团路网建设规划............................................................................ 105

图表110：公司煤矿及产能........................................................................................ 106

图表 111：2011年1季度-2013年3季度中国神华经营规模分析....................... 106

图表 112：2011年1季度-2013年3季度中国神华经济效益分析....................... 107

图表 113：2013年3季度中国神华经济效益分析.................................................. 108

图表 114：2013年3季度中国神华企业财务指标情况.......................................... 109

图表115：中国神华能源股份有限公司SWOT分析.................................................. 110

图表 116：中煤能源煤炭资源和产量分布情况....................................................... 111

图表 117：2012年1季度-2013年3季度中煤能源经营规模分析....................... 112

图表 118：2012年1季度-2013年3季度中煤能源经济效益分析....................... 112

图表 119：2013年3季度中煤能源企业财务指标情况.......................................... 114

图表 120：2011年1季度-2013年3季度阳泉煤业经营规模分析....................... 116

图表 121：2011年1季度-2013年3季度阳泉煤业经济效益分析....................... 116

图表 122：2013年3季度阳泉煤业经济效益分析.................................................. 117

图表 123：2013年3季度阳泉煤业企业财务指标情况.......................................... 118

图表124：兖州煤业海外开发矿井............................................................................ 120

图表 125：2011年1季度-2013年3季度兖州煤业经营规模分析....................... 120

图表 126：2011年1季度-2013年3季度兖州煤业经济效益分析....................... 121

图表 127：2013年3季度兖州煤业经济效益分析.................................................. 122

图表 128：2013年3季度兖州煤业企业财务指标情况.......................................... 123

图表 129：兖州煤业股份有限公司SWOT分析......................................................... 123

图表 130：公司现有矿井及新增矿井资源情况....................................................... 125

图表 131：同煤集团十二五规划的六大板块........................................................... 126

图表 132：2008年-2013年全国煤炭开采和洗选业行业利息支出及增长情况... 128

图表 133：2013年1-9月煤炭开采和洗选业行业各细分行业利息支出对比...... 128

图表 134：2013年全国煤炭行业各区域利息支出对比.......................................... 129

图表 135：2011年1季度-2013年3季度全国煤炭行业不同所有制企业利息支出累计值  130

图表 136：2011年1季度-2013年3季度全国煤炭行业不同所有制企业利息支出当季值  131

图表 137：煤炭开采及洗选行业城镇投资资金来源............................................... 132

图表138：2013年制约煤炭行业发展因素分析....................................................... 136

图表 139：煤炭行业供需预测................................................................................... 137

图表 140：2014年中国煤炭行业风险评级.............................................................. 140

图表 141：煤炭企业业务流程支持服务................................................................... 146

图表 142：应收账款质押流程图............................................................................... 147

图表 143：有追索权的国内保理流程图................................................................... 150

图表 144：无追索权的国内保理流程图................................................................... 151

图表 145：信用险下的国内保理流程图................................................................... 152

图表 146：买方付息票据贴现流程图....................................................................... 154

图表 147：商业承兑汇票保贴（模式一）——对出票人授信流程图................... 156

图表 148：商票保贴融资（模式二）——对持票人授信流程图........................... 156

图表 149：现货质押流程图....................................................................................... 158

图表 150：未来提货权质押流程图........................................................................... 159

图表 151：标准仓单质押流程................................................................................... 160

图表 152：2013年全国煤炭行业拟在建项目.......................................................... 164

图表 153：国家核准煤炭规划矿区目录................................................................... 173

图表 154：煤炭行业客户分类名单........................................................................... 174

图表 155：2013年中国煤炭企业百强名单.............................................................. 186

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