找资金/项目合作贴 本团队系国内知名券商投行,兹团队担任多家房地产公司、房地产项目(公司较小)、短期拆借、城投、矿山、大型私人企业专业融资顾问,(不适合投行业务上市、企业债、私募债等投行业务)希望结识固定合作伙伴(银行、资管、信托、PE、基金、短期、融资租赁、短期资金方),共同为企业融资服务,提供综合金融财务顾问服务,具体详谈,上海公司优先,可考察建立长期合作关系 急觅银行或者低成本资金对县级融资平台融资(保障房、基础设施),您是否有资源? 寻优惠资金合作方:国家、委贷、保险、银行专项资金 一、 房地产股权合作(接受夹层基金,假股真债形式) (一) 上海旧城改造高端住宅寻股权/夹层前期基金 1、 上海,卢湾市中心,旧城改造(含拆迁),15亿,寻找股权地产基金或者开发商,期限3-5年,做成1-2年也可以,别墅抵押,国开行后期贷款(承诺) 2、 属于动迁房旧城改造+高端住宅建设, 3、 合作模式:寻找房地产开发商 4、 资质:暂定资质 5、 企业背景:民营企业,上海多处开发经验,包括别墅、住宅,4家房地产公司 6、 融资额:15亿 7、 总投资额及融资结构:70亿,自有15+融资15+国开贷款(银团贷款)40 8、 项目:高端住宅,未来每平米15万,未来销售额(企业可研报告):140亿 9、 期限:期限3-5年,做成1-2年也可以 10、 利率:谈判,年利率暂定13(最后看市场) 11、 融资形式:股权、夹层合作模式,可以设置信托转股权条款,不是普通债权。 12、 抵押:别墅抵押,25亿。 13、 拆迁问题: (1)2次循征,必须拆迁,政府义务(法定) (2)政府签订了协议,可以补偿本金利息并赎回(协议要现场看)(政府兜底) 14、 过程如此: 资本金到位——开始拆迁——2次循征同意——国开行贷款——开始房地产开发——销售楼盘——高福要求可以提前清偿 15、 目前现状:第一阶段寻求资金合作,尚未拆迁 16、 注意事项: (1) 由于国开贷款要求资本金注入,因此此贷款具有附条件与不确定性,需要投资者与企业具体沟通。 (2) 企业本次主要为股权、夹层合作,因为后期主要依靠国开行40亿贷款,如果都是债权,一方面不符合国开行贷款条件,一方面全部项目来源为负债,对投资者风险较大,接需要全面考虑。因此债权形式是否,需要投资者自行判断 (3) 企业还款来源为销售楼盘,但企业乐观估计为5年销售完毕。 (4) 拆迁企业估计1.5-2年。 (5) 抵押物为别墅,一栋1亿,销售流动性差。 17、 银行背景支持:国开行后期贷款40亿 18、 流程:投资者先看模式、利率是否可行,先出一个模型或者方案,我给企业,他们同意,再进展下一步。 二、 房地产短期拆借 (一) 无锡商业地产找 短期拆借资金 1、 主营业务:以开发、运营商业性房产为主 2、 企业性质:2013年7月经无锡国有资产挂牌竞拍,自然人收购成功,已办理完成所有变更手续 3、 资质: 4、 老板背景:有一定政府关系,2013年7月曾低于市场价格拿下公司100%股权,此次融资可拿到中城福润投资控股集团有限公司担保。 5、 物业类型:商业物业 6、 金额:2亿,可分批,其中1亿用于支付工程款的需12月底前到账 7、 用途:1亿支付工程款,剩余部分用来改建经营环境 8、 期限:3个月 9、 期望利率(净利率):3% 10、 含财顾期望利率(总利率): 11、 项目名称:新之城商业广场 12、 项目地址:无锡市 13、 还款来源:租金、华夏银行剩余2.5亿授信额度、新申请经营性物业贷款 14、 项目进度:已运营两年 15、 项目现状:95%出租率 16、 项目整体施工计划: 17、 抵押物(评估值、产证情况、现状、诉讼、抵押情况、物业类型、产权瑕疵): 18、 1. 经发置业商业用途房地产经由民生银行委托的江苏天圣评估值为33.3亿元,无锡公司已经抵押给华夏的授信额为6.5亿元,目前提了4亿,二抵给到无锡市新区经济发展集团总公司,作为当时产权转让余款抵押,剩余权利26.5亿元。或用 中城福润投资控股集团有限公司(净资产15亿国企)担保 19、 2. 共建配套部分评估值3.8亿,可用一抵。 三、 房地产高息长期融资(18-25) (一) 无锡市2级资质房企,寻找项目融资资金8000万, 1-2年,物业:商业。期望利率20%左右,无锡2级资质房企,老板是南通人,全权受托融资人是无锡人,项目地址:无锡市锡山区鹅湖镇,项目名称:太湖国际包装印刷城,用途:包装印刷城二期项目建设资金,需求8000万元,还款来源是公司持有的已经全部对外出租一期商铺租金收入和公司准备将部分商铺出售收入,二期项目计划2013年12月之前开工,由承建单位垫资建设,计划明年7月份拿预售证,届时可以有二期房源作为补充还款来源。抵押物是干净的一期11000平方米的一期商铺,市场价8800万元,以及二期项目商业用地(净地)33亩市场价值8500万元作抵押,抵押率46%。 四、 城投公司 1、融资主体:xx新区城市建设投资有限公司。目前规模200多个亿。融资项目:保障房。需求资金3-5个亿。期限2年期以上。成本不高于12%; 担保措施:xx新区经济开发总公司,公司规模600多个亿,发过企业债,外部评级AA。 2、融资主体:xxx交通发展集团有限公司或者xxxx交通建设集团有限公司。目前规模分别是100亿元左右/50亿元左右,融资需求主要是交通道路建设,需求单笔资金3-5个亿。期限2年期以上。成本不高于11%; 担保措施:xxx国有资产经营集团有限公司,总资产635亿元 。 3、融资主体:xxx城建国有资产经营有限公司,发过债,外部评级AA,子公司也可以用来作为融资主体,母公司担保。另外可以提供在建工程作为抵押,见附件:奥体中心在建工程抵押!成本不超过11% 五、 资产转让找买方 上海大楼 35亿 苏州大楼 10亿 六、 矿山项目 七、 如能够操作,可以回函索取详细资料。
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