怎样做好投行人

leyi37

之前专注于做并购，心无旁骛，只要看见一个企业，就想着是不是有机会把它给卖了，或盘算着谁买它比较合适。有时候别人会问，你们做并购，最核心的是什么？我说是拿方案。但这个方案对客户能创造什么价值，自己感觉总是有点虚，而且对于不愿出售的企业，并购方案完全没用。

后来公司决定把并购、IPO、债券、新三板等业务组合在一起做，也和大BOSS一起拜访了几次客户，于是慢慢明白了做为一个投行人，应该怎么去做了。

跟着大BOSS跑客户，套路其实很简单，先开场预热下，把客户说话的积极性调动起来，让他们滔滔不绝的说，然后就几个主要的问题深入讨论下，这样算是明白了客户的基本情况和基本需求，接下来大BOSS开始滔滔不绝的讲，市场上成熟的金融产品都是什么，怎么样把这些金融产品组合起来，形成一个可行的金融方案，让客户既能拿到钱，又能拿到相关的资源，而且不用付出太多成本。最后就等着客户噙着泪水，紧握着大BOSS的双手说：你说的太好了，要是早几年碰到你，该少走多少弯路啊。

上次拜访一家客户，这个企业跟上市公司搞过并购，也自己做过独立上市，花了不少冤枉钱，折腾了四五年，都没成功。岁月不饶人，老板折腾不动了，心也累了，但越做越迷茫，不知道到底是该上市还是该并购。大BOSS仔细听完客户的诉说，开始娓娓道来:

现在企业可以独立上市，也可以跟上市公司合作并购，有多种方案可供选择，如果上市的话企业需要把。。。解决了，把。。。什么规范了，这个过程要花。。。钱，通过 。。。方式可以把这笔钱拿到，要跟。。。沟通好，上市的好处是。。。，坏处是。。。；如果企业要做并购的话，应该。。。做，关键是。。。，好处是。。。，坏处是。。。，你要交。。。税，通过。。。你可以节约。。。的税，。。。。

几个方案被大BOSS说的清清楚楚，好处坏处非常明了，大BOSS一边说，客户一边点头，大BOSS说完，客户接着就说:你讲的太清楚了，以前我是一头雾水，耽误了很多时间，现在我感觉并购比较适合我们，你说接下来我们要做怎么操作，你们需要什么？

大BOSS通过几个方案，轻松折服客户。

企业终归是需要金融资源去支持它的发展，它们所需要的东西无非是两种：资本平台和资金，即通过IPO、新三板或者并购去获得资本运作的平台，或者通过债券、并购、私募融资去获得发展所需的资金。具体到个案，企业的需求各有不同，有的既想上市，但眼下正缺钱，又控制权不保，有的在上市和并购之间徘徊。这就需要IPO、并购及债券等金融工具组合的方案，同时企业的实际情况又各有不同，有的未必能满足券商业务的标准，这就需要我们运用其他的金融工具，比如信托、融资租赁等，把各个工具融合到一起，设计出最合适方案，以达到客户想要的结果。

正所谓术业有专攻，客户在企业经营方面是一把好手，但金融方面很多东西都了解不深，作为一个好的投行人，就需要我们精通各个金融工具，熟悉各个板块的业务，并能充分调动券商之外的其他资源，最终设计出切实可行的金融方案并执行好，去做到客户想做但一直做不成的事情，只有这样我们才能给客户创造价值，雪中送炭，让客户也泪汪汪的握着我们的手说：兄弟，咱们可真是相见恨晚呐！

星空守望者

写的好，很实在~~~刚接触投行，发现需要学的东西很多、很多~~~

thumf0327

好东西，谢谢分享。

youkugoo

非常接地气！！！

yanyp_111

对我们刚入门的，写的太好了。

闫坤

很不错，点赞下！

guaiquan

作者应该是西南证券的吧

Ctoday

对于对投行总是一知半解的人来说，看了作者写的非常清晰，轮廓有了，就是丰满里面的具体信息。真希望能早日进入投行业，哪怕现在只是助理，先进入行业再丰满羽翼也好，但是机会不多啊。。。有谁要找个助手的不？帮忙看看呗。。。可以跟我要手机号和邮箱。。

ad_eric

赞！！！投行应该提供综合的金融服务，不过目前国内券商还差太多。。。

lilybird23

其实，说白了，做人到位、做事精辟，掌握客户心理，慢工终出活。