皮鞋行业深度研究分析（2013.2）

fengxian000

目录
第一节 百丽成功启示 ............................................................................................................................................... 3
一、女鞋行业标杆龙头，行业领先优势明显 ................................................................................................... 3
1、公司持续增长引领行业发展 ................................................................................................................... 3
2、市场占有率显示行业内绝对领先竞争优势 ....................................................................................... 3
二、成功实施多品牌，提升外延扩张空间 ....................................................................................................... 4
1、消费特征的深度细分决定多品牌策略的必要性 .............................................................................. 4
2、多品牌覆盖更广的消费群体，分散单一品牌经营风险 ................................................................ 4
3、多品牌资源优化配置，规模优势提升向百货渠道议价的能力 .................................................. 5
三、主打自营控制终端，定位渠道商志在长远 .............................................................................................. 6
1、高度重视渠道自营，渠道战略领先行业 ............................................................................................ 6
2、渠道网络持续扩张，全国化布局打造了行业绝对领先的优势 .................................................. 6
3、清晰定位品牌渠道商，全国性零售平台促进新品牌和新业务扩张 ......................................... 6
四、实施纵向一体化，强化快速反应供应链 ................................................................................................... 7
1、实施纵向一体化业务模式，重视对供应链的强势控制 ................................................................ 7
2、研发设计、生产制造、零售终端等供应链各环节密切配合，以快速反映和满足消费者需求和市场趋势为主要目标 .............................................................................................................................. 8
3、明显领先行业的快速补货能力，有效解决存货风险 ..................................................................... 8
第二节 皮鞋业与服装业对比分析 ........................................................................................................................ 10
一、皮鞋品牌化消费发展相比服装较晚 .......................................................................................................... 10
1、服装内涵性需求决定了品牌化消费趋势形成较早 ....................................................................... 10
2、皮鞋消费功能性属性仍较强，皮鞋行业品牌化经营发展较服装慢5年左右 ..................... 10
二、皮鞋行业经营模式演进晚于服装行业 ..................................................................................................... 10
1、服装品牌化经营发展较早、更加成熟，处于品牌类行业经营模式演进前沿 ..................... 10
2、品牌皮鞋行业目前仍以纵向一体化商业模式为主，发展阶段晚于服装行业 ..................... 10
三、品牌皮鞋竞争充分程度小于服装 .............................................................................................................. 11
1、服装行业深度细分，品牌混战，竞争充分 ..................................................................................... 11
2、皮鞋行业集中度较高，龙头企业竞争优势明显 ............................................................................ 11
四、皮鞋行业数量扩张仍是主流 ........................................................................................................................ 12
1、品牌服装行业，正由数量扩张向质量提升转变，更加强调供应链的控制、渠道直营等精细化管理 ............................................................................................................................................................ 12
2、品牌皮鞋行业，数量扩张仍占据主流，强调研发制造规模优势，未来精细化管理也是方向 ......................................................................................................................................................................... 12
第三节 男鞋与女鞋市场比较分析 ........................................................................................................................ 14
一、男鞋消费受经济波动影响较小 ................................................................................................................... 14
1、女鞋消费偏重时尚性，感性消费较多，对品牌企业来讲更容易爆发存货风险 ................ 14
2、男鞋消费更具刚性，产品时尚性要求较低，受经济及收入波动的影响较小 ..................... 14
二、男鞋行业精细管理水平要求较低 .............................................................................................................. 14
1、女鞋品牌消费个性化特征明显，行业对多品牌、供应链及终端的精细化管理等都有很高的要求 ................................................................................................................................................................ 14
2、男鞋品牌仍处知名度提升阶段，仍强调渠道数量扩张及纵向一体化的规模经济优势 .. 14
第四节 对比服装行业及百丽经验 ........................................................................................................................ 16
第五节 皮鞋业标杆企业——奥康国际 ................................................................................................................ 17
一、品牌变革：多品牌外延扩张潜力大 .......................................................................................................... 17
二、渠道变革：增强外延和内涵增长动力 ..................................................................................................... 19
三、纵向一体化打造供应链管理优势 .............................................................................................................. 21
图表目录
图表 1 百丽国际鞋类收入由高速进入稳定增长阶段 ....................................................................... 3
图表 2 百丽国际净利润高速增长后稳定增长 ................................................................................... 3
图表 3 2006年女鞋行业前十名品牌百丽旗下四个 ............................................................................ 4
图表 4 2006年以后百丽国际增速仍处于领先水平 ............................................................................ 4
图表 5 百丽国际鞋类中代理品牌业务占比上升 ............................................................................... 5
图表 6 女鞋品牌根据时尚度和平均成交价格进行细分 ................................................................... 5
图表 7 百丽旗下多品牌覆盖不同消费群体 ....................................................................................... 6
图表 8 百丽鞋类门店数量高速增长后进入稳定增长期 ................................................................... 7
图表 9 百丽定位零售商，直营终端网络分布全国 ........................................................................... 7
图表 10 百丽鞋类业务实施纵向一体化经营模式 ............................................................................. 8
图表 11 百丽供应链管理打造快速反应能力 ..................................................................................... 9
图表 12 百丽经营逻辑围绕核心竞争力和供应链控制 ..................................................................... 9
图表 13 消费需求特征升级对品牌类行业影响大 ........................................................................... 10
图表 14 品牌经营的运营模式演进不断进行 ................................................................................... 11
图表 15 国际知名皮鞋品牌的经营模式及经营特征 ....................................................................... 11
图表 16 不同子行业前六位市场集中度对比 ................................................................................... 12
图表 17 不同发展阶段子行业的竞争焦点不同 ............................................................................... 13
图表 18 皮鞋行业仍重视渠道数量的竞争 ....................................................................................... 13
图表 19 国内女鞋零售商以多品牌运营为主 ................................................................................... 14
图表 20 女鞋与男鞋行业存在诸多差别 ........................................................................................... 15
图表 21 奥康旗下多品牌覆盖不同消费人群 ................................................................................... 17
图表 22 奥康国际女鞋和皮具收入占比上升 ................................................................................... 17
图表 23 奥康国际女鞋及皮具增速高于男鞋 ................................................................................... 18
图表 24 2010年奥康全国市场占有率排名第二 ................................................................................ 18
图表 25 2010年奥康华东地区市场占有率第一 ................................................................................ 19
图表 26 近三年奥康国际不同类型门店数量情况 ........................................................................... 20
图表 27 奥康国际直营独立店数量占比上升 ................................................................................... 20