新三板融资记录被刷新 现代农装超5亿募资堪比IPO

前瞻投顾IPO

前瞻投资顾问统计发现，截至目前，新三板史上募集资金总额、单笔募资总额最多的企业，是现代农装科技股份有限公司，通过先后3次增资，合计募资5.59亿元，刷新了此前北京中海阳4.881亿元的“新三板史上募集资金总额”的新纪录。

目前，除了挂牌，企业还能通过新三板实现股份转让、定向增资。按照官方口径，新三板的平均市盈率约为18倍，平均融资金额在6000-8000万元之间，优秀企业的融资金额可以达到数亿元。

长期从事IPO咨询事业，且已为四维传媒（430318）、嘉达早教（430518）、雅达股份（430556）、汇龙科技（430452）提供过新三板挂牌咨询的前瞻投资顾问（主要为拟上市公司提供上市前细分市场研究和募投项目可行性研究）统计发现，截至目前，新三板史上募集资金总额、单笔募资总额最多的企业，是现代农装科技股份有限公司。

今年1月23日，现代农装通过定向发行股份4000万股，募集资金3.24亿元。额度之大，不仅创下迄今为止新三板的单笔定增募资之最，也直逼创业板/中小板IPO的融资水平，一改外界对新三板“交易不活跃”的刻板印象。

而且，事实上，这家一直以来最有“转板”预期的新三板公司，早在2008年3月就进行了第一轮定向增资，金额为5500万元；2011年8月又完成了第二轮定向增资，当时是以6元/股的价格向40名对象发行了3000万股，实际募集资金1.8亿元。

也就是说，加之此次第三轮定向增资募得的3.24亿元，于2006年12月8日挂牌新三板的现代农装，通过新三板累计实现了三笔总计5.59亿元的募资计划，刷新了此前北京中海阳4.881亿元的“新三板史上募集资金总额”的新纪录。

现代农装科技股份有限公司是中国农业机械化科学研究院下属的专业从事现代农业装备研发、生产和经营的高新技术企业。现已形成了完整的现代农业装备产品体系，涵盖耕整地机械、播种和栽植机械、植保机械、节水灌溉装备、收获机械、收获后加工设备、设施农业设备、畜禽养殖机械等。

同时，随着参与新三板交易的投资机构和优质公司越来越多，整个新三板市场的活跃度被瞬间提升，融资额、市盈率、发行价等记录正在被新的企业不断刷新。

根据证监会和新三板的官方披露信息，2006-2010年，处于培育阶段的新三板5年间仅有16笔再融资。2011年融资情况开始改善，当年度融资笔数达到10笔，且平均募资额突破6000万元；2012年新三板定向融资达24笔，平均募资额达到3560万元，平均市盈率为20倍。2013年，新三板挂牌公司定向增发融资60次，融资总额10.02亿元。

而进入2014年以来，新三板交易异常活跃，1月份有18家公司完成19次定向增资，合计发行股份7335.5万股，融资金额4.35亿元。2月份，截止19日，已有10家公司发布定增方案，涉及金额高达2.8亿元。如上，2014年1-2月新三板定增的金额便达7.15亿，已超过2013年全年融资额的半数。

本文作者：肖青 （前瞻投资顾问）

扫描二维码，添加资本前瞻微信公众平台，了解最新IPO即时动态！

独角兽1989218

学习了