上市公司发起的包装产业并购基金募集优先资金

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A股上市公司发起的包装产业并购基金募集优先资金

一、基金发起人简介

发起人为包装产业国内龙头企业，国内上市公司，主营业务为中高档包装制品及整体包装解决服务，以泛消费品行业为主，下游行业受益于居民消费升级的驱动，将整体呈现较快的增长态势，给纸包装行业的增长形成强力支撑，公司的三年规划为做专业化、规模化、一体化的最强综合包装企业，打造市值百亿元、销售百亿元的“双百”上市公司。公司的主要客户均为国内大型消费类公司，主要包括京东、格力、青岛啤酒、顺风等。

二、包装行业现状和发展趋势

目前，国内包装行业工业总产值近1.5万亿，占全球1/4的比重，其中纸包装行业占整体约40%份额，下游集中在食品、饮料、日化、消费电子等行业。下游行业呈现较快的增长态势，给纸包装行业的增长形成强力支撑。包装行业具有如下特点：

1、包装产业规模效应突出，大企业的规模优势将不断强化。

2、人民币升值、人工成本上升将使我国制造业升级加速，为其配套的包装产业也将升级，中小型包装厂将被迫退出市场。

3、消费升级对产品包装的要求也在升级，中小包装企业份额也将受挤压。

4、环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步，比如饮料包装的轻量化趋势，部分企业将在技术和设备进步的过程中被淘汰。

5、包装一体化专业服务。越来越多的制造企业倾向于将包装环节整套外包，这样可提升管理效率、节约成本。

三、基金基本情况

本基金发起人为国内包装行业的龙头企业，公司希望以自身为基石投资者（出资20%-30%），募集外部资金共同设立并购基金，并委托专业团队管理。本基金以同业并购为主要投资策略，用以扩大公司的市场规模和占有率，基金项目的退出渠道为上市公司现金收购或整体定增进入上市公司。基金的利益分配方式采取优先劣后的方式，外部投资人享受固定回报，以降低投资风险。本基金的主要要素如下：

1、项目总投资额3-5亿元。

2、优先级收益：11%/年。

3、项目期限2+1年。

4、劣后级、优先级出资比例1:4

5、保证方式：上市公司大股东提供保证担保以及实际控制人无限连带责任。

有意向的资金方请联系 黄经理13606920074  QQ150700735