21世纪经济报道 本报记者 张小蓓 上海报道
中期业绩发布完毕，备受关注的券商投行成绩单也已出炉。
Wind统计，今年上半年79家券商共募集资金9709.8亿元，承销保荐费用收入46亿元。其中，首发募集390亿元，增发募集201亿元，债券募集7142亿元。Wind显示，东方证券与第一创业在上半年颗粒无收。
其中，海通证券以4.4亿元承销收入位居榜首，中信建投、国信则紧随其后，其承销收入均超过3亿元。在承销数量上，中信建投与中信分别以65家的数量并列第一，其次为国信60家。然后是国泰君安45家，广发41家，中银、银河分别为33家。
而随着IPO的重新开闸，券商投行在IPO项目上颇有收获。上半年28家券商共承销52家IPO，募集资金总额353亿元，赚取承销保荐费用21.88亿元。
28家券商分享IPO
上半年，券商承销数量最多的为中信与中信建投，分别承销65家。其中，中信首发2家，增发4家，债券58家。中信建投首发4家，增发14家，债券47家。国信的承销数量也达到了60家。但东方证券与第一创业在上半年毫无斩获。
其中，增发市场上共募集金额201亿元，48家券商共参与144家上市企业的增发；债券市场共募集资金664亿元，76家券商参与了785家企业的债券发行。
在承销保荐费用上，海通名列榜首，承销保荐收入4.4亿元，共募集资金508亿。中信建投募集资金735亿，以3.8亿元的承销保荐位列第二。之后为国信证券，募集资金476亿元，取得承销保荐收入3.4亿元。
上半年，IPO的再开闸为投行业绩作出重要贡献。2014年上半年，A股共产生52家IPO，共有28家券商分享IPO盛宴。
承销数量最多的为国信，共承销8家，包括晶方科技飞天诚信东易日盛等。广发、民生、中信建投、招商各以4家并列第二。华泰联合承销3家，中银国际、中信建投各承销两家，其中各有1家为联席保荐。安信、东方花旗、齐鲁等17家券商各有1家IPO收获。
28家券商首发共募集353亿元。募集金额最多的为中信，仅凭借海天味业陕西煤业两单IPO就斩获51.69亿元。国信以47.62亿元的募集金额、8家的承销数量位列其后。招商、中信建投、广发募集金额均超过了20亿。
新时代募集金额最少，仅为2.33亿元，其保荐的登云股份2月19日上市募集资金2.3亿元，承销保荐费用2328万元，费率为9.96%。
而在IPO承销保荐费用上，国信以2.88亿元收入位列第一，其后是中信1.87亿元，招商1.86亿元，中信建投首发承销收入1.69亿元，广发为1.48亿元。
首发承销费率7.28%
根据Wind数据，今年上半年28家券商共承销52家IPO，募集资金总额353亿元，共赚取承销保荐费用21.88亿元，平均承销保荐费率为7.28%，这一费率远高于停发之前的平均发行费率。2012年券商承销保荐平均费率仅为6.61%。
28家券商中，有15家券商的承销保荐费率超过7.28%。长江、太平洋、兴业三家券商的费率超过了10%。最低的为宏源，其平均费率仅为3.01%，其次是中信3.74%，安信3.83%。
其中，费率最高的为长江，费率达到10.51%。仅凭鼎捷科技就赚取承销费用6550万元。太平洋以10.49%承销费率紧随其后，其保荐的雪浪科技为其赚得承销保荐费用达3089万。兴业承销费率也达到了10%，其承销的欣泰科技为其贡献承销保荐费用3499万。
而承销费率最低的为宏源，仅为3.01%。其承销保荐的楚天科技募集金额7.3亿元，金额数量排名第14位，但其费率却最低，宏源仅收入2200万。中信尽管以3.74%的费率紧随其后，但其募集资金达到了51.69亿元，其承销保荐费用达到1.87亿元。
IPO新政以来，证监会[微博]限制新股发行募集金额，此举影响券商投行收入，券商是否会通过提高保荐费率来增加收入？
“现在不可能提高太多，因为双方的协议都是很早之前签订的，不可能改动很大。未来可能会有所提高。”上海一家券商投行人士表示。
此外，28家券商的发行费用总计为18.9亿元，平均发行费率9.20%。有13家券商平均发行费率高于这一数值，最高的前三位为新时代证券13.84%，长江证券13.48%，国元证券12.69%。
雷达卡
发表于 2014-9-3 09:54:48
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