中资企业全球IPO三季报：募资近500亿美元 同比激增6倍

新闻速递

2014年09月25日 17:29

  

一财网

今年以来，除了美国股市的节节攀升外，其他大部分市场也较去年有了很好的表现，中资企业或正在用力抓住这一良机，加快全球IPO的步伐。

　　汤森路透发布报告显示，2014年前三季度，中国公司全球IPO募资总额达496亿美元，较2013年低迷的同期激增665.8%。这是自2010年747亿美元以来前9个月中国公司IPO募资总额最多的一次。

　　对此现象，有分析人士对《第一财经日报》记者表示：“今年以来，中资企业海外IPO的主打市场还是在中国香港，而随着美国经济的强劲复苏，大型科技企业则更加偏爱美国市场，令人意外的是，这些科技企业赴美上市不再青睐美国纳斯达克交易所，而更多的则选择纽约交易所。”

　　数据显示，前三季度中国公司海外IPO大多在港交所主板发行，共有49项IPO，发行金额共124亿美元，较去年前三季度增长98.4%，其中最大的一笔发行是7月份万洲国际调整香港上市方案后募资24亿美元的IPO。

　　“内资企业在中国香港市场IPO有两大原因，一方面香港地区的上市制度较为开放，企业赴港上市则是一贯潮流；另一方面，今年即将施行的沪港通机制，将内地与香港的联系变得更为紧密，股份流通机制也更加便利，香港地区IPO对企业的吸引力增加。”

　　同时，中资企业今年还诞生了全球历史上规模最大的IPO。资料显示，近日，中国电商巨头阿里巴巴集团在承销商行使超额配售权后，IPO(首次公开发行)规模高达250亿美元，为全球IPO之最。

　　值得一提的是，全球历史上规模最大的三项IPO均来自中国公司，分别为阿里巴巴集团(2014年，250.3亿美元)、中国农业银行2010年，221.2亿美元)和中国工商银行(2006年，219.7亿美元)。

　　不过，美国市场中，中国公司在纽交所IPO共募资257亿美元，阿里巴巴集团IPO以250亿美元抢占大头。此外，中国公司今年在美国纳斯达克IPO共募资30亿美元，而去年同期中国公司在美国纳斯达克仅有两项IPO，共募资7,990万美元。2014年5月，另外一家中国电商京东在美国纳斯达克上市，共募资18亿美元。

　“在纽交所上市的中国企业已经越来越多，特别是以阿里巴巴为代表，与此前不同，纽交所上市条件要比纳斯达克交易所更为严格，而这些大型科技企业选择此地则标志着公司实力的雄厚，更愿意接受挑战与监督。”业内人士指出。

　　而今年中国A股IPO重启，共有82项IPO发行总金额84亿美元，相较之下，2013年中国A股市场IPO是处于暂停状态。2014年第三季度，A股IPO募资总额达18亿美元，较2014年第二季度增长101.0%。

　　同时，报告还显示，中国企业全球股权及股权相关发行中高科技行业居首位，募资总额达到399亿美元，较2013年同期增长813.0%，占总发行金额的45.1%，是有史以来前9个月募资总额最多的一次，其中阿里巴巴在纽交所上市筹得250亿美元是发行金额最大的一笔。

　　此外，中国股权及股权相关发行承销商排名榜中，瑞士瑞信银行的排名从一年前的第12位一跃升至今年首位，承销总金额74亿美元，市场份额为8.4%。高盛在2013年前9个月位居首位，今年则滑至第四位。