11月份考试，互勉~

Doctor_Punk

2014年10月20日，星期日，计划第11天，考试 倒计时38天！
1、本日完成，20页！
第四节 可转换公司债券的信息披露
一、可转换公司债券发行的信息披露：有好几条法律呢
二、可转换公司债券上市的信息披露：上市公告5个交易日前、特别事项、付息与兑付3-5个交易日内、转股与股份变动3个交易日内、赎回与回售、停止交易的情形

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
一、可交换公司债券发行的基本要求
申请发行可交换公司债券应满足的条件、预备用于交换的上市公司股票应具备的条件
二、可交换公司债券的主要条款
期限1-6年，定价100元/张，赎回与回售，股票的交换其12个月，股票交换的价格极其调整与修正：20个交易日均价和前一个交易日的均价，担保安排，评级
三、操作程序及其他
发行程序、申请文件目录及募集说明书的编制

第九章 债券的发行与承销
第一节 国债的发行与承销
一、我国国债的发行方式
（一）公开招标方式：记账式国债招标方式（美国/荷兰/混合）投标（投标标位变动浮动/投标量限定/最低承销额限定）中标原则
（二）承购包销方式：不可上市流通的凭证式国债的发行，储蓄国债（电子式）
二、国债承销程序
（一）记账式国债的承销程序：招标发行/远程投标/债券托管/分销
（二）凭证式国债的承销程序：
三、国债销售价格极其影响因素
国债销售的价格、影响国债销售价格的因素（市场利率、中标陈本、收益率水平、手续费收入、资金回售速度、分销成本）

第二节 金融债券的发行与承销
一、金融债券的发行条件
（一）政策性银行
（二）商业银行
（三）企业集团财务公司
（四）金融租赁公司和汽车金融公司
（五）其他金融机构
二、申请金融债券发行应保送的文件
（一）政策性银行
（二）除政策性银行外的其他金融机构
三、金融债券发行的操作要求
（一）发信官方害死
（二）担保要求
（三）信用评级
（四）发行的组织
（五）异常情况处理
（六）其他相关事项
四、金融债券的登记、托管与兑付
五、金融债券的信息披露
六、金融债券参与机构的法律责任
（一）发行人罚则
（二）承销人罚则
（三）托管机构罚则
七、次级债券
（一）商业银行次级债务
（二）保险公司次级债务
八、混合资本债券

第三节 企业债券的发行与承销
一、发行条件、条款设计要求及其他安排
（一）发行条件：基本条件，筹集资金的投向、不得再发行的情形
（二）条款设计要求及其他安排：发行规模，期限，利率及付息规定，债券的评级，债券的担保，法律意见书，债券的承销组织
二、企业债券发行的申报与核准
（一）发行申请材料目录
（二）申报文件编制
（三）企业债券发行申请文件：基本要求，发行章程基本格式，企业债券募集说明书基本格式

到达： 三 中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估

2、明日计划（20页+未完成32页、昨天的10页、3页）
明天周一，两节课，一次面试，应该可以完成20页的任务，外加3页吧。

今天跑得有点慢，半个小时才跑了11圈~

Doctor_Punk

/**10月20日，星期一，考试时间：11月26日，倒计时37天**/
/**计划：190-210，实际190-210**/
第四节 公司债券的发行与承销
一、发行条件、条款设计要求及其他安排
（一）发行条件：基本条件、募集资金投向、不得再次发行的情形
（二）条款设计要求及其他安排：定价、信用评级、债券的担保
（三）发行方式
二、公司债券的申报与核准
（一）发行申报：公司决议、保荐与申报、募股说明书与申报文件制作
（二）受理与核准
三、债券持有人权益保护
（一）保护债券持有人权益的方法：受托管理人与受托协议、债券受托管理人的资格
（二）受托管理人的职责
（三）债券持有人会议：规则、条件、
四、对公司债券发行的监管：发行人、保荐机构、其他中介、债券受托管理人
五、公司债券在上海证券交易所发行
六、公司债券在证券交易所上市
（一）公司债券上市条件
（二）公司债券上市申请：申请文件内容、证券交易所对债券上市实行上市推荐人制度、上市推荐人义务
（三）公司债券上市的核准
（四）债券的停牌与复牌及债券上市的暂停与终止
（五）信息披露及持续性义务：信息披露、定期报告、跟踪评级
七、公司债券在银行间债券市场的发行与上市
（一）开立发行人账户
（二）公司债券的发型与登记托管：办理/不办理登记的具体手续、
（三）公司债券的交易流通：银行间债券市场交易流通？
（四）信息披露：银行间3个工作日，每年6月30日前
八、公司债券的评级
（一）公司债券资信评级机构的条件：资信机构条件/高管
（二）公司债券资信评级机构的申请
（三）评级方法、评级制度与评级的组织：方法、回避制度
（四）公司债券评级的监督管理
（五）公司债券评级的法律责任
第五节 短期融资券的发行与承销
一、短期融资券的发行注册
二、短期融资券的发型规模与资金使用：企业净资产40%
三、短期融资券发行的操作要求：承销组织、信用评级、利率与费率的确定、交易结算与兑付
四、短期融资券的信息披露：发行前、存续期内、本息兑付、上市公司发行短期融资券、格式/特殊事项
五、持有人会议：召开条件、召集、参会机构、表决和决议

本周是考试周，连续四门课结课考试，真是屋漏偏逢连夜雨啊。

Doctor_Punk

/**10月21日，星期二，考试时间11月26日，倒计时36天**/
完成：210-232
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
一、发行条件、条款设计及其他安排
（一）发行条件：基本/募集资金的投向/不得再发行
（二）条款设计要求及其他安排：发行规模、期限1年、利率及复习规定储蓄40%，债券的评级/担保/代理人、法律意见、豁免事项、债券的承销组织、发行失败及其处理
二、证券公司债券发行的申报与核准
（一）申报程序：董事会决议并经股东大会批准、发行申报、申报文件编制
（二）证券公司债券发行申请文件：基本要求、公开发行债券申请文件目录
三、证券公司债券的上市与交易
四、发行证券公司债券有关的信息披露
（一）公开发行债券募集说明书的披露：最低要求和豁免、引用的财务报告的有效期、摘要保证与责任、信息摘要披露、摘要的编制与披露、格式与内容、担保、偿债计划与保障措施、债券持有人会议、债权代理人、发行人基本情况、财务会计信息及风险控制指标、募集资金运用、董事与中介声明、附录和备查
（二）公开发行债券募集说明书摘要的披露
（三）公开发行债券上市公告书的披露：基本要求/内容（重要声明与提示、发行情况、募集说明书的重要内容、董事及有关中介的声明）
（四）公开发行债券的持续信息披露：会计师事务所年度报告、付息10日前公告3次、债券上市后年度报告、定期报告、特殊情形通知
（五）定向发行债券的信息披露：基本要求、募集说明书、持续信息披露
第九节 资产支持证券的发行与承销
一、信贷资产证券化业务的参与者
（一）发起机构：特定目的、条件、信贷资产条件、公告、不违法、载明事项、风险控制、资产支持证券
（二）受托机构：特定目的、信托投资公司条件、履行职责、合同有效期、受托责任、终止情形、破产移交
（三）信用增级机构：概念、内部/外部、增级条件、法律范围、计提资本
（四）贷款服务机构：概念、信贷资产证券化的法器机构、合同账户、服务职能、费用、责任、风险暴露？
（五）资金保管机构：概念、条件商业银行、单独设账、严格封开、违法？
二、中国银监会对资产支持证券发行的管理
（一）联合保送申请
（二）信贷资产证券化业务计划数的主要内容
（三）5日受理与3月核准
三、中国人民银行对资产支持证券发行的核准
（一）发行申请
（二）资产支持证券发行说明书的编制要求
（三）5日受理20日核准
四、资产支持证券发行的操作要求
（一）余额管理：5日前
（二）信用评级：增级
（三）承销的组织：承销团、承销方式、资格认定
（四）其他相关事项
五、信息披露
第一，中国货币网。。。
第二，真准完
第三，知情人不泄露
第四，5日前披露
第五，风险提示
第六，当日公布
第七，3日前公布受托机构报告
第八，7月31日前跟踪评级报告
第九，30日前证券持有人大会
第十，临时性重大事件3个工作日内
第十一，受到文件的次一日
六、会计处理规定
七、税收政策安排：免印花税、营业税、所得税、其他
八、专项资产管理计划

好吧，光看书，根本记不住。还是得做题目，明天看40页！一定要做到啊，明天有门考试~

Josephphung

这个考试有必要全部考过吗？

andygon

呵呵
祝一次通过

胶东西海岸

最后一次性通过了几门？