请教关于以资产认购股份的重大资产重组问题

dejimeiduo

关于财务顾问和独立财务顾问

1、独立财务顾问是上市公司聘请的，应独立于交易各方。负责向证监会报送材料，并对重组后的上市公司持续督导剩余年限及其后一个完整会计年度

2、财务顾问是收购方聘请的，原则上与收购人是一条线上的。负责向交易所报送权益变动报告书，跟证监会的关系是要报送豁免邀约申请

laoyu

审计评估结果不出来,不能发召开股东大会通知

laoyu

已召开两次董事会为例,程序如下:
1.上市公司停牌(需董事长签名的停牌申请,新法规要求停牌时间不长于30天,这个要求苛刻)
2.召开首次董事会:公告预案,董事会决议,独立董事意见,独立财务顾问意见
3.召开第二次董事会:公告报告书,独立财务顾问报告,法律意见书,审计报告,评估报告,盈利预测报告,股东大会通知等
4.召开股东大会:公告股东大会决议,全套材料报证监会
5.证监会补正通知
6.补正材料
7.证监会受理通知
8.证监会反馈意见
9.反馈意见回复
10.上重组会
11.重组会有条件通过
12.调整,满足重组会要求的条件
10.证监会核准

投行大叔

原帖由 laoyu 于 2008-7-30 11:15 发表
已召开两次董事会为例,程序如下:
1.上市公司停牌(需董事长签名的停牌申请,新法规要求停牌时间不长于30天,这个要求苛刻)
2.召开首次董事会:公告预案,董事会决议,独立董事意见,独立财务顾问意见
3.召开第二次董事会 ...

2.召开首次董事会:公告预案,董事会决议,独立董事意见,独立财务顾问意见
——————————————————确切的说，应该是独立财务顾问的核查意见。

gaolili929

学习了，不过第一遍下来还真不太明白

gunb123

25# gaolili929


我理解,重大资产重组报证监会审核,如果重大的比例超过70%,需要上并购重组委来审核.

如果重大资产重组的同时涉及到非公开发行来筹集资金作为资产重组的支付对价,按照非公开发行实施细则,两个需要分开进行.

但是这个分开发行没有说明先后顺序,按照常理,先重大资产重组,然后非公开发行筹集资金.

楼上某位兄弟提到的天保基建目前已经完成了重大资产重组,交易的资产已经过户,支付对价除了部分股份支付之外,剩余的现金就挂在应付款项上,等待非公开发行筹集钱来支付; 这个非公开发行尚未开展,目前的股价多低迷阿,还需要等到股市回暖到非公开发行价格之上才能实施,所以到时候又是董事会\股东大会\中介报告\历次反馈\证监会发审委审核通过,开展实施.

mayliu0508

肯定要上并购会的