物流龙头IPO前融资项目，寻LP

并购项目组 · 发表于 2015-9-28 09:16:10

一、项目简介
XX物流公司，在物流行业综合排名第五。在属于合同物流行业（行业市场规模3万亿）的领头羊。此次增资主要是为未来的IPO及公司稳步发展夯实基础（将是公司IPO前最后一次增发）。公司及股东请国泰君安做财务顾问，中伦律师做法律顾问，天职国际会计师事务所做审计单位。以2015年预计净利润2.5亿元的20倍市盈率进行估值，融资5亿元，出让10%的股权。平安直投和日本资管财团（拥有日本第五大物流公司，有产业配合）确定参与，二选一，同时早期投资者光大控股等两家机构会继续增资。因此，参与XX物流公司此轮增资机会已经不存在，但老股东会有1亿股权进行转让。
XX物流公司属于Pre-IPO项目，已经确定上市的中介机构，中论律师事务所和天职国际分别对其做法律和财务尽职调查，预计会聘请国泰君安作为其上市保荐券商，目标在上海A股主板上市，上市预期明确。
XX物流公司2014年公司净利润1.7亿元，2015年预期净利润2.5亿元，2016年预期4亿元，2018年盈利再翻倍。且二级市场估值平均超过40倍PE，因此预期收益明确且丰厚。

二、机构要求
寻求LP（GP勿扰，不接受GP合作模式），共同参与1亿人民币老股转让

三、时间要求
20天内完成，如有意向，需提前发意向函

Integrity · 发表于 2015-9-28 10:34:34

您好，能发一下资料到邮箱吗？iverson27960@163.com

chenkb0 · 发表于 2015-9-29 10:43:04

深圳股权投资，请发一份资料至 297542946@qq.com 谢谢！

LenaLee · 发表于 2015-9-29 22:15:05

您好！请发一份材料到gamehalo@yeah.net
多谢！

并购项目组 · 发表于 2015-10-9 17:28:05

寻求LP，GP或者直投勿扰（不接受GP合作模式），如有兴趣再联系我发详细资料，感谢

hangnew · 发表于 2015-10-10 10:43:09

请发材料至jerryzhao123@163.com 谢谢

hyzmylove · 发表于 2015-10-10 16:13:17

请发材料至147864591@qq.com

demon88ufo88 · 发表于 2015-10-10 18:31:06

额。。。。。。。。。。

skywdm · 发表于 2015-10-11 14:50:35

您好！请发一份材料至28585590@qq.com，谢谢！

tuhaonan · 发表于 2015-10-12 12:00:23

发资料 284208131@qq.com

		自动登录	找回密码
密码			快速注册

[股权投资] 物流龙头IPO前融资项目，寻LP