香港上市公司发行港股可转债结构化配资寻优先级

LenaLee

总共两个项目，两家公司都是香港上市公司，两家公司的主业包括经营业务都在中国大陆，母公司也在大陆，只不过在香港上市的（类似于恒大集团这种的，主业和母公司都在大陆的），两家公司都是2000年前后就在香港挂牌上市的公司，经营状况良好，非亏损企业，非那些才在香港上市两三年的神仙股公司。（请有意向的机构先加我微信，多谢配合！~）
具体项目信息如下：
项目1——
基金概要
  总投资规模：人民币 4 亿
  投资人：寻银行担任优先级投资人，XX集团（香港上市公司）担任劣后级投资人
  投资人出资规模及比例：优先级投资人出资规模与劣后级投资人出资规模为 3:1；
  期限：24 个月，劣后级投资人可要求延期一年；
  优先级投资人固定收益：年化 7%，每半年支付一次；
  优先级浮动收益：
i)若投资有超额收益，优先级浮动收益为 15%；
清算分配顺序：
1.  优先级投资人本金；
2.  优先级年化 7%的收益，每半年分配一次；
3.  优先级投资人的本金；
4.  优先级投资人的浮动收益；
5.  剩余的超额收益归劣后级投资人所有；
风险控制
  优先级占净值的比等于 0.85 时，为优先投资人的止损线，当优先级占净值的比升至 0.85 时，劣后级投资人应
以现金认缴出资余额降低基金优先净值占比；如在三个工作日内劣后级投资人未能以现金降低基金优先净值占比
至 0.85 以下，应当立即进行清算（港交所里清算的定义简单理解就是逼迫上市公司退市，任何上市公司大股东们基本都不会让这种事情发生，毕竟上市公司的股份和非上市公司的股份价值还是有较大差距的）
  若清算后基金资产不足以补足优先级投资人的本金及 7%/年的收益，劣后级投资人需现金补足。
  劣后级投资人连带责任担保；
  港股可转债发行人提供不低于优先级出资金额等市值的股票质押；
  港股可转债发行人用境内控制的跑马场全资子公司 100%股权质押；
资金用途
  用于认购香港上市公司或上市公司大股东发行的可换股债券，参不的配售的价格需获优先级投资人认可，且符合联交所相关之规定；

项目2——
项目简介
投资方式：  寻境内银行机构认购香港主板上市公司发行的可换股债券；
发行人为香港主板上市公司，市值 13 亿港元
该香港上市公司2015年半年报净利润达 1.3 亿港币，2014 年净利润达 2.2 亿
该香港上市公司总资产达 108 亿港币，目前资产负债率为 48%
融资规模：总融资规模不超过 2 亿港币
筹资用途：公司一般运营用途
可换股债券规模：2 亿港币
期限：2+1 年（满两年后，经发行人要求可延期一年）；
可转换金额：2 亿港币
转股价格：合同签署日前 20 个交易日收盘平均价格
票面息：年息 8%，单利（每季度支付一次）
转换时间：于存续期内任意时刻，投资人可行使转股权
转股权：投资人可自由选择是否行使转股权
赎回： 自投资人认购可换股债券交易完成之日起满 2 年（如发行人要求提延期一年，则为 3 年)。剩余未行使转股的可转换债券，发行人须按年利率 10%（含票面息）进行赎回（含无条件赎回条款，这点和国内A股发行的可转债条款有区别）
风险保障措施
1.  控股股东提供不低于总融资金额 1 倍的股票作为抵押物或境内核心资产项目公司 100%股权抵押；
2.  大股东个人连带责任担保；

重要提醒：由于这两个项目都牵涉到需要用到QDII通道，目前QDII额度几乎找不到，最好意向投的银行在香港有分支机构能够直接在境外放款，这样就能绕开QDII这个问题，或者有银行能通过内保外贷或NRA账户把款放出去就行了，目前正在和招行与民生银行洽谈中，请知悉！这两个项目比较着急，哪家银行能操作的话谁快谁做，投顾为建银国际，请知悉！