券商多个上市公司询价定增项目找专业投资机构长期合作

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待发项目22家，其中新时达、蓝盾股份、宏大爆破已拿批文，跨境通、高德红外、山东华鹏、扬杰科技、捷顺科技、康力电梯、英飞拓、鸿路钢构、海立美达及佳都科技已过会

【已拿批文】1.宏大爆破（002683.SZ）并购重组配套融资项目简介

一、项目进度

   宏大爆破发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2016年4月27日获得证监会并购重组委审核通过，并于5月23日收到中国证监会核准批复。

二、发行要素

    本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过39,372.24 万元，每股发行价格不低于 11.17 元/股，发行股份数量不超过 35,248,200股。

三、募集资金使用计划

   本次交易拟发行股份及支付现金收购新华都工程100%的股权，涟邵建工42.05%的股权。新华都工程100%股权作价87,360万元，全部为股份支付；涟邵建工42.05%股权作价37,102.78万元，其中现金支付19,686.12万元。本次募集的配套资金扣除发行费用后，拟用于支付收购涟邵建工现金对价， 以及补充流动资金。

    1、新华都工程主营矿山采剥工程服务，为大中型矿企提供从总体开采方案建议，到矿区岩土剥离、穿孔爆破、凿岩、铲装运输等系列化综合性工程服务。

    2、涟邵建工是一家以矿建工程、采矿工程为主营业务的矿山工程服务企业，其主要服务对象为国内大中型煤矿、金属矿业主，提供包括井巷掘支工程、掘砌工程、掘进工程、设备安装工程、矿井建设工程、采矿工程等一系列工程服务。

【已拿批文】2.新时达（002527.SZ）并购重组配套融资项目简介
一、项目进度

        新时达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于2016年1月22日获得证监会并购重组委员会审核通过，并于2016年3月28日收到中国证监会核准批复。

二、发行要素

        本次募集配套资金之非公开发行股票的发行底价为19.81元/股，发行数量不超过2,523.9777万股，募集资金总额不超过50,000万元，限售期12个月。

三、募集资金使用计划

        公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和本次交易涉及的税费及中介费用等。本次交易标的为上海会 通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）100%股权和上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）49%股权。

        1、会通科技基本情况：

        会通科技是国内知名的专业从事伺服驱动系统渠道销售及服务的企业，其主营业务为通过自有销售网络代理销售原厂制造商的伺服驱动系统及其他运动控制类设备，主要合作的上游厂商有日本松下（Panasonic）、英国翠欧（TRIO）、日本纳博特斯克（Nabtesco）、日本新宝（SHIMPO)、台湾精锐 科技（APEX)、德国纽卡特（NEUGART）等品牌，产品广泛应用于消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工等自动化设备以及工业机器人、自动化生产线等领域，是制造业实现“工厂自动化、智能化”的重要运动控制类部件。

        2、晓奥享荣基本情况：

        晓奥享荣专注于工业机器人系统集成领域，长期致力于汽车智能化柔性焊接生产线的设计、研发、生产和销售。晓奥享荣始终以技术创新为核心，自主研发为先导，同时结合多年来自身在机器人生产线项目经验的积累，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了丰富的经验与技术，为包括一汽轿车、长城汽车、上汽 集团、比亚迪、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱、海斯坦普等汽车整车厂商、汽车零部件企业提供机器人柔性生产线。

【已拿批文】3.蓝盾股份（300297.SZ）并购重组配套融资项目简介
一、项目进度

     蓝盾股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已于2016年2月1日获得证监会并购重组委审核通过，并于4月8日收到中国证监会核准批复。

二、发行要素

    本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过110,000.00 万元。

    本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，或不低于发行期首日前一交易日公司股票均价的90%。

    本 次非公开发行完成后，发行对象认购的股票限售期需要符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司 股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

三、募集资金使用计划

    本次交易拟募集配套资金为110,000.00万元，占本次交易总金额比例为100%。本次募集资金具体使用情况如下表所示：

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    公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集配套资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集配套资金到位前，公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入；募集配套资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。

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券商系TMT股权私募投资基金寻LP，投向互联网+、影视文化教育、娱乐公司等股权，总规模5亿，自有资金认购20%，期限5+2年，起点1000万。

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MT投资部历史业绩
1、2011年至今累计投资项目超过50个，其中近三年投资项目达到45个。
 
2、近三年TMT投资部投资行业领域形成生态化布局，其中在移动营销领域投资7家企业，包括优蜜科技、微赢互动等；在移动游戏领域投资9家企业；在互联网金融领域投资9家企业，包括投哪网、微众银行、蚂蚁金服等；在影视娱乐领域投资3家企业，包括荔枝FM等；在云计算大数据领域投资3家企业；在互联网+领域投资8家企业，其他为社交及工具应用企业4家。
 
3、最近两年陆续通过IPO和并购退出的项目6个，平均年化收益率为261%，6个项目累计投资金额为2.12亿元，累计账面投资回报金额为13亿元。

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王彪

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