上海WWW家居电商转让老股融资7000万元

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WWW股权转让1300万股，每股7元，占10%

WWW家居建材+互联网平台销售，综合类网上超市，家装行业，小的苏宁易购。

注册地址：上海，员工数量268人，股权结构：ZLX97%，国泰君安

融资结构：融资金额：9100万，募集资金用途：清理股东占款，为IPO与并购扫清障碍，规范公司治理

股权融资:估值9.1亿，静态PE倍数13，动态PE倍数9，PB倍数3.83

发行价格7元，发行数量1300万股，占发行后比例10%，大股东兜底承诺溢价10%回购，增信措施：大股东以剩余部分股权比例担保，对赌协议：1、2016年完成新三板挂牌工作。2、2016年净利润超过6000万。若未实现以上条件，大股东承诺溢价12%回购。

上市/并购计划：2016年7月上新三板或并购

投资期限：1+1，要求投资时间：2016年7月

总资产6.6亿，负债4.8亿，2014年营业收入6亿，净利润4,500万元，2015年1-8月营业收入2亿，净利润4500万，2015年净利润7400万元，2016年预测净利润6000亿元（上市对赌1亿元）。家居建材 O2M，9,446.06万元，47%；家居建材百货B2B，1亿，50%。毛利率水平2015年1-8月33.52%，2014年 23.14%

子公司包括上海WW网物流有限公司、上海YSJ云计算有限公司

成立时间2007 年 5 月 28 日，股本总额13000 万元

行业介绍及分析：家居建材流通行业属我国主要消费类别，2014 年市场整体销售额达人民币3.38 万亿元，与餐饮、服装、包装食品及无酒精饮料等许多成熟消费行业相比，该行业规模更大。 其中全国规模以上家居建材零售销售额达2.11万亿元， 与 2010年 1.1 万亿元的销售额比上涨了 90%。据中国建筑材料流通协会统计，全国经营面积3 万平以上的装饰建材家居市场约1,000 家，规模以上装饰建材家居市场的销售额达1.25 万亿元，其中红星美凯龙规模相对较大，但市场份额仍然很小，行业集中度很低。

核心技术及竞争优势：通过家居建材销售线下租赁商场（JPL商场）商铺，线上入驻WW网网络交易平台，通过线下实体店、网上虚拟店、移动端的销售及线下线上 O2O、O2M 等模式向顾客销售商品或服务，同时由YSJ及其子公司为线下商场、线上网络交易平台及移动端提供运营管理及软件技术，以获得相关的服务费收入。该业务主要收入来源于YSJ网络向家居建材销售商线下商场固定服务费、WW网线上平台使用费及软件服务费等收入。

大股东背景：ZLX，男，汉族，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师，现任上海国际家居总部基地主任，上海JPL（集团）公司董事长，政协上海市宝山区委员，上海民营经济发展促进中心执行理事长，

上海福建商会名誉会长，上海泉州侨乡开发协会副会长。1999 年任职上海JPL建材配送有限公司董事长；2007 年至今，任职上海YSJ网络科技有限公司董事长。ZLX在 2002 年获上海市十佳青年提名，2005 年荣膺上海市优秀商业创业企业家称号，2007 年JPL企业集团作为上海国际家居总部基地的核心实施主体，总部基地正式被上海市人民政府命名进入实质性启动。