投行精英的聚会

poet2046

前海云投行论坛报名中 云投行的控股公司前海股权交易中心是全国规模最大、最具影响力的区域性股权交易中心，注册资本为11.77亿元，专业化员工队伍500余人。 前海股权交易中心由深交所、深圳创新投、前海投控及国内三家顶级证券公司——中信证券、国信证券、安信证券发起创立。 目前前海股权交易中心可提供： 1、梧桐私募债：规模2000万-10亿规模； 2、并购基金：梧桐并购基金（规模50亿左右），海润并购基金等； 3、政府引导基金：云投行武汉市政府引导基金；粤桂德润产业投资基金（规模100亿左右）等； 4、股权投资基金：云投行赛马领投基金、云投行领投基金等； 5、中心目前下属金融性专业子公司接近50余家，更多中心情况欢迎登陆中心官网查看。 云投行由前海股权交易中心和多名资深投资人联合发起创立，是中国最具公信力的股权众投平台。 前海云投行论坛通过汇聚中国顶级投行金融精英，采用封闭论坛形式，为供需双方提供一个交流的平台，前海云投行采用报名+审核制，在审核过程中我们会记录报名者的职位以及资源供求情况，本论坛定位为金融圈的金字塔顶尖。 参会人员要求： 1、主板，港版，新三板壳方代表； 2、买壳方代表； 3、并购基金、结构化债券融资、国内国际重大资产并购重组专家； 4、政府引导基金、股权投资基金、对冲基金、个人高净值投资人； 5、券商，律师事务所，会计师事务所代表每次论坛各限一人参与。 本次论坛限额50人，论坛地址：深圳证券交易所，论坛目的：线下促成各方快速达成交易。 论坛报名以及参会流程： 提前报名，工作人员通过电话核实信息，并对参会人员需求情况进行整理匹配，例如我们会尽可能安排买壳方与买壳方，并购基金与标的出售公司，PPP项目与基金公司，项目方与投资人在一个论坛小组，论坛开始之前我们会将本次论坛参会名单通过电子邮件传送给参会者。 我们希望通过我们的论坛，降低各位的交易赛选成本，提高交易成交概率。 目前报名方包括： 登记卖壳方代表：xxx509，xxx687，xxx556，xxx427，xxx007，xxx515，xxx687等主板壳方代表已报名参与； 登记买壳方代表： 深圳鹏锦实业总裁； 中悦科技股份有限公司董事会秘书； 北京德恒（合肥）律师事务所； 深圳市口岸国际公司总裁； 基金公司： 镭驰金控集团副总裁联合政府和银行发政府引导产业扶持夹层及劣后基金； 深圳三策投资集团并购基金，有政府关系，找并购基金合作伙伴； 前海梧桐并购基金提供上市公司并购基金 海润国际并购基金提供产业并购基金 报名二维码报名并了解详情 报名后我们会统一审核，审核通过后在通知论坛时间

poet2046

目前报名方提供的主板壳参考：
1、某食品上市公司，民营，非st，中小板，总市值60亿左右，上市公司第一大股东转让控股权，持股50%以上，交易方案如下，有兴趣者望联系：
1、股权转让比例：金字火腿总股本的35%，也就是2.14亿股；转让价格：按停牌前20个交易日均价11.25元/股；总股权转让金额：24.00亿元。
2、上述35%股权中，其中25.55%股权来自于金字火腿实际控制人及其一致行动人持有的无限售股，可以立即进行过户；其他9.45%股权，需要待实际控制人辞去董事长职务6个月后解除限售进行过户。
3、双方签署合作框架协议后，受让方支付总股权转让金额的20%，也就是4.7亿元作为定金，划入双方设定的资金共管账户，作为履约保障。
4、上述股权转让款，其中25.55%股权对应的17.3亿元在过户的同时进行支付（包含上述定金4.7亿元）；其他9.45%股权对应的6.41亿元，受让方在签署股权转让协议后将6.41亿元的 20%的资金划入双方设定的资金共管账户作为定金，在该部分股权过户完成后解除共管。
5、上述25.55%股权过户完成后，受让方改选金字火腿主要董事会成员。

2、某化工上市公司，24.13%的股份，22亿转让，价格可根据资产情况协商

3、某精密仪器制造公司卖壳，两种做法：第一，29.73%股份一次现金买断，33亿（含双方佣金），这个价格有点贵，但目前对方坚持；第二，收购20%，支付20亿（含佣金），老股东留9.73%，收购方担保两年内13亿套现，第二个方案，对方需要知道，注入资产是什么，收购方能否保证，如何保证



4、某上市公司，民营，非st，化工行业，总市值50亿左右，中小板，出15亿资金证明，可以对接如下上市公司董事长 (壳四)---拟以直接、简接持有的24.05%比例股份，作价25亿元转让；

一、签署股权转让协议，两个法人股东合计持有24.05%股份作价25亿元转让，待首期支付15亿元款项到位后，可协助新股东完成股份交割、董事会席位转让；

二、后续10亿元欠款实际用途为原股东剥离上市公司资产，根据2015年报体现该资产净值10.2亿元，付款时间可以配合新股东要求在不超过18个月时间内支付，同时完成上市公司现有资产剥离；（先付款、收到款项后购回上市公司资产）；

三、上述交易完成后，买方合计动用25亿元现金获得上市公司24.05%股份及董事会席位，且上市公司账上留有10亿元现金。

四、在首期款项支付后至尾款支付前，上市公司资产产生的损益归上市公司所有，后续原股东剥离上市公司资产价格按照时点审计价格兑付，买方实际支付尾款价格按前述合同约定为10亿元。