金融类的项目

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一）XX银行转让27%股权，约2倍PB，金额约30亿

截至2015年10月末，XX银行资产总额939.90亿元，净利润10843.3万元，注册资本50亿元人民币

贷款主要投向批发和零售业，占比为25.04%房地产行业占比不高，为8.42% ,潜在风险小，期末信贷资产质量状况好。

（二）XX银行2.23 亿股股份(1.45%股权)

本次转让预计每股价格不低于 2015 年期末每股净资产 6.33 元。2015年净利润90.64亿元，总资产18,365.87亿元，基本每股收益 0.59元

（三）XX股份有限公司进行PRE-IPO融资，本次融资规模约85亿人民币，拟发行不超过20亿新股，4.8元/股

资金用途：主要为满足银行业务发展的资本金的需求。目前仍可接受部分小股东参与本次增资扩股，入股数量在5000万股到1亿股之间。投资者资质需符合银监会的股东资格即可。

资格要求：符合银监会关于商业银行股东资格的要求，财务投资者

时间要求：近期签订入股协议并准备好商业银行股东资格申请文件

上市预期：已经启动A股IPO工作，在本次增资扩股完成后将加速推进A股IPO工作。

项目投资亮点：

项目公司成立于1985年，是中国首家中外合资银行。近年来银行盈利水平和资产规模持续提升，近三年净利润复合增长率达到49%以上，总资产复合增长率达到30%以 上，远高于大部分上市银行。

1、雄厚的股东实力：拥有多元化、国际化的股权结构，股东涵盖中国工商银行、亚洲开发银行等实习雄厚的大型机构。

2、完全商业化的经营管理：良好的四权制衡公司治理结构，一直实行职业经理人制度、管理人员聘任制度和任期制度。

3、独树一帜的战略布局：唯一在港澳设有附属机构的中小银行，境内形成覆盖长三角、珠三角、环渤海和海西四大发达经济区及北京上海两大金融重镇的分支机构网络。

4、中西合璧的经营模式：中国第一家中外合资银行，中国最国际化的中小银行，境外附属银行历史超过40年。

（四）德语区私人银行出售控股权，持有VISA和MASTERCARD欧盟全境信用卡支付清算许可，家族期待以6到7千万欧元的价格出售51到60%的股权。

资产总量14亿欧元。净资产7千5百万欧元。资产管理总额 25亿欧元。伦敦分行运作很成功。 净利润5百万欧元，银行预期在明年和后年在支付领域的投资能进入回收期，届时利润会有明显上升。

家族拥有的位于AAA国家主权信用评级地区。

主要业务：

私人银行

基金设立和管理服务

在伦敦，柏林, 慕尼黑和杜塞尔多夫的地产开发融资

Fintech: 持有VISA和MASTERCARD欧盟全境信用卡支付清算许可。2010年开始实施电子商务、移动支付战略。在德国慕尼黑附近的的新型支付平台子公司有5千多名登记商户，其中为一家德甲顶级球队，欧冠赛事的常客，管理所有的门票和纪念品的销售支付。 2015年与另一家国际著名的支付技术公司结成长期联盟，后者在全球成功引进了众多新技术，如指纹身份识别，虚拟信用卡（电子钱包）。银行新进入的领域是基于智能手机的虚拟信用卡支付。有60名员工。

（五）XX证券增资扩股募集500亿，价格1.5元，净利润2亿，2018年上市

募集对象：个人、私募机构、上市公司等，单份5千万起，不超过50亿且持股不超过5%（直接间接持有2家证券公司或持有证券公司股份超过5%的除外）

退出方式：2016年挂牌新三板（启动上市督导计划），2018年主板上市

（六）三家优质租赁公司寻求上市公司现金收购

这几家公司都是外资租赁，可收购的股份为75%。更多增持股份的方案则需要另行与上市公司大股东进行勾兑

（七）某融资租赁公司增资扩股估值1.5亿

增资扩股，扩多少没定，估值1.5亿左右，4月券商进驻，明年4月上市（香港），净资产1.97亿，总资产6亿

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