中信资本新三板上市前最后一次股权融资

原来我不帅

“考虑到股权融资前注入境外基金权益和跟投新设基金所带来的投资收益，以及原有及后续基金管理费的收取，公司2016年、2017年和2018年的预计净利润约为7.1亿元、8.7亿元和11.2亿元。
公司拟投前总市值为120亿元，以2016年末预计净利润的19、19.7和20.4倍PE为估值基准，本轮私募股权融资预计规模15-25亿元，募集资金拟用于补充流动资金、后续业务发展及跟投新设基金，以及进一步打造公司的母基金等核心业务平台。
公司已完成“股转公司” 二次反馈，预计明年一季度挂牌“新三板”，届时，公司将作为“金融类企业挂牌融资新政” 实施后首家登入“新三板”市场的大型基金管理机构，且未来有望登入国内A股市场。”

运作方式为契约+合伙，3+1，可提前退出，中介层面费用全返，契约不收取管理费，有限合伙管理费2%/年，一次计提三年

契约基金层面不收取业绩报酬；有限合伙层面对超过年化8%以上收益部分提取20%作为业绩报酬


主板上市退出，借壳退出, 溢价退出


融资后股权结构，中信系+腾讯+其他，项目截至12月20号