求助矿业企业上市相关问题！！！

torreslee

请各位前辈帮忙梳理一下。有一家矿业企业，有融资需求和上市打算，手里有金矿，净利润几千万吧，打算再搞一个矿，但是需要融资，可否作为幕投项目在国内上市，如果可以，请问大体走什么流程？谢谢！

stevenmiao

矿企已经产出有利润了？国内矿业上还是不容易吧，建议你可以考虑去香港上市，香港前年出了个chapter18 专门给矿业公司来港上市创造条件的，已经吸引了不少矿企在港上市。

stevenmiao

矿业公司选择香港上市的理由
 鉴于拟上市的矿业公司大部分为中小企业，申请上市的主要目的为融资，
故建议根据矿业公司的自身情况，选择时间成本低、融资能力强、申请程
序相对简单的香港资本市场上市。
 现在香港上市最快可以在六到九个月之内完成上市过程，且再融资批准程
序非常简单，主要取决于公司的股东大会。在此情况下，梳理、研究香港
交易及结算所有限公司（简称香港交易所）对矿业公司上市条件的规定有
其必要性

基本条件：
任何企业申请在香港上市除取得香港交易所特许外，一般应符合以下基本条件，可概括
为：
① 依法注册成立；
② 申请上市前三年盈利合计要达到5000万港币，第三年是2000万港币；
③ 上市证券预期市值不得低于1亿港元；
④ 必须由公众人士持有一定百分比：预期市值不超过40亿港元，指定百分
比范围10%—25%；超过40亿港元，交易所酌定但一般不低于10%；且
上市时市值不低于5，000万港元；
⑤ 控股股东存在与申请人业务构成竞争或可能构成竞争的除外业务，应根
据具体情况履行《上市规则》8.10的披露制度；
⑥ 申请人一般至少须有两名执行董事通常居于香港；公司秘书必须为一名
通常居于香港的人士；
⑦ 申请人申请上市的条件、程序应符合注册地法律及公司章程规

stevenmiao

特别条件：
矿山企业申请上市除应符合香港上市的一般条件外，还应符合以下针对矿山企业的特别
条件，可概括为：
① 在申请企业中占有超过50%的权益或对矿产资源的勘探、开采决定有足
够影响力；
② 提供合资格人士独立出具符合《报告准则》的有关资源量的报告；
③ 目前营运资金应为未来至少12个月预计资金的125%；
④ 其他根据《上市规则》应履行的披露制度等。

香港交易所对矿山企业的最新要求：
2010年6月3日生效的关于《上市规则》第九十六次修订，对矿山企业提出新的要求，可
概括为以下几项：
① 要求尚未开始投产的矿业公司新申请人，必须披露生产施行计划，包括暂定的日期
及成本；
② 要求矿业公司须就已归类为主要(或以上级别) 的交易的收购或出售矿产或石油资
产，提交合资格人士报告，并载于有关的股东通函内；如属主要(或以上级别)的收
购，矿业公司须连同「合资格估算师」编制的估值报告一并提交予本交易所；
③ 要求上市发行人须就有关收购矿产或石油资产，并已归类为主要(或以上级别) 的
交易，提交合资格人士报告及估值报告，以便载于致股东的通函内；
④ 要求矿业公司及上市发行人须公开披露储量及资源量的详情，并于每年一次的年报
内更新其储量及资源量；
⑤ 要求矿业公司须于其中期(半年度)报告及年报内载有报告所述期间进行的矿产勘探、
开发及开采活动的详情，以及此三类活动的开支摘要。

slin79

楼上的，你建议楼主走什么形式在香港上市呢？募集资金流回是否可行？每年的上市成本和国内比较？