某牦牛肉生产企业（细分行业第二） PRE-IPO 定增

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我司自主辅导PRE-IPO企业，拟定增融资规模2亿，认购起点1000万。有意联系我微信电话，签订保密协议后提供企业更详细资料。
一、项目简介
1、类型：Pre-IPO；
2、发行方式：增发；
3、估值（投前）：8亿；
4、市盈率（投前）：2016年：13.61；2017年13.33；2018年5.33；
5、盈利预测（扣非）：2016年5,124万元；2017年6,000万元；2018年15,000万元

二、投资亮点
1、 品牌优势，细分行业第二名；
2、 渠道丰富，优质客户资源；
3、 业绩可期，估值合理；
4、 IPO 快速通道；
5、 团队及政府支持。

三、资金用途
用于补充流动资金，增资款将独立使用，并且接受银行监管，根据供货合同使用资金。

四、备注
1、可谈回购；
2、对赌：如果2018年扣非净利润低于1亿元，实控人对本次增资股东现金补偿，如无补偿能力，将采用股权补偿，补偿基准价格为本次增资价格。也可以用三年扣非净利润进行对赌，18-20年净利润分别1亿、1.5亿、2亿；
3、IPO对赌部分：不晚于2020年拿到IPO批文。