目前并购中遇到的问题，请大家帮忙出出主意

mbbshy · 发表于 2012-4-30 16:22:11

大体情况是这样的，去年我们打算并购一家香港创业板的上市企业，打算借他们的壳上市。前期过程还算顺利，目标公司处理了自己的资产，我们也支付了部分购买股权的款项。但年末的时候，目标公司因为要促成资产收购方与其尽快完成资产收购，擅自违背了前期我方、目标公司和资产收购方三方签订的印鉴共管协议，造成我方对标的公司的监管空白。现在目标公司希望我们继续完成对他们壳的收购。目前目标公司的净资产仅剩几百万元，应付与应收款还有几千万的差额。
1、目标公司目前的资产状况是否会影响其在香港创业板的上市资格，要维护好这个壳需要什么条件。
2、如果我们继续收购的话，哪些角度可以作为我们要对这个壳资源重新定价的出发点？

刚接手这个case，希望听听大家意见，请大家帮忙谢谢！

bj8341 · 发表于 2012-4-30 21:47:53

你道底是买家还是中介机构啊?

谭tony · 发表于 2012-4-30 23:03:25

你写的信息有点乱呀,资产收购方?我方?标的公司?目标公司?都是什么关系?

flyingnip · 发表于 2012-5-1 15:31:58

写得太乱，没有办法回答。sorry。

mbbshy · 发表于 2012-5-1 16:30:43

谭tony 发表于 2012-4-30 23:03
你写的信息有点乱呀,资产收购方?我方?标的公司?目标公司?都是什么关系?

目标公司将自己分成两部分买，全部业务和资产卖给一家公司，即资产收购方；其作为上市公司的壳资源卖给我们，我们只要他们一个干净的壳，其余的都不想要

wclee · 发表于 2012-5-1 17:07:20

有个重点你没说，你们和收购方之间的股权置换协议内容。
回答你的1-2问题都必须基于这个内容。
壳本身是没有价值的，主要是估计你们和收购方之间股权置换以及导致的股权溢价。
其次你们买来壳又打算转手还是注入自有资产

其次，目标公司壳剥离干净与否，due diligence做了没，有没有黑洞内容。急于转手，肯定有问题的。

bj8341 · 发表于 2012-5-1 23:35:19

这件事情基本不可行!建议收回已支付的定金,从新选择公司进入资本市场大战略地位!

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