最近关注一个项目，跟大家分享一下，请各位老大帮忙分析一下

阳东江浙

这个项目，从常理来讲，即使当前为止都是真的，可持续性存很大疑问。

eiei1347

这种账款回收一般都以提取坏账准备，增加汇款优惠条件为解决方案的。这样的话PE10倍的确有点高了。

万里无云

未来能否稳住地位？新进入者难易和门槛有多高?市场发展空间有多大？
如果是“腾讯”或“阿里巴巴”就可赚大发了。当初深创投可是放弃了入股腾讯10%股权的机会，也放弃了入股盛大的机会。
任何伟大公司的诞生，都是在一定的时代背景下的，随着行业的迅猛发展而发展的。万科、联想、三一、腾讯、阿里巴巴等等。蛮难预测的，不过有国外可以借鉴，腾讯QQ等等都是抄袭老外，但是后来居上的，这也要感谢国内巨大的市场。

万里无云

忘了中国移动了，当初电信和移动拆分的时候，大家都不愿意去移动。
中移动去年净利1000多亿，是腾讯的10多倍。

万里无云

打破马太效应只有靠创新，典型的一个例子是：苹果打败诺基亚。

imnasdaq

三个问题：
1、应收账款周期是多少？恐怕现在还不能估计确定吧，因为企业是去年才成立的。或许行业内有参考值
2、行业成长性如何？虽然是政府积极支持的，但行业的空间和成长性至少是支撑企业到上市阶段的宏观因素。
3、今年比去年的增长情况也太吓人了，恐怕去年的经营期才两个月不到吧？若真有这么高成长率，那么10倍PE也不算高了，两年后成本估计都2.5PE了

vcwater

企业究竟处在什么行业？如果行业整体处在爆发阶段，且未来有可预期的发展路径，那可以关注。但是价格实在是太贵了，而且政府项目造假太多。建议楼主关注下企业的现金收支状况，如果没有现金流还是及早放弃吧。